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财经早餐:今日股市市场概述

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美国三大股指2018年第八次齐创收盘纪录新高,其中道指涨超200点,标普纳指涨超1%,标普创去年3月来最大单日涨幅且连涨四周。英特尔等企业财报向好,对美股构成提振。美元创2016年4月以来最差单周表现。中概股京东大涨超过6%,涨破50美元创历史新高;阿里巴巴首次突破200美元关口。

 


市场收报

美股:标普500涨1.18%,创2017年3月来最大单日涨幅。道琼斯涨0.85%。纳斯达克涨1.28%。全周,道指累涨2.08%,标普500累涨2.22%,纳指累涨2.31%。

欧股:富时泛欧绩优300涨0.54%。德国DAX 30涨0.31%,全周累跌0.7%。法国CAC 40涨0.87%,全周累涨0.05%。英国富时100涨0.65%,全周累跌0.84%。

A股:沪指收报3558.13点,涨0.28%,成交额2581亿。深成指收报11557.82点,涨0.05%,成交额2438亿。创业板收报1816.80点,涨0.33%,成交额708亿。全周沪指涨2.01%,连续第六周上涨;深成指涨2.32%,创业板指涨5.13%。

黄金:COMEX 2月黄金期货收跌0.8%,报1352.10美元/盎司,使得全周涨幅收窄至大约1.4%。

原油:WTI 3月原油期货收涨0.96%,报66.14美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.14%,报70.52美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 3月合约收跌235美元或2.1%,结束之前连续三个交易日上涨的表现,报10965美元,较上周五(1月19日)收盘累跌4.07%。CBOE比特币期货XBT 3月合约收跌390美元或3.44%,也结束连涨三天的表现,报10940美元,较1月19日收盘跌4.04%。

要闻详情

茅台集团李保芳:努力使茅台股价和市值维持在较为合理的水平

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新华社:IPO通过率降低或成常态

就在市场认为过会率已经跌至谷底的时候,“史上最严发审周”来袭,18家上会企业仅3家通过,本周通过率降至约16.7%。新华社评论文章称,这背后透露出来的信号极其明显的:上市公司作为资本市场的源头活水,容不得半点沙子。

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证监会副主席姜洋指出,随着我国综合国力的发展,我国资本市场行之有效的做法可以转变成国际惯例,从而把我们的综合实力转变为制度性话语权。我们要有这样的自信。

央行主管媒体:今后三年是防范化解金融风险的重点时段

 

央行主管媒体《金融时报》称,金融风险与许多大中城市房价泡沫化倾向、财税改革滞后等实体经济问题密切联系。该文章认为应通过1至3年的阶段性任务分解或治理乱象,这一观点与刘鹤在达沃斯论坛上”争取用三年左右有效控制金融杠杆率“的表态遥相呼应。 

史上最大数字货币被盗案:交易所将赔偿4亿美元

日本最大比特币交易所之一的Coincheck宣布,将使用交易所资金向用户补偿,补偿价格为88.549日元乘以拥有的NEM币数量,按照此次被盗总数5.23亿个计算,赔偿金总计约合4.26亿美元。

地产调控见效 北京9个多月二手房价降13%

自去年“3·17新政”以来,北京市相关部门出台了20多项政策。北京市住建委主任徐贱云昨日披露,从“3·17新政”到去年年底,北京二手房房价已经下降13%。今年楼市将坚持调控不动摇,持续保持房地产市场调控定力。

北京网信办约谈新浪微博 热搜榜、热门话题榜暂时下线整改

北京市网信办指出,新浪微博传播违法违规信息,存在严重导向问题,对网上舆论生态造成恶劣影响。新浪微博表示对问题突出的热搜榜、热门话题榜、微博问答功能、热门微博榜明星和情感版块、广场头条栏目情感版块下线一周整改。

委外资金加码权益投资 A股或进一步“机构化”

2018年以来,A股节节高升,除了散户入场之外,银行和保险公司的委外资金也增加了权益投资的比重。随着委外业务带来的资金增量进入股市,未来A股将进一步向机构化迈进。

银监会:2018年进一步严监管强监管 重点查处“猫鼠一家”的腐败案件

以严问责做实强监管,将防风险、治乱象等监管重点工作落到实处。紧盯选人用人、审批监管、金融信贷等重点领域和关键环节的腐败问题。

没有预料中的“互撕”,达沃斯上的特朗普为什么变“谦逊”了?

