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金汇财富财经日报2018年02月24日星期六

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重要经济日程前瞻



1、9:30 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

宏观


1、央行公告称,2月23日以利率招标方式开展了2300亿元逆回购操作,7天期1100亿、28天期800亿、63天期400亿。当日无逆回购到期,净投放2300亿。当日还有1200亿国库现金定存到期。Shibor涨跌不一,7天Shibor跌1bp报2.8810%。

2、河北省委召开常委会扩大会议,强调要进一步深化雄安新区规划内容和完善规划体系,创造“雄安质量”,打造智能新区、绿色低碳新区、创新驱动发展新区;要适时启动一批基础性重大项目建设。同日河北省深入推进雄安新区规划建设暨京津冀协同发展工作会议召开。会议强调要坚持以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”,扎实推进京津冀协同发展向广度深度拓展。

3、香港政制及内地事务局局长聂德权透露,《粤港澳大湾区城市群发展规划》将于今年上半年推出,而且相信很大机会在两会后就会公布。

国内股市


1、上证综指震荡攀升,收盘涨0.63%报3289.02点,录得五连阳并收复年线;深成指涨0.04%报10662.79点;创业板指数跌0.53%报1668.83点。两市成交3326亿元,较上日略有放大。本周上证综指累涨2.8%,连涨两周。

2、香港恒生指数涨0.97%,报31267.17点。国企指数涨1.65%,报12735.06点;红筹指数涨0.93%,报4579.84点。大市成交1033.32亿港元,上个交易日成交1206.7亿港元。本周恒指累涨0.49%。

3、受国务院委托,证监会主席刘士余23日向全国人大常委会作说明,建议股票发行注册制授权决定期限延长两年至2020年2月29日。2015年12月27日全国人大常委会通过的《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用有关规定的决定》将于2018年2月28日到期。刘士余:目前在多层次市场体系建设、交易者成熟度等方面还存在不少与实施注册制改革不完全适应的问题,需要进一步探索完善;下一步,证监会将在总结实践经验的基础上,继续积极创造条件稳步推进注册制改革,条件成熟时适时向国务院提出具体实施方案建议。

4、新华视点:推出注册制改革仍需很多努力,注册制改革的“准备期”仍然需要延长;“注册制”不是灵丹妙药,也不是洪水猛兽,没有必要执著于这三个字。

5、对于“如企业在申报IPO被否决后拟作为标的资产参与上市公司重组交易,请问对此有何监管标准?”的问题,证监会解答称,将区分交易类型,对标的资产曾申报IPO被否决的重组项目加强监管:对于重组上市类交易(俗称借壳上市),企业在IPO被否决后至少应运行3年才可筹划重组上市。

6、深交所:本周共对9宗违规行为发出监管函,对207起证券异常交易行为进行了分析,涉及盘中拉抬打压、虚假申报、拉抬收盘价等异常交易情形;共对10起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会7起涉嫌违法违规案件线索;同时对“乐视网”股票的交易情况进行了重点监控。

7、港交所发表《新兴及创新产业公司上市制度市场咨询》征求市场意见:预期四月底可以刊发本轮咨询总结。拟规定,同股不同权申请人上市时至少100亿港元市值及10亿港元收益,必须是创新产业,必须业务成功及有高增长记录,并且得到外界认可,有相当数额第三方投资。

8、港交所行政总裁李小加:港交所对于创新型公司会列出一系列指引。对于大部分创新公司的评判,不会有争议;争议比较大的,由上市科、上市委员会等评断。总体会考虑对公司是否公平、对未来是否有先例影响。

9、据券商中国,包括交易所在内的多个监管部门、监管人士近期纷纷调研高新技术企业,对接企业融资诉求,为下一步推出的一系列以发行上市制度改革为核心的监管新政奠定基础。业内人士指出,监管层正在酝酿新政,通过一揽子政策改革以提升我国资本市场体系的制度包容性、市场承载力和国际竞争力,力争把第二批中国高科技企业中的优质企业留在国内。

