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A股重要新闻资讯回顾180401-0402

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[新华社]中国对美商品加征关税 若美一意孤行中方将再还击。4月2日,中方发布针对美国232措施的产品征税清单,对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务。此次中方发布的加征关税清单中,对水果及制品等120项进口商品加征关税税率为15%,对猪肉及制品等8项进口商品加征关税税率为25%。按照2017年统计,涉及美国对华约30亿美元的出口。


[招商策略]推进研发货币化才是CDR新政最大亮点。招商证券首席策略师张夏认为,CDR新政的意义,就在于以非常强烈信号意义宣告开启了“研发”货币化大幕的开启。张夏指出,只要一家公司不停创新,不停研发,并且能做到行业领先,这家公司就可以通过CDR和IPO的方式回归A股上市。这是此次CDR新政最大的两点。他认为,采用研发+利润的方式综合评估,适当给予中国核心科技标的一定的研发和估值溢价,则公司更有动力去通过再融资的方式获得资金,实现更大力度的研发投入和规模扩张,这是国家、企业、员工和居民的四赢局面。


[海通策略分析师荀玉根、姚佩]进入4月风格决断期——再论18年与13年的相似。18年与13年相似之处:经济增长平稳、通胀温和,市场前期经历过大跌和盘整、短期经历了年初轮涨。13年4月年报季报确认创业板净利同比明显回升且与上证50之差向上扩大,才真正确认成长风格占优。今年业绩难陡峭反转,且CDR推进使得科技类股面临估值国际对标,预计整体偏均衡。维持前期判断:市场一季度折腾、二季度向上。筹码仍在再平衡中,业绩为王,两边聚焦龙头,如银行、5G、半导体、医药等。


[天风策略]业绩大考进行中,成长股目前表现如何?根据我们的测算,主板业绩增速将出现一个较为明显的回落,而创业板指的业绩增速有望维持相对稳定,因此,这一相对业绩的变化将有利于风格逐渐转向成长。


[每日经济新闻]中央汇金持仓市值突破700亿,机构2017持基路径曝光。中央汇金的持仓市值自2015年底以来,首次在去年末突破了700亿元。8只被中央汇金持有的基金分别为,易方达深证100ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、华安上证180ETF、金融ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF和南方中证500ETF。其中,持有数量最多的是华夏上证50ETF、华安上证180ETF,持仓市值均超过了180亿元。


海通宏观姜超等]看好创新,不看好涨价!——兼论为何今年涨的东西全变了。中国其实也不会例外,过去两年的通胀回升,其实是供给侧改革下传统工业经济的一次周期复苏,但在更长的历史背景下,以腾讯、阿里为代表的新经济已经越来越大,去年中国的信息服务业增速高达30%,贡献了1%以上的经济增长,这说明新经济已经开始对中国经济增长做出重要贡献,而且贡献会越来越大。


[华创策略王君团队]胜地不常,初心不改——2018年2季度投资策略报告。二季度配置思路将秉承年度策略报告的框架,在变革的背景下去寻找相对更具确定性的产业,这意味着我们将依循两条主线展开:一是在波动率放大的情境下寻找确定性,即受益于“类滞胀”及乡村振兴策略的大众消费,中观景气延续、业绩有望得到支撑的航空及医疗服务。二是重视以核心军品、工业互联网以及智能制造为代表的关于中国实体经济及工业化转型方向的“新蓝筹”大国重器龙头。而改革开放40周年主线下,两个改革开放总设计师邓小平“钦定”的区域——粤港澳与海南值得投资者高度关注。


[21世纪经济报道]钢铁去产能工作要点将发布:处置僵尸企业推动兼并重组成重点。3月31日,由中国工程院工程管理学部和冶金工业规划研究院共同主办的“2018(第九届)中国钢铁发展论坛”在京召开。21世纪经济报道记者在会议上获悉,国家发改委与工信部研究制定的《2018年钢铁化解过剩产能的工作要点》有望在近日公布。这一政策包含四个方面19条政策措施,包括落实化解3000万吨钢铁过剩产能任务、处置僵尸企业、推动钢企兼并重组、引导工艺流程转变等重要举措。在上述会议上,国家发改委产业协调司冶金建材处副处长水恒勇表示,2016年、2017年两年,中国累计去除钢铁产能超过1.2亿吨,占总计划上限目标(1.5亿吨)的80%。今年两会上,《政府工作报告》中提出,今年要再退出钢铁产能3000万吨左右。



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