123股市资讯

钻研投资 2018-09-25 09:43:31

2018-01-23上证早知道(星期二)

【今日导读】
>北汽新能源拟借壳登陆A股  供货商受益公司做强
>部分银行贷款利率上浮两成 净息差走阔提升业绩
>成本上涨叠加下游需求推动 制冷剂价格集体上调
>汇金股份收购信息化服务公司 智飞生物业绩预增

【上证聚焦】
○北汽新能源拟借壳登陆A股  供货商受益公司做强
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渤海活塞22日晚间公告,拟将所持北汽新能源2.08亿股,作价11.33亿元,出售给S*ST前锋。根据22日公司与前锋以及北汽新能源股东签署的协议,前锋拟通过资产置换及发行股份购买资产的交易方式,收购北汽新能源100%股份。据披露,北汽新能源2016年净利润为1.08亿元,2017年1至10月净利润为3924万元,股东全部权益的评估市场价值为288.5亿元。

过去几年北汽新能源的销量呈现高速增长,若其借壳方案获得监管部门通过并最终得以实施,公司有望借助资本市场平台进一步做大做强,产业链上与公司有紧密合作的企业将受益。上市公司中,国轩高科(002074)为北汽新能源提供动力电池;东方精工(002611)旗下普莱德专业从事电池管理系统设计、生产和动力电池系统PACK,此前公告签下北汽新能源大额采购合同;麦格米特的电机驱动器产品逐步放量,已是北汽新能源主流供应商。

【上证精选】
○发改委22日举行今年首场新闻发布会,表示将给智能汽车、互联网+、人工智能等战略新兴产业制订更多“政策红包”。
○2017年保险业预计利润同比增长29.72%达到2567亿元,保险资金运用收益率为5.77%。
○国债期货主力合约22日创出新年以来最大单日涨幅,临近实施的普惠金融定向降准有望使市场迎来流动性宽松窗口。
○国家粮食局22日表示我国政策性玉米库存比历史最高点下降28%,稻谷是当前库存消化的重点和难点。
○据媒体报道菜鸟网络正在进行无人驾驶大卡车的相关测试,已发布对无人驾驶方向人才的招聘信息。

【产业情报】
○部分银行贷款利率上浮两成 净息差提升改善业绩
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上证报资讯获悉,今年以来多家银行相继提升贷款利率。某大行华东分行人士称,今年该行贷款利率整体上浮10%。另一家上市城商行信贷部门相关人士表示,今年该行对公投放贷款指导利率上浮20%以上。

近期银行业监管政策迭出,重点指向违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险等乱象,大量非标业务被“掐断”,使得这些融资需求重回信贷渠道。为了把有限的资源用在更高收益的项目上,银行调升了贷款整体定价水平。机构认为强监管将引导银行业务回归本源,贷款利率提升有利于银行息差改善,进而提升银行业绩。

○成本上涨叠加下游需求推动 制冷剂价格集体上调
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受原料氢氟酸价格上涨,以及下游空调企业备货需求推动,近期制冷剂价格持续上调。百川资讯数据显示,R125、R410a制冷剂产品,22日分别上涨4%、2.7%,无水氢氟酸涨近2%,均创近期反弹新高。其中R125价格,自2017年9月份低点以来,累计涨幅超60%。

据了解,受环保压力等因素影响,上游无水氢氟酸原料萤石供应紧张,给制冷剂带来成本支撑。另外,今年空调产能增长明显,对制冷剂R32以及R410a等产品需求提升,相关企业对节前制冷剂市场均持高位看涨态势。巨化股份为制冷剂行业龙头,金石资源主营萤石精粉等产品。

【公告解读】
○汇金股份收购信息化服务公司
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汇金股份(300368)拟以3.61亿元,收购中科拓达70%的股权。标的公司是一家以信息化服务为核心,面向重点行业客户提供信息化综合解决方案与技术服务的供应商。交易对方承诺,标的公司今起3年净利不低于4300万、5300万、6300万元。

○东方锆业部分产品提价
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东方锆业(002167)上调部分产品出厂价,其中二氧化锆、氯氧化锆、复合氧化锆在2017年10月21日的价格基础上提价5%至10%,电熔氧化锆在2017年5月8日的价格基础上提价30%至40%,部分结构陶瓷产品在2017年5月8日的价格基础上提价5%至15%。涉及提价的产品截至2016年经审计报告累计销售额约为3.36亿元。

【财报快递】
○智飞生物等去年全年业绩预增
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智飞生物(300122)预增11.92倍至12.84倍,因公司自主产品及代理的二类疫苗产品推广及销售等工作陆续恢复。