10、证监会公告,仙鹤股份、汉嘉设计、明微电子首发申请将于2月27日上会。 

11、中国证券市场上周(2月12日-14日)新增投资者数11.41万,此前一周为25.02万。

12、万科2018年第一次临时股东大会召开,万科董秘朱旭介绍,董事主席年度薪酬包括提取的固定月薪和年终奖金两个部分,年度薪酬包括提取的固定月薪和年终奖金两部分,年度薪酬与公司当年属于上市公司的净利润增长幅度挂钩。

13、乐视网召开股东大会,高管回应“贾跃亭股权质押是否存在平仓风险”称,尚未达到需要进行披露阶段。乐视网周五再触涨停。针对部分网媒报道《大起底:孙宏斌的乐视阳谋| 棱镜》等文章,乐视网周五晚间公告澄清,截止目前,嘉睿汇鑫已按照协议约定支付完毕全部投资款项,相应股权过户手续也已全部完成。此外,乐视网股价异动,经核查,公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖股票。 

14、步步高公告,公司股东向林芝腾讯、京东邦能转让公司股份,林芝腾讯将持股6%,京东邦能将持股5%。另外,步步高将与腾讯、京东战略合作,共同发展“智慧零售”、“无界零售”。步步高股票2月26日复牌。

15、富士康招股说明书申报稿与证监会反馈意见同时披露,多位接近证监会人士称,富士康IPO走的是即报即审的特殊通道。

16、央视财经对獐子岛底播虾夷扇贝死亡事项进行了报道,对此深交所中小板公司管理部对獐子岛再发关注函,要求对相关报道进行核查。獐子岛公告称,已收到关注函,将于2月26日前就媒体报道做出书面说明。

17、上市公司重要公告:长城汽车拟与宝马在新能源汽车领域开展合作;园城黄金控股股东转让28.83%股权;绿庭投资终止重组;神开股份股东拟增持不低于7.45%;康得新拟22亿美元并购海外先进高分子材料平台企业;新亚制程控股股东已解除质押股份平仓风险,26日复牌;韩建河山称雄安新区建设到目前为止对公司经营情况没有影响;中弘股份股东齐鲁碧辰8号定增集合资管计划因到期清算,拟清仓减持2.66%股份;利安隆股东拟减持不超7%股份;利源精制董事长拟增持5000万元-1亿元;*ST新赛控股股东拟增持不低于2000万元;鄂尔多斯控股股东一致人拟增持至多3000万股B股;海南瑞泽将合作开发三亚国际邮轮业务,实控人拟增持1亿元-2亿元;加加食品控股股东及实控人已降低平仓风险;中国铝业2月26日复牌,拟127亿收购包头铝业等4公司股权;普邦股份控股股东将5.72%股份,以每股5.7元的价格转让给鼎杰控股。

金融


1、保监会:鉴于安邦集团存在违反法律法规的经营行为,可能严重危及公司偿付能力,于2018年2月23日起,对安邦集团实施接管,接管期限一年。安邦集团原董事长、总经理吴小晖因涉嫌经济犯罪,被依法提起公诉。接管期间,将保持公司照常经营;接管工作组将积极引入优质社会资本,完成股权重整,保持安邦集团民营性质不变。周五晚间。金融街、万科A、民生银行、招商银行、同仁堂、金地集团、大商股份、欧亚集团、中国建筑、金风科技等同时公告:股东安邦近期没有减持计划。

2、财政部印发《国有金融企业集中采购管理暂行规定》,进一步完善国有金融企业集中采购管理,自2018年3月1日起施行。规定取消了国有金融企业集中采购须经财政部门审核、备案等环节,规范集中采购行为,加强社会公众监督。

3、央行研究局局长徐忠:我国金融企业公司治理仍存在问题,实际上仍是行政化机关运行模式,并非以利润为核心的现代公司治理模式;为支持实体经济创造良好金融环境的核心是处理好政府与市场的关系,目前中国仍是分业监管和事实上并未有效监管的综合经营,存在很多金融服务的空白点和监管套利空间。