昨日出席达沃斯峰会时,特朗普一改往日画风,变得温和、谦逊。产生如此变化,主要是为了吸引外国投资、打消外界对“贸易保护主义”的疑虑。当然,白宫经济团队也“功不可没”。

邮储银行曝79亿票据大案 12家银行被罚没2.95亿

2016年12月末,邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现,吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用,由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义,违法违规套取票据资金的案件,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。

部分区域电煤供应告急 四大发电集团向发改委发“求助信”

五大发电集团在东北、京津唐、山东、安徽、内蒙、甘肃、贵州、新疆、两湖一江、沿海等区域部分电厂库存可用天数已经低于7天的警戒水平。

 

中国新闻——地区及产业

1、冰上丝绸之路 | 1月26日,中国政府发表首份北极政策文件《中国的北极政策》白皮书,提出“中国愿依托北极航道的开发利用,与各方共建‘冰上丝绸之路’” ,引起世界的高度关注。中国将与俄罗斯等北极国家共同开发北极航道,这是“雄心勃勃的改变中国与欧洲以及其他地区陆海联系的更大计划的一部分”,这条航道将使中国获得一条比通过苏伊士运河和巴拿马运河更近的到达其他国家港口的运输通道。

点评:三维通信参股公司西安星展测控科技有限公司是国内外知名的移动卫星通信设备提供商,产品已应用于雪龙号科考船。中远海特旗下永盛轮已成功航行北极东北航道,冰级36000吨多用途船首制船天恩轮也已交付使用。

2、钴 | 据上海有色网消息,全球最大的钴矿出口国刚果将对钴矿征收双重税。根据最新的法典,钴因为被归为战略金属而将被收取5%的专利税。此前新的采矿法草案已在参议院顺利通过,预计即将列入法律条令。受此影响,有境外分析机构预计,未来两年钴价将翻倍。

点评:国内方面,三元电池需求强劲增长推动钴价一路攀升,去年动力电池出货量同比增长44%,其中三元电池比例由2016年的24%上升至48%。投资标的建议关注华友钴业、洛阳钼业。

3、海南 | 1月27日,央视《新闻联播》近五分钟深度报道海南。结合2月2日,海南省即将联合外交部在北京举办主题为“新时代的中国:美好新海南共享新机遇”的专场推介活动,外交部、海南省、各国驻华使节和国际组织负责人、国家部委领导、世界500强企业嘉宾、中外媒体记者等数百人悉数出席。海南已开始向全球宣传推介海南建省办特区30年来的主要成果,全面展现“美好新海南”的全新机遇。

点评:相关概念股可关注海南高速、罗牛山、中国国旅等。

4、原油 | 近期,原油走势依然十分强劲。NYMEX原油升破每桶66美元,今年以来累计上涨10%;ICE布油更是升破每桶70美元。原油与美元的负相关性表现十分明显。市场对美国经济前景的担忧使得美元连续走弱,这推动了跷跷板另一端的原油价格上涨。

点评:当前,美元指数已跌破90关口,年初至今跌幅已经超过3.5%。基本面上,OPEC坚定推动减产,也在一定程度上提振了市场信心。不过值得注意的是,EIA公布的数据显示,美国原油库存降幅不及预期,使得短期油价存在一定风险。近期国际油价保持强劲,给相关概念股带来投资机会,包括中国石化、中海油服等,相关油气类基金如华宝油气也值得关注。

5、白酒 | 五粮液通过定增完成管理层和经销商持股,一定程度上解决了关联交易、利益输送的问题。体制问题解决之后,五粮液逐渐步入正循环加速过程,先顺价,再招商,辅之控货,批价加速上行,招商工作更加顺利,渠道从阻力变为推力。同时,借助顺价优势,加大空白区域招商,并且新招商以专卖店为主。

6、电力 | 据媒体报道,入冬以来,我国用电水平持续攀升,全国发电量日均达191.29亿千瓦时,日发电量最高达201亿千瓦时,比去年冬季最大值增长了15%,创冬季历史新高。国家电网公司系统东北、西北两个区域电网及湖南、辽宁、吉林等3个省级电网用电负荷再创历史新高。受低温寒潮、电煤供应等因素影响,河北、江苏、河南、湖南、江西等电网电力供应紧张。

点评:业内表示,2017年煤炭价格高企压缩压缩了煤电行业利润,煤电行业大面积陷入亏损,这达到了触发煤电联动政策启动的条件。根据煤电联动公式,2018年燃煤机组平均上网电价有3.57分/千瓦时的调价空间,将提高火电平均上网电价约10%,火电企业盈利状况有望得到改善。同时,在电力需求增长的背景下,煤电行业有望迎来双重利好。机构对各省上网电价提高幅度进行了测算,结合发电企业在各省发电量情况,净利润弹性最大的企业为华电国际,净利润增加额最大的企业为华能国际。

7、钛白粉 | 随着寒潮降雪,钛白粉提前开始了涨价潮。自1月9日钛海科技宣涨后至26日共有6家企业先后宣布涨价。其中,攀枝花钛海科技本月26日第三次上调钛白粉报价,金红石型钛白粉THR出厂价上调300元。

点评:据了解,攀枝花地区第一轮煤改气后,钛都、恒通、天伦至1月22-25日才恢复生产。众所周知,钛白粉装置最忌讳关关停停,一旦停车,到再次出产稳定合格产品少则三五天多则一两周。并且全国锐钛型钛白粉大部分产能集中在攀枝花和两广地区,其它地区企业则是优先生产金红石型钛白粉。两月来几次关停使得厂家库存几乎清零,据钛海科技言,目前都是日产日发,货源极度紧张。此外国际市场上科幕、特诺涨价落实,国内龙头企业龙蟒佰利联也拟将外贸占比提高到5-5.5成。2016年国际减少的40万吨产能,目前仍有将近20万吨的缺口。金浦钛业是国内硫酸法钛白粉龙头企业,年产18万吨钛白粉。中核钛白目前拥有产能25万吨,位列国内钛白粉行业领先地位。

