【研究】金融软件公司前景几何?这两家公司朝IPO疯狂“裸奔”

345成长板 2018-07-17 11:31:44



345成长板:我们只报道优秀的公司


最近半年,新三板刮起了一波IPO集邮风,同是也推动新三板中那些拟IPO概念股的一波上涨行情。一直以来,投资拟IPO板块,是部分先知先觉的投资人认为新三板迄今为止唯一的投资逻辑。


一开始,只有少数人参与了这场套利游戏,而这场游戏,最早可以追溯到2011年的中关村代办股份转让系统,在老三板和新三板初期,不到一千股票里飞出了11只凤凰。这些企业在“转板”后无论是从估值水平、流动性还是募资能力都取得了巨大的提升。




经历了去年股灾之后,新三板经历暗无天日的跌跌不休,集邮的一批人在没有市场热度的时候也销声匿迹,直到今年6月份,一共24家新三板企业进入辅导期,才逐步的推动了一波行情。至今为止,已经有282家新三板企业宣布接受上市辅导,64家新三板企业正在接受IPO审核,但目前实现成功登陆A股并摘牌的,只有13家。


其实在上市辅导的企业里面淘金不失为好的策略,但是目前进入辅导期的企业要么停牌,要么买不到,要么已经很贵了,风险不言而喻。我们这篇文章主要是介绍两家拟IPO的金融软件公司,也就是大家所熟知的炒股软件,分别是益盟股份和麟龙股份,两家公司算的上是新三板的明星企业,都是做市的创新层企业,成长性良好,是标准的IPO优秀标的。


益盟股份


公司成立于2002年,主要业务涵盖面向个人投资者金融信息服务软件、在线投顾&投教服务等领域,按比达咨询数据,在股票软件领域,公司移动端产品下载量和大智慧、东方财富、万得位列第二梯队,次于同花顺,按上证信息公司数据,公司PC全价终端累计用户数、付费用户数在国内所有L2许可信息商中排名第一,公司连续七年蝉联“上海明星软件企业”。2015年公司提出1+3战略,致力打造基于互联网深度金融服务生态。


证券研究能力方面,公司在行业内率先独创“操盘线”等一系列功能,拥有全国1/3的L2用户,付费用户位列行业第一,付费用户留存率行业领先,2015年成立由原东方证券研究所所长梁宇峰领衔的益研究团队,进一步丰富公司的投资研究体系和提升面向个人投资者的研究服务能力;公司产品用户规模数据行业领先,PC 端软件产品年下载量已经达到2000 万次,移动端产品下载量和大智慧、东方财富、万得位列第二梯队,次于同花顺,在线教育平台年听课人次超过2000万,已实现规模用户流量汇聚。


腾讯于2011年1月入股益盟股份,截至目前持有公司股份 19.4%,为公司第二大股东。前期双方的合作对于益盟的用户获取、品牌知名度提升带来明显帮助;近年来,腾讯在开放、连接战略的指引下,将腾讯的平台能力和资源向合作伙伴逐步进行开放,我们认为,基于对益盟专业能力的认可,腾讯未来有望在用户流量、底层技术等多个层面向益盟实现资源输送,从而推动益盟整体业务实现稳步发展。


2015 年,公司开启 1+3 全新战略模式,定位于面向个人投资者提供基于互联网的深度金融投资服务,其中“1”为深度金融投资服务生态,“3”则包括金融信息工具类软件、投资者教育&投资咨询服务、互联网金融产品及服务平台三部分,战略思路在于通过“3”所代表的业务群协力推进实现深度金融投资服务生态构建;我们认为,公司核心证券研究能力突出,已实现规模用户流量汇聚,大力发展在线投顾&投教服务扩大平台用户流量获取和用户沉淀,加强互联网金融产品服务布局,积极构筑互联网化综合金融服务平台。


麟龙股份


公司2002年起定位为只针对个人投资者(B2C)的互联网金融和证券行业综合服务提供商,通过互联网为用户提供理财工具、理财教学和证券投资咨询等综合服务。公司的产品包括:(1)证券分析软件:麟龙选股决策系统软件;(2)股指期货分析软件:期天大胜股指期货软件;(3)证券投资咨询服务:龙周刊;(4)理财教学网站:石头网。


公司计划在未来五年内逐步打造以软件工具、理财教学、证券投资咨询、证券账户管理、基金代销和小额贷款等于一体的全方位大资产管理服务平台。力争在互联网金融、大资管平台和大数据金融信息服务领域内,成为行业领先的互联网金融服务提供商,为用户提供业界一流的多业务渠道和多元化的一站式解决方案。


公司在稳步发展分析软件和咨询服务主业的同时,将积极拓展投顾、基金和新三板业务。在互联网金融爆发的浪潮中,公司有望进入加速增长通道。(1)在分析软件和咨询服务方面:公司将继续加大研发投入和丰富产品线,向投资者提供全方位的互联网金融服务;2)在理财教学方面:公司将加快“石头网”的建设和推广;3)在新业务方面:子公司麟龙投顾已经取得证券投资咨询牌照,未来将积极开拓投顾、基金销售、新三板挂牌推荐和做市等新业务的发展。


麟龙股份的子公司麟龙投顾于2015年10月22日以1980万元收购上海盛尧互联网金融信息服务有限公司99%股权。“保金所”是上海盛尧旗下首个互联网金融在线交易平台,旨在帮助商业保理公司盘活其持有的优质债权资产,同时连接广大理性个人投资者和机构投资者的理财需求。本次收购将充分利用上海盛尧的优势,完善及优化麟龙股份的大众资产管理服务平台,逐步实施公司“互联网+金融”的战略布局。


益盟股份和麟龙股份两家公司先后于2015年11月3日和2015年12月12日宣布了进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段,加入上市辅导大军。两家公司最新的市值分别为55亿和38亿,对比上市的几位大哥东方财富、同花顺、大智慧还有一定的差距,我们计算了益盟和麟龙的PE估值和上市公司的差距有3-4倍的差距,如果套利成功的话,算上时间成本,年化收益可高达50%。


下表两家共和上市公司数据对比


以上数据截止2016年12月8日星期四


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