4、保监会决定委托上海保交所管理中国再保险登记系统,自2月26日0时起将登记系统委托给上海保交所管理,同时将登记系统迁移至上海保交所。 

5、保监会下发行政处罚决定书,分别对人保、平安、太保、太平四大财险总公司的车险违法违规开出罚单。上述四家财险公司及其子公司的罚款分别为128万元、150万元、140万元、140万元,还有多位相关负责人被撤销任职资格。

6、天津银监局对天津信托开出三张罚单,共罚款100万元。天津信托因证券信托结构化比例超过法定上限被罚款20万元;因地方融资平台贷款业务未直接对应项目、资金使用监控不到位被罚款30万元;因资金池信托业务新增非标资产入池、未如实披露信用风险而被罚款50万元。

楼市


1、新华社:从河北省银监局获悉,河北省银行业房贷利率目前普遍执行首套上浮5%-10%;二套上浮20%。

2、辽宁省住建厅公布2018年住房制度改革和房地产工作要点,提出大力发展住房租赁市场,重点化解县城房地产库存,2018年各市要将县城商品住宅库存去化周期调整到22个月以下。 

3、万科郁亮:长租公寓开展已经3年了,现在在29个城市拥有10.3万间,开业3万间;万科把管理经验带到城中村里面,万科还跟人才安居集团签订合作协议,未来3年希望还能保持中国第一,能够提供30万间以上的长租公寓。

产业


1、工信部发布《2018年工业节能与综合利用工作要点》提出,对3000家以上重点耗能企业实施专项监察,实现对造纸、石化、铁合金等高耗能行业的全覆盖;加快制定一批甲醇汽车领域重点标准,推动甲醇汽车推广应用。

2、发改委副主任林念修表示,深圳国家基因库要加快推进二期建设、推进运营管理、谋划国际合作,推动基因库成为全球持续领先的生物资源平台。

3、北京市住建委近日披露正在协调推进的9项铁路工程进展,备受关注京雄城际铁路北京段将在明年9月与新机场一同开通。这条铁路等级为高速铁路,规划远景年输送能力单向5000万人/年,项目总投资335.3亿元。

4、北京产权交易所2017年总体交易规模达到50013.73亿元,连续三年突破5万亿元大关。其中,企业国有资产交易规模大幅提升,成交金额2229.92亿元,同比增长74.53%。

5、小米公司与微软公司签署战略性合作备忘录,双方将进一步深化战略性合作伙伴关系。微软在云计算、人工智能等领域的的技术储备将与小米在移动智能设备上的储备进行结合,帮助小米产品进入国际市场。

6、紫光集团旗下核心企业紫光展锐与英特尔公司正式宣布双方达成5G全球战略合作。两家企业将面向中国市场联合开发搭载英特尔5G调制解调器的全新5G智能手机平台,并计划于2019年实现与5G移动网络的部署同步推向市场。

7、华尔街日报:中国公司收购美国芯片公司交易再度流产。美国芯片公司Xcerra称,公司与湖北鑫炎股权投资合伙企业在认定无法获得美国海外投资委员会批准后,共同同意取消合并协议。

海外


1、美联储半年度货币政策报告:劳动力市场接近充分就业状态;美国经济强劲,将保证进一步渐进式加息;大部分委员预计今年通胀将进一步接近2%;美国金融系统的脆弱性大体平衡;股市已经变得更加不稳定,留意到基于期权的波动性指标在2月底接近历史性常态;数字货币飙涨,与风险偏好情绪偏高的形势相吻合。

2、美联储梅斯特(2018年有投票权):在改变美联储政策框架上,门槛应该很高;对调整美联储政策框架持开放态度;支持在2018年稍晚开始评估美联储政策框架;经济回归正常,美联储政策正在正常化;美国劳动力市场强劲,通胀料将朝着2%回升。

3、美联储威廉姆斯(2018年有投票权):美国经济正在众多领域大范围改善;全球经济形势非常好,并且正在改善;为保持经济持续扩张,不能让经济过热;随着诸多一次性因素消退,预计通胀将会回升。

