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碳纤维长期发展趋势良好,跟踪3个个股!

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近段时间,半导体产业链的光芒几乎掩盖了绝大多数板块、概念,资金对半导体产业链的反复追逐显示出对未来行业发展趋势颇为看好的心态,同时也充分反映了,只有代表未来行业发展方向、有利于推进整个行业、产业链乃至经济奋发向前的产品、技术或服务,才能够符合投资者的价值取向。

 

目前,除了半导体外,碳纤维也是值得跟踪留意的一个领域。昨日,11月6日,康得集团旗下的常州康得复合材料有限公司“新能源汽车碳纤维车体及部件项目”奠基仪式在常州国家高新区举行。该项目由康得、北汽、常高新三方共同投资120亿元,分三期建成,规划占地1000亩,设计年产能600万件,项目建成后,将成为全球规模最大、技术最先进的工业4.0智能化新能源汽车碳纤维部件制造基地,首期预计将于2019年6月建成投产。

 

今天早间,上市公司康得新(002450)异动,股价刷新此轮反弹新高,达到24.88。大股东康得集团承诺,未来在碳纤维轻量化生态平台成熟后,将装入上市公司。

 

碳纤维汽车轻量化

 

从目前汽车行业的发展情况看,未来的方向至少有三个:智能驾驶、新能源、汽车轻量化。现阶段,不少汽车厂商都在往这三个方向上发力,其中,汽车轻量化亦被视为有望实现节能减排的重要渠道之一。

 

随着汽车的普及,上至国家部委,下至行业协会、居民大众,无不对汽车排放给环境造成的压力存在担忧。就国内的现状而言,虽然此前提及将计划制定燃油车退出时间表,但是鉴于实际形势,燃油车目前仍占据绝对主导,未来几年的地位也难以显著撼动。因此,如何在燃料车的大量使用与排放之间取得均衡,成为近些年业内人士的研究项目之一。而根据业内研究数据,汽车整车重量降低10%,燃油效率可提高6%-8%,而汽车整车质量减少100kg,油耗降低0.5 L /100 km,加速性能提升8%-10%,制动距离缩短2-7 m。也就是说,降低汽车重量,也是降低油耗、减少排放的有效途径之一。

 

提及轻量化,目前更为熟知的铝镁合金,但碳纤维本身的特性决定了其亦有望在汽车轻量化的浪潮中占据一席之地。目前,国内外均有汽车厂商开始布局碳纤维汽车轻量化。

 

国外,宝马是第一个大批量使用碳纤维作为车身材料的整车厂商。除了宝马外,丰田、大众、通用等亦在部分车型的一些部分使用碳纤维。随着技术走向成熟,碳纤维在国外厂家的渗透率正逐渐提高。

 

国内,受限于技术,碳纤维车身罕见。2014年,奇瑞和中国科学院联合推出的插电式混合动力车艾瑞泽7,车身采用了碳纤维复合材料,外壳重量减轻10%,油耗降低7%,车身总体减重达40%-60%。今年,北汽与康得复材签订国内首个碳纤维部件量产订单,开启中国碳纤维用于汽车轻量化实现量产的序幕。2016年,我国汽车产量超过2800万辆,位居全球第一,未来汽车轻量化趋势所引发的对轻量化材质的需求前景亦具备较强的增长潜力,而碳纤维将从中受益。

 

根据统计,2016年汽车领域对碳纤维需求量约9000 吨,随着全球对汽车轻量化要求和需求越来越高,预计到2020 年,汽车对碳纤维需求量有望达到1.1 万吨。

 

投资机会

 

国内目前碳纤维汽车轻量化显然未成气候,但未来具备发展空间。此外,碳纤维除了在汽车领域以外,在军用航空航天、体育、风电等行业也具备一定的应用市场。根据估算,2016 年需求为7.65 万吨,近5年年复合增速为11.6%,预计到2020 年,需求量将达到11.20 万吨,成长前景显著。A股市场上,目前一些上市公司已有布局,值得跟踪。

 

康得新(002450):集团已在碳纤维汽车轻量化领域做过诸多布局,涵盖了碳纤维原丝生产、车体及部件制造、碳纤维复合材料研发中心、汽车设计中心等各个环节。其中,年产15000吨原丝、5100吨碳丝的中安信的高性能碳纤维原丝和碳丝生产基地,一期已经于2016年7月26日投产。同时,集团成功打造了全球唯一、世界领先的碳纤维轻量化生态平台,未来有望注入上市公司。

 

光威复材(300699):主营军用碳纤维产品唯一上市公司,是碳纤维行业中最受国家认可、受支持最多的企业,拥有碳纤维行业的全产业链布局,主要产品包括碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、玻璃纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备等。

 

国恩股份(002768):公司今年募投先进高分子复合材料项目,总投资87977万元,建设周期30个月,项目建成并达产后,将形成年产先进高分子复合材料及制品近四万吨的生产能力,具体产品包括:SMC纤维材料、SMC纤维材料、连续纤维增强热塑性材料CFRT、3000mm专用复合板等。

 

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