8、AMC  | 日前,发改委下发《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》,放松对市场化债转股的政策约束,扩大覆盖面,丰富了操作模式。允许采用股债结合的综合性方案降低企业杠杆率,允许实施机构发起设立私募股权投资基金开展市场化债转股,规范实施机构以发股还债模式开展市场化债转股,支持各类所有制企业开展市场化债转股,允许将除银行债权外的其他类型债权纳入转股债权范围等。

点评:海德股份于2016年10月正式获得AMC牌照,成为国内首家民营AMC上市公司。吉艾科技系首家获得四大国有AMC认可并携手的民营系上市AMC公司。

9、人工智能 | 人工智能公司第四范式于26日宣布完成B+轮融资,并同时宣布获得来自工商银行、中国银行、建设银行三家国有银行及所属基金的联合战略投资。据悉,第四范式团队目前已为金融、电信、互联网等领域的100多家企业成功打造人工智能解决方案。中国银行附属中银国际相关人士表示,人工智能技术的应用可以进一步帮助银行更好地了解客户,成为提升银行产品质量与用户体验的新一波重要推动力。

点评:平安证券指出,目前我国各大银行积极拥抱金融科技,同时加强与互联网公司合作,与外部企业实现战略、平台和系统的对接,不断借助金融科技实现产品和服务的升级和延展。未来金融科技有望在大数据、数字化以及人工智能等方面实现突破,其中人工智能运用领域广泛,包括人脸识别、智能投顾、柜台和语音服务、智能风控等均有快速发展潜力。恒生电子、金证股份、赢时胜在AI+金融或Fintech领域已有布局。

10、己二酸 | 据生意社监测,近期己二酸价格持续走高,最近一个月大涨19.82%,厂家报价多在12500—13000元/吨,部分厂家最高报价14500元/吨,各产区最新市价均已逼近2012年初价格,创下近6年以来的新高。目前市场报盘持续坚挺,持货商多观望看涨。

点评:近期己二酸价格上涨主要受到三大因素共振:一是由于国际油价上涨后成本增加,行业整体开工率较低;二是己二酸工厂近期排货订单较多,厂家暂未放量,贸易商现货偏紧;三是下游PU浆料、鞋底原液行业有意提前备货,后续对原料需求旺盛。神马股份拥有25万吨己二酸产能,华鲁恒升产能16万吨。

11、锡 | 26日,美元指数收跌0.31%,周线图上连续六周下跌,累计跌逾5%,市场关注美国是否会基于贸易因素而支持弱势美元。当天国际大宗商品期货呈现分化格局,伦锡大涨1.76%,达到一年以来新高,过去六周累计上涨13%。目前伦锡库存1825吨,较年初下降近两成,仅相当于去年同期的一半水平。

点评:锡业股份所处的个旧地区被誉为世界“锡都”,公司明年还将有10万吨锌、60吨铟的冶炼项目全面达产;兴业矿业子公司银漫矿业拥有银、锌、锡等多种资源。

12、通信 | 据报道,在近日举行的“2018全球自动驾驶论坛”上,武汉东湖高新区副主任夏亚民透露,同为央企的武汉邮电科学研究院和电信科学技术研究院将于近期正式合并。新公司将会被命名为“中国信息通信科技集团”,公司注册地为武汉光谷。涉及的相关上市公司包括大唐电信、烽火通信、高鸿股份、光迅科技等。

13、集成电路 | 时至2018年开年和地方两会之际,集成电路作为高端制造行业的代表,正在迎来各方面政策的利好。日前,国家发改委在宏观经济运行情况新闻发布会上称,今年发改委将在集成电路、先进计算、生物育种等关系数字经济、生物经济、绿色经济发展的战略性领域,组建若干国家产业创新中心,促进现有创新资源的联合,打造系统解决方案的产业创新大平台、大团队,支撑世界级新兴产业集群的发展。1月24日,由中国电子科技集团有限公司发起成立的国内首个集成电路与微系统共享共创平台“电科芯云”在京正式发布。此外,在全国多个省市自治区政府工作报告中,以集成电路为代表的高端制造业受到关注。

点评:在当前业绩导向的市场大环境下,建议关注业绩落得的集成电路个股,如通富微电、晶方科技等。

其它重要主题

1、举牌 | 神开股份获映业文化举牌,持股达5%。映业文化拟于未来12个月内继续增持公司股份。

2、智能手机 | 1月26日,市场分析公司Canalys发布最新数据显示,中国智能手机市场年度出货量在2017年首次出现下滑,而且没有再次增长的迹象。

3、养老金 | 人社部表示去年基本养老保险基金投资运营稳步推进,已有2731.5亿元资金到账并开始投资。



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