4、美联储罗森格伦(2019年有投票权):很可能未来还会再次需要QE;很有可能美联储未来需要债券购买政策;预计低利率会持续一段时期,毕竟美国生产率和劳动力增速都偏低。

5、美联储杜德利(永久投票权但即将卸任):在利率处于近零区间时,QE仍然是有效的工具;缩表基本上是自动到期的形式,不会对市场产生影响;我们不应当单独在意美债收益率;资产负债表可能会重返2万亿美元规模,甚至更多。

6、“新债王”冈拉克:美国国债收益率现在是合理的,可能会进一步上涨;预计美联储今年将加息三次;预计美元将继续走低。

7、德国2017年第四季度季调后GDP终值季环比升0.6%,预期0.6%,初值0.6%;未季调GDP同比升2.3%,预期2.3%,初值2.3%;工作日调整后GDP同比升2.9%,预期2.9%,初值2.9%。

8、日本财务大臣麻生太郎:日本央行维持当前政策框架十分重要;希望能够按计划在2019年10月上调消费税。

9、英国首相特雷莎•梅将在3月2日发表退欧演说,确立英国与欧盟之间的未来关系;英国政府政治致力于尽可能保障与欧盟的无摩擦贸易。

国际股市


1、美国三大股指收盘均涨逾1%。道指涨逾300点或1.39%,报25309.99点,本周涨0.36%;纳指涨1.77%,报7337.39点,本周涨1.35%;标普500指数涨1.6%,报2747.30点,本周涨0.55%。 

2、欧洲三大股指多数收涨。英国富时100指数收跌0.11%,报7244.41点,本周跌0.69%;法国CAC40指数收涨0.15%,报5317.37点,本周涨0.68%;德国DAX指数收涨0.18%,报12483.79点,本周涨0.26%。

3、美国科技股收盘普涨,苹果涨1.77%,谷歌A类股涨1.64%,FACEBOOK涨2.4%,亚马逊涨0.99%,刷新收盘纪录高位至1500美元,奈飞涨2.8%,也刷新收盘纪录新高;微软涨2.54%,特斯拉涨1.7%。

4、美国金融股收盘普涨。高盛涨2.04%,摩根大通涨2.03%,花旗集团涨1.06%,富国银行涨0.61%,摩根士丹利涨2.21%,美国运通涨1.49%,美国银行涨1.07%,伯克希尔哈撒韦A类股涨0.87%。

5、中国概念股多数上涨,百度涨0.56%,京东涨1.13%,阿里巴巴涨2.41%。陌陌大涨17.1%,好未来涨5.71%,新浪涨5.49%,欢聚时代涨5%,微博涨3.73%,唯品会涨3.27%,500彩票网跌4.81%,拍拍贷跌2.24%。 

6、油价上涨提振美国能源股。雪佛龙收涨2.46%,康菲石油收涨3.9%,EOG能源收涨1.62%,斯伦贝谢收涨2.37%,埃克森美孚收涨2.2%。

7、新浪:陌生交友平台陌陌公告宣布100%股权收购同为陌生人社交平台的探探,包括530万新发A类普通股及6.009亿美元现金,该交易预计在2018第二季度结束。

8、美国证监会、商品期货交易委员正就先前VIX指数暴跌展开调查,方向包括发行相关产品的机构是否存在失当行为等。

9、美国移动运营商沃达丰和华为宣布,两公司合作采用非独立的3GPP 5G新无线标准和Sub6 GHz频段完成了全球首个5G通话测试。

10、苹果补交爱尔兰政府税款接近完成,总额约160亿美元,与之前欧盟委员会的初步估计比较接近。另据科技日报,苹果公司将在内蒙古建立数据中心,计划于2020年建成并投入运营。

11、据CNBC,消息称通用磨坊80亿美元现金收购蓝爵宠物用品。

商品


1、NYMEX原油期货收涨0.8美元,涨幅为1.27%,报63.57美元/桶,本周涨3.28%,连涨两周。布伦特原油期货收涨0.79美元,涨幅为1.19%,报66.90美元/桶,本周涨3.67%。受利比亚冲突和沙特油长言论支撑。