华友钴业(603799)预增22.83倍至26.44倍,因钴产品价格持续上涨,同时公司钴产品产能增加。

长电科技(600584)预增2.2倍至2.58倍,因JSCK(长电韩国)较上年同期大幅增长,非经常性损益与去年同期相比增加。

北新建材(000786)业绩预增幅度由50%至100%上调为95%至105%,因四季度主产品销售收入好于预期。

○铁汉生态拟送转
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铁汉生态(300197)实控人提议年报分配方案为10转增5股派0.5元。去年业绩预增30%至60%,因大力推进PPP业务模式,加强工程施工管理,业务持续稳定增长。

【交易闹铃】
○南都物业等三新股23日发行
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南都物业(732506)发行价16.25元,申购上限1.9万股,主营物业管理服务。
淳中科技(732516)发行价19.64元,申购上限8000股,主营安防等领域的显控系统设备。
明阳电路(300739)发行价22.3元,申购上限1.05万股,主营印制电路板(PCB)。


2018-01-23时报财富资讯(星期二)

【资讯导读】
○水污染治理望加速推进、行业龙头公司有望受益
○Amazon Go将正式对公众开放、无人商店受关注
○全球首款屏下指纹手机本周发布、全面屏开启新时代
○杉杉股份:高镍三元产品投产在即

【今日头条】
○水污染治理望加速推进、行业龙头公司有望受益
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据环保部消息,截至2017年年底,仍有200多家省级及以上工业集聚区未按时完成《水十条》规定的任务,包括新疆喀什经济开发区和库车经济技术开发区、吉林通化医药高新技术产业开发区等20多家国家级工业集聚区。其中,新疆、青海、云南等省(区)完成率低于60%。下一步,环保部将会同相关部委严格按照《水十条》规定,督促指导相关地方采取暂停审批和核准增加水污染物排放建设项目、依照有关规定撤销园区资格等措施,进一步强化工业集聚区水污染防治工作。
目前我国水污染治理已经进入全面推进和综合整治的阶段,未来水污染治理市场将主要集中在工业区水治理、农村污水治理及流域治理等方面,市场空间广阔。在环保部等监管部门的严格监督和强力问责的推动下,水污染防治工作有望加速推进,具有技术和经验优势的污水治理相关龙头公司有望受益。
碧水源(300070)公司是污水处理整体解决方案提供商龙头,公司的“MBR+DF”双模工艺水处理技术行业领先。
万邦达(300055)是工业水治理行业龙头,公司在工业园水治理领域经验丰富。

【投资聚焦】
○Amazon Go将正式对公众开放、无人商店受关注
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据外电报道,亚马逊周日宣布,在经过一年多的测试之后,该公司首家无人日杂零售店“Amazon Go”将于本周一正式对公众开放。Amazon Go是亚马逊的重点项目,于2016年12月推出测试。通过消除排队付款现象、节省用户的时间、强化亚马逊以便捷闻名的声誉,Amazon Go堪称是亚马逊改变实体购物体验最具野心的举措。
业内表示,无人零售是人工智能应用的重要场景之一,以降低人工成本作为切入点,在重视消费体验,拓展零售场景的同时通过技术手段完成数据收集、分析与应用,并最终实现消费流程的全面数据化以及整个产业链的智能化升级提效。据艾媒咨询预测,2017年我国无人零售商店的交易规模将达389.4亿元,至2022年将达到1.8万亿元,用户规模也将从2017年的600万人增长到2022年的2.45亿人。无人零售行业爆发,上游软硬件公司有望率先受益。
汇纳科技(300609)拥有的数据采集技术解决方案及产品,可以作为“无人零售”技术解决方案的组成部分。
视源股份(002841)成为阿里新零售首家硬件服务供应商,共同构建智慧门店落地生态。

○全球首款屏下指纹手机本周发布、全面屏开启新时代
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周一,Vivo智能手机官方微博发布信息,本周三晚,公司将在北京召开现场品鉴会,X20Plus屏幕指纹版将正式发布。据业内消息称,该手机是全球首款实现量产的屏下指纹手机,预计价格为3998元(比X20 Plus普通版贵300元),预计于1月25日正式上市。
业内认为,追求屏幕最大化是未来手机的主要卖点,屏下指纹识别技术是目前全面屏下解锁及认证最好的解决方案,将开启全面屏的新时代。三星、苹果等手机巨头都在加快相关技术研发。随着首款量产机型的发布,屏下指纹识别市场将迎来全面爆发。
汇顶科技(603160)是指纹识别领域龙头,公司CEO张帆本月表示,公司屏下指纹技术的开发已有5年,最终有望在2018年大规模商用;
欧菲科技(002456)在屏下超声波和光学方案上是技术和产能的引领者。

