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财经资讯早知道2015.11.25(星期三)军改实质性展开在即 网军天军呼之欲出

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多头偏强 不宜追高

【视频】红周刊边学边做 11.24



今日导读


>军改实质性展开在即 网军天军呼之欲出
>农业科创十三五编制会召开 推进信息化
>朗玛信息控股贵阳六医 棕榈园林签大单
>中泰化学完善产业链 盛洋科技拟高送转


财经聚焦


○军改实质性展开在即 网军天军呼之欲出
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解放军报、新华社解放军分社近日密集推出大型系列报道,直指军队改革即将实质展开。综合报道中的关键信息,此次军改将重建作战指挥体系,重塑部队力量结构,改革力度之大前所未有。面对现代战争从传统领域向网络、太空等领域快速演变的重大变化,中国军队新型作战力量“网军”、“天军”也已呈呼之欲出态势。

点评:强国必强军,强军必改革。当今中国正处在由大向强的关键阶段,军队建设要实现“弯道超车”、“关键一跃”,不改不行,改慢了也不行。可以预见,推出在即的军改方案必将令国人振奋、世界瞩目。而新型作战力量网军、天军的建设,则将大力提升我国网络安全、航天和北斗导航等产业,上述领域拥有军工资质的上市公司发展空间巨大。


◆俄罗斯一架战斗机24日在土耳其边境坠毁,土耳其武装部队总参谋部发表声明称土军方击落该战机。截至发稿时,欧洲主要股指普遍下跌。


○土耳其击落俄罗斯战机 军工炒作或升温
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  11月24日土耳其证实,当天出动F-16战机击落了一架侵犯该国领空的俄罗斯苏-24战机,并称曾在开火前10次警告。但是俄方否认战机侵犯土耳其领空,俄国防部发布消息称,在叙利亚坠落的苏-24飞机此前完全在叙利亚境内飞行。消息发布后,土耳其股市一度下跌2%,创下三个月来最大跌幅,土耳其里拉创下11月6日来最大跌幅。
  业内人士认为,该消息凸显了目前国际社会日益增加的的地缘政治风险,或促使相关国家军工投入增加。根据近几十年主要战争和冲突事件的经验,该事件将推升市场对军工板块的投资热情,结合目前国内军改推进预期,双重利好刺激下,短期行情值得关注。如中航飞机(000768)、中航动力(600893)等。


○中央城市工作会议即将召开 管网投资加速可期
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  据媒体报道,中央城市工作会议即将召开,这是距离上一次会议时隔37年后首次召开。本次会议的议题或将包括城市规划、住房政策、城市人口规模、城市基础设施建设、城市公用事业运营等方面的重要议题。住建部等有关中央部门已经按照职权领域,分别在本领域中搜集材料、汇总议题,供或将召开的全国城市工作会议讨论。
  此前国务院常务会议,要求大力建设海绵城市,提高城镇化质量,将海绵城市建设提升到了新的高度。海绵城市已成为新一轮城市基础设施建设的重点工作之一。按照国家海绵城市的建设规划,从2015年到2020年,全国658个城市的建成区20%以上的面积都要实现将70%的降雨就地消纳和利用。据测算,每年撬动的投资将高达4000多亿元。地下管网建设作为海绵城市的重要内容,相关公司将受益投资加速。可关注青龙管业(002457)、永高股份(002641)等。


独家参考


○丹邦科技PI膜项目预计12月底可使用
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  资讯获悉,丹邦科技(002618)PI膜项目目前进展顺利,预计12月底将达到预订可使用状态。公司PI膜定位高端,完全达产后预计年产能达到300吨,有望给公司新增营业收入3亿元、贡献净利润1.52亿元。PI膜项目一旦成功量产,公司将会迅速扩大产能,并向PI膜的深加工及功能性PI膜的开发方向发展。
  PI膜作为电子终端产品上游核心材料,是应用端耐热、绝缘、平整和均匀等核心特性的决定因素;目前全球需求量每年为14000吨,其中国内近4000吨,具有较高稀缺性和较大市场空间。


○中材科技风电叶片基本实现满产满销
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  资讯获悉,中材科技(002080)主导产品风电叶片,近年来随着风电行业的需求增加销售放量,预计今年基本实现满产满销。公司的风电叶片产品目前主要应用于陆上风电,还有少量潮间带,对海上风电也进行了相应的技术储备,并可应对海上不同的恶劣环境。风电定价下调驱动的短期风机抢装行情结束后,按照国家能源局2020年风电并网装机量250GW规划,未来5年仍将维持每年25GW以上的新增装机规模,中材叶片作为行业内技术规模领先龙头,有望保持稳定增长。
  此外,根据公司最新的生产数据,锂电池隔膜10月产量较之前大幅提升。未来,公司将会加大对锂膜产业的投入,采用自建或者外延式发展的方式,最终成为行业领先的锂膜供应商。


上证精选


○习近平对办好北京冬奥会作出重要指示强调,要坚持绿色办奥、共享办奥、开放办奥、廉洁办奥。
○全国股转公司就新三板分层方案公开征求意见,创新层将优先进行融资制度、交易制度的创新试点。
○全国国有林场改革现场会24日召开,林业局领导表示将加快编制省级改革方案进度。
○发改委官员在世界机器人大会上透露,多个部门正在研究制定机器人产品和关键零部件认证制度。
○海航旅游集团将以5亿美元战略投资入股途牛,持股比例24.1%成为第一大股东。