2、COMEX黄金期货收跌0.17%,报1330.5美元/盎司,本周跌1.9%,创今年以来最大单周跌幅。COMEX白银期货收跌0.56%,报16.545美元/盎司,本周跌1%。美元汇率从最近的疲弱走势中反弹,施压金价。 

3、国内商品期货夜盘多数上涨,黑色系领涨。焦煤、焦炭分别收涨2.64%、2.35%。动力煤收跌0.06%。铁矿石收涨1.11%。玻璃、甲醇、PTA分别收涨1.09%、1.06%、0.77%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.46%、0.51%、0.5%。

4、伦敦基本金属多数下跌,LME期锌收跌0.58%,报3509.5美元/吨;LME期锡收涨0.37%,报21565美元/吨;LME期铜收跌0.84%,报7110美元/吨;LME期铅收跌0.47%,报2540美元/吨;LME期镍收跌0.58%,报13740美元/吨;LME期铝收跌1.74%,报2147.5美元/吨。

5、上海国际能源交易中心发布通知,将于2月26日起正式开展程序化交易客户备案工作。上海国际能源交易中心同日发布《上海国际能源交易中心大户持仓报告制度操作指南》。 

6、海关总署:中国1月液态天然气进口量为518万吨,创历史新高,超过去年12月历史高位;中国1月汽油出口量为100万吨,同比增66.2%;中国1月份玉米进口39万吨,同比增146.7%。

7、据Mysteel,唐山出台钢铁业2018年非采暖季错峰生产方案征求意见稿,错峰生产时间为3月16日-11月14日,共244天;错峰生产比例为主城区限产15%,其他地区限产10%-15%;错峰生产任务共987.5万吨;未取得排污许可证的钢铁企业全都停产。

8、据钢之家,中国铁矿石港口库存增至创纪录的1.5588亿吨。

9、惠誉旗下BMI:将铁矿石2018年每吨均价预期由50美元上调至55美元。

10、全球第二大铝生厂商俄铝第四季核心利润跳增42%,归功于铝价上涨,并预计2018年全球铝需求增长5%,至6730万吨,将致市场缺口扩大至逾200万吨。

11、油服贝克休斯:美国至2月23日当周石油钻井数增加1台,至799台。美国至2月23日当周天然气钻井数增加2台,至179台;至2月23日当周总钻井数增加3台,至978台。

债券


1、国债期货午后维持偏暖走势,小幅收涨,10年期债主力T1806涨0.11%,5年期债主力TF1806涨0.06%。现券短端好于长端,长债收益率微幅上行,短债收益率下行。10年国开活跃券170215收益率上行0.18bp报5.0175%,10年国债170025收益率上行0.03bp报3.8750%。

2、中信证券公告称,“15丹东港MTN001”持有人会议2月9日召开,审议通过多项议案,包括要求发行人提供增信的议案、通报与其他债权方沟通细节的议案、提出违约处置预案的议案、介绍公司债券违约情况及后续偿付安排的议案等八条内容。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3380,较上一交易日涨225点,结束连续四个交易日下跌趋势。交易员指出,市场仍处于假期模式,交投依旧清淡,隔夜美元指数调整提振结汇情绪,短期人民币料续随美指波动。

2、外管局:2018年1月中国外汇市场(不含外币对市场)总计成交14.56万亿元人民币(等值2.26万亿美元)。

3、CNBC:伊朗正在考虑追随委内瑞拉的步伐开发自己的加密货币,该国的邮政银行正在开发一种加密货币。伊朗中央银行正在与其他机构一起进行合作,控制伊朗的数字货币。

4、美元指数涨0.15%,报89.8785;本周美元指数涨0.84%。欧元疲软支撑美元,欧元兑美元跌0.28%,报1.2296,本周跌0.9%,创下近四个月来第二大单周跌幅。美元兑日元跌涨0.13%,报106.8850,本周涨0.53%;英镑兑美元涨0.11%,报1.3970,本周跌0.46%。


申明

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