【独家参考】
○杉杉股份:高镍三元产品投产在即
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怀新资讯获悉,杉杉股份(600884)宁夏NCM811产线已于2017年底完工进入调试阶段,预计今年二季度将实现批量出货,成为国内第二家具备5000吨级以上NCM811量产能力的企业。新能源汽车国补政策对动力电池系统能量密度要求或持续提高到140wh/kg以上,高镍三元有望凭借更低的金属成本、更高的能量密度协助三元企业降低单位Wh成本;同时,国补下调将加速高镍三元NCM622/811的推广。目前市场主流正极材料企业的单晶态NCM622和NCM811的单吨加工净利均超过3万元/吨,随着公司高镍三元产品占比提高,公司正极材料单吨盈利能力有望持续提高,正极业务今年有望迎来量利齐升。

○华宇软件:“人工智能+法律”打开成长空间
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怀新资讯获悉,华宇软件(300271)围绕法律服务领域积极布局人工智能,产品线逐步丰富。2017下半年以来,公司陆续发布人工智能+法律系列产品,包含“元典律师工作平台”、“元典智库”,分别提供律师团队的工作管理以及知识检索、问题研判等服务律师日常工作的专业SaaS工具。元典系列产品目前开放给全行业从业者,未来将提供增强型收费版本,有望通过行业知识门槛和先发优势,抢占人工智能+法律广阔的市场空间。
此外,公司在公共法律服务领域,与阿里云达成战略合作协议,将在云计算、大数据、人工智能等领域开展全方位的交流与合作。双方通过合作,有望加速法律服务行业的智能化、数据化转型,共同推动整个法律服务生态系统的健康、快速发展。

【每周港股通】
○蒙牛乳业:受益消费升级
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蒙牛乳业(2319.HK)2017年中期实现收入295亿元(人民币,下同),同比增8.1%,归属股东净利润11.3亿元,同比增长4.7%。卖方分析师普遍预期,公司2017年下半年盈利收入增长将提速至双位数升幅。业绩回暖一方面是公司高端业态奶销售增长,高端品牌特仑苏2017年收入预计有12%的增长,公司今年将继续聚焦单一大品牌,符合消费升级的大趋势。酸奶产品也是公司增长动力来源,旗下品牌纯甄2017年有望实现30%以上增长,增速显著高于其他品牌。在消费升级的趋势下,蒙牛正全力投放资源打造品牌,蒙牛已成为2018年世界杯全球官方赞助商,成为此赞助的首个中国食品饮料行业品牌。彭博综合券商预测,蒙牛2018年的每股盈利增长达35.7%,对应PE为25.5倍。摩根大通给予蒙牛“买入”评级,并将蒙牛列为今年消费股首选,目标价28.5元。

【财经要闻】
○深交所: 直接融资规模稳步提升,服务实体经济能力迈上新台阶。
○保监会:2018年保险监管要聚焦股权、资本、资金运用等突出风险。
○我国新能源汽车产销连续三年居世界首位,未来将保持政策连续性。
○公募基金2017年整体盈利达5600亿元。

【公告淘金】
宗申动力(001696)拟9.5亿元现金收购大江动力100%股权,大江动力原股东承诺2018年-2020年的净利分别不低于0.63亿元、0.87亿元、1.16亿元。
华友钴业(603799)年报预增超22倍,智飞生物(300122)年报预增约12倍。
金一文化(002721)拟定增募资14.68亿元收购珠宝公司股权。
红旗连锁(002697)上修2017年度业绩预告,由净利1.37亿元-1.59亿元修正为1.52亿元-1.73亿元。
江苏舜天(600287)参股公司南京聚隆获IPO批文,公司共持有南京聚隆19.15%的股份。

【热点数据】
○近一周机构调研124家公司
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近一周(1月12日-1月18日)机构调研124家上市公司,其中,16家公司被20家以上机构密集走访。调研机构类型显示,券商调研最为广泛,多达107家,即超过八成上市公司调研活动有券商参与;基金调研71家,位列其后;阳光私募调研44家,排名第三;以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对37家、23家上市公司进行走访。
近一周,机构调研频次最高的依然是金风科技,共有3次;蓝思科技、大族激光、老板电器等17家公司均有2次调研记录。值得一提的是,新年后百家机构扎堆调研股这一周首次出现,启明星辰、信维通信被调研机构分别达到156家、108家。此外,新开源、中顺洁柔被调研机构均超过50家。

【资金风向】
○两市整荡上行 资金买入赛为智能
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周一,两市震荡上涨,深强沪弱格局明显。沪指低开后震荡上行,创业板探底回升,大幅反弹。截至收盘,沪指涨0.39%报3501点,深成指涨1.92%报11513点,创业板指涨2.32%报1768点。两市共计成交5172亿元,较上个交易日减少242亿元;主力合计净流出95亿元。盘面上,家用电器、酿酒、传媒娱乐等板块涨幅居前,石油、银行、运输设备等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是赛为智能、焦点科技、同花顺,金额分别达0.45亿元、0.39亿元、0.38亿元。


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