产业情报


○农业科技创新十三五编制会召开 加速推进信息化
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报资讯获悉,近日科技部召开农业农村科技创新十三五编制座谈会,介绍了近期科技部有关科技体制管理改革总体进展,农业农村领域科技计划管理改革情况。会议认为,建议本次规划编制进一步加强统筹科研项目与平台、人才建设的资源投入,协调好全国共性问题与区域差异性发展的关系。

点评:科技创新作为农业现代化的重要推动力,也是精准扶贫的重要手段。在政策的大力扶持下,农村电商、农业信息化等细分产业,将迎来快速发展机遇。公司方面,辉丰股份(002496)旗下农一网22至24日开展线上农资促销活动,交易金额刷新了此前纪录,达1347万元;辉隆股份(002556)旗下电商平台农仁街已上市;芭田股份(002170)收购了专注农业信息化的金禾天成。


公告解读


○朗玛信息控股贵阳第六医院 布局互联网医院
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朗玛信息(300288)拟对贵阳市第六人民医院有限公司增资1.55亿元,获得其66%股权。贵阳六医是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的二级甲等综合医院。公司控股该院,意欲将其打造成具有全国影响力的贵阳互联网医院品牌形象。


○棕榈园林获签大单复牌
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棕榈园林(002431)与广东国沅建工成为“畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目”的联合体中标单位,中标金额约为14.22亿元,占公司2014年度营收的28.40%。公司同时公告,终止筹划收购深圳市通宝莱科技有限公司。


○中泰化学收购三公司股权 完善产业链
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中泰化学(002092)拟以约28亿元的对价收购新疆富丽达54%股权、金富纱业49%股权和蓝天物流100%股权,收购完成后三家公司均成为公司全资子公司,按7.32元每股的定增价格计算,需发行3.83亿股,三公司原股东承诺2016年净利润分别不低于4.2亿元、7447万元和6366万元。公司另拟以7.32元每股底价,定增配套募资28亿元。富丽达为国内粘胶短纤行业龙头企业,蓝天物流也本为公司的重要物流运输服务提供商,此次收购整合有利于公司形成全产业链。


○鸿路钢构12亿投绿色建筑与智能停车
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鸿路钢构(002541)拟以不低于16.65元每股,定增7316万股,募资12.18亿元,分别投向绿色建筑产业现代化项目、高端智能立体停车设备项目、智能化制造技改项目及偿贷,前三个项目达产后预计可增加净利润合计1.48亿元。公司2014年净利润1.4亿元。


○道明光学入股迈德特 试水AR、VR
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道明光学(002632)拟以3000万元增资南京迈得特光学有限公司,获其34%的股权。迈得特产品主要应用于激光发射设备、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)头盔、战斗头盔、安防监控设备、人脸识别设备、生物医疗设备等多个高端领域的终端产品。


财报快递


○盛洋科技年报拟高送转
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盛洋科技(603703)实控人叶利明提议公司2015年利润分配为:10转15并派现。


资金观潮


○券商自营净卖出限制解除 负面冲击有限
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日前证监会向证券公司下发了通知,恢复券商自营常规监管,并取消了券商自营盘保持股票每天净买入的要求。某大型券商自营人士表示,解禁令出后,公司没有大规模的减仓,而是减持部分前期涨幅过大的股票,而对质地优秀的滞涨股仍以持有为主。

点评:机构认为,市场对解禁令的负面冲击无需过度担忧。据测算,目前券商全行业股票投资头寸不超过3000亿元,而两市的日成交金额已恢复至8000亿至1万亿水平,资金开始有序进场,即便券商近期以减持为主,市场也具备相当的承接力。



资金风向


○期指涨跌不一 贴水幅度有所收敛
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  周二,三大期指集体小幅低开,盘中走势分化,其中,IC主力强势上涨超1%,IF主力翻红收涨,而IH较为弱势。截至收盘,IF1512涨0.79%报3655.6点;IH15112跌0.23%报2405.0点;IC1512涨1.39%报7471.0点。主力合约贴水幅度较昨日有所收敛,但仍处于高位贴水状态。中金所公开数据显示,IF1512合约前20名多头席位增持294手至2.67万手,前20名空头席位减持63手至2.94万手。


○沪指缩量微涨0.16% 机构领衔买入华联股份
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  周二,沪深两市早盘双双低开后呈缩量震荡向下走势;午后,沪指在券商等板块带动下探底回升;截至收盘,沪指微涨0.16%收报3616.11点。两市合计成交8586亿元,较上个交易日缩量近20%。盘面上,高送转、次新股等板块涨幅居前;虚拟现实、公共交通等板块小幅下跌。龙虎榜上,华联股份(000882)获资金关注,两家机构和三家证券营业部合计买入2.19亿元,占全日总成交额的18.3%。公司上月底发布定增预案修订稿,拟收购22亿购物中心资产,使得公司在中西部二线城市的布局纵深得到加强,并有利于优化公司在各大城市优质商圈的战略布局。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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