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【财经】财经早餐2018.03.31星期六

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财秘关注

1、国务院办公厅:转发证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》,试点企业应当是符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高,属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,且达到相当规模的创新企业。

2、证监会:修改《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》,明确CDR试点企业可不适用有关盈利及不存在未弥补亏损的发行条件。

3、中国证券网:3月30日,发改委发布了东三省与江浙粤三地对口合作实施方案,同时出台的还有哈尔滨、长春、沈阳、大连等4个城市与东部沿海发达城市的对口合作方案,推动国企改革成为对口合作的重点任务。

4、人民网:日前,多家媒体报道“科技部权威发布2017年中国独角兽企业榜单”,一时间引发大量转载,但上榜公司的实力和资质却引发了业界和网友的大量争议。经向科技部求证,证实该榜单并非科技部官方发布。

一、宏观经济

1、财政部:印发《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》,通知要求国有金融企业除购买地方政府债券外,不得直接或通过地方国有企事业单位等间接渠道为地方政府及其部门提供任何形式的融资。

2、华夏时报:银保监会副主席王兆星表示,2017年以来,原银监会组织开展了“三三四十”等专项治理和综合治理,市场乱象得到初步遏制。银行业资产负债增速逐步放缓,银行表外资金逐步回归表内,脱实向虚势头得到初步遏制。

3、财政部税政司司长王建凡:《政府工作报告》提出今年总体上要减税降费超过一万亿元,税收是八千多亿元。这次深化增值税改革,减税四千多亿元已经落地,剩下的四千多亿元减税会迅速落地。

4、发改委秘书长李朴民:要加强消费对经济发展的基础性作用。做好下一步扩大居民消费工作,包括深化“放管服”改革,推动居民消费扩大升级;健全消费政策体系,推动居民消费扩大升级,持续推进“十大扩消费行动”。

5、央行:周五未开展公开市场操作,为连续第6日暂停。当日有300亿逆回购到期。业内人士预期,在央行“削峰填谷”的公开市场操作下,本季末流动性将平稳度过。此外,央行即日起将公开市场业务一级交易商考评指标体系调整为“传导货币政策”、“发挥市场稳定器作用”等七个方面。

6、隔夜shibor报2.69%,上涨10.9个基点。7天shibor报2.9166%,上涨2.08个基点。3个月shibor报4.4615%,下跌6.32个基点。

二、地产聚焦

1、证券日报:目前已披露2017年年报的33家上市房企中,有8家公司透露了信托融资的情况,其融资成本大多集中在6%-10%之间,部分信托融资成本达11%。随着今年房企融资渠道不断收紧,预计信托在上市房企融资中的占比将会逐步提高。

2、青岛市政府:发布《关于深化户籍制度改革的实施意见》,提出在城区购买单套商品住宅建筑面积达到90平方米以上,取得不动产权证的,本人及其配偶、未婚子女可申请落户。

3、江西日报:江西银监局联合央行南昌中心支行下发通知,督促辖内银行业严格执行房地产调控政策,进一步加强个人非按揭类贷款管理,严防借款人通过非按揭渠道违规融资用于购房,严禁发放以住房为抵押且无明确用途的贷款。

4、新华社:湖北日前决定建立房地产市场调控会商制度,将共享全省房地产市场交易、供地、金融等信息和政策,共同加强市场研判和政策研究,指导各地制定和调整调控政策,并联合监管房地产市场中的风险和问题。

5、证券时报:西安市房管局发布《关于进一步加强商品住房销售管理的通知》,规定意向购房人数多于可售房源的,应采取公证摇号方式公开销售。这是继上海、南京、长沙、成都及杭州后,又一宣布新房销售公开摇号的城市。

三、股市盘点

1、上证指数报3168.90点,上涨0.26%,成交额1960.07亿。深证成指报10868.65点,上涨1.05%,成交额3007.56亿。创业板指报1900.48点,上涨3.16%,成交额1174.97亿。两市合计成交4967.63亿。从盘面上看,船舶制造、软件服务等板块涨幅居前。

2因耶稣受难日休假,港股休市一天。

3、证监会:本次CDR试点设定了较高的门槛,主要包括已在境外上市且市值不低于2000亿元的红筹企业;尚未在境外上市,最近一年营业收入不低于30亿元且估值不低于200亿元,或收入快速增长,拥有自主研发、国际领先的技术,同行业竞争中处于相对优势地位的红筹企业和境内企业。为稳定市场预期,本次试点将合理安排发行时机与发行节奏。

4、中国证券网:上交所上市公司一季报首次预约披露时间出炉,ST匹凸将于4月4日发布沪市首份一季报;盛屯矿业、中航资本、镇海股份、今世缘将紧随其后,于4月10日发布一季报。

5、证监会:印发2018年立法工作计划,证监会今年拟制定修订规章类立法项目共计32件。其中,力争年内出台的立法项目15件,包括制定股权众筹试点管理办法,修改私募投资基金管理暂行办法等。

6、一财:经历了去年9月的公开征求意见,以及今年1月发布后留出两个月的过渡期安排,股票质押的新规在本月正式实施。尽管市场预期在此前已充分发酵,但新规实施仍带来市场质押率和规模的下滑。分析师预计,年内股票质押规模增速或将进一步下滑。

7、证监会:就《证券公司股权管理规定》公开征求意见,主要内容包括进一步分类管理,引导引进优质股东,主要股东、控股股东应当为行业龙头;强化穿透核查,厘清股东背景及资金来源等。

8、证监会:3月30日,核发3家公司IPO批文,其中上交所1家,创业板2家。上述企业筹资总额不超过16亿元。

9、两市融资余额:截至3月29日,上交所融资余额报6001.45亿,较前一交易日增加8.38亿;深交所融资余额报3976.99亿,增加11.95亿;两市合计9978.44亿,增加20.33亿。

四、行业观察

1、发改委:印发黑龙江省与广东省对口合作实施方案,提出支持黑龙江省企业积极参与粤港澳大湾区建设;引导黑龙江省企业利用深交所进行IPO融资、股权再融资,发行债券及资产证券化产品。

2、经济参考报:今年我国将针对战略性新兴产业推出一系列促进措施,年内将设立国家战略性新兴产业发展基金,还将全面实施集成电路、新型显示、生物产业倍增、空间信息智能感知等重大工程。专家表示,国家战略性新兴产业发展基金规模或达到万亿级。

3、发改委:组织编制《关于建立健全水电开发利益共享机制的意见》,向社会公开征求意见。意见主要内容包括完善移民补偿补助政策、拓宽移民资产收益渠道、推进库区产业发展升级、加快库区能源产业扶持政策落地等。

4、北京日报:中国信息通信研究院、移动物联网产业联盟联合ofo小黄车于近日发布《共享单车电子围栏技术要求》,规定了电子围栏在共享单车终端定位停放、电子围栏施划、共享单车停放管理平台、共享单车用户APP等方面的多项标准。

5、21世纪:广州网贷机构整改验收工作已开启,最迟的申请验收时间不能晚于4月25日。为了更好杜绝网贷机构备案后“买卖壳”炒牌乱象,广州市鼓励网贷机构及其主要股东、实际控制人自愿提交在整改验收合格及获得备案登记后三年内不转让股权的承诺函。

五、产业数据

1、财政部等四部门:发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》,1月1日后投资新设的集成电路线宽小于130纳米,且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

2、工信部副部长罗文:2017年4K电视国内销量占比接近60%,远高于35%的全球平均水平。下一步,将制定《超高清视频产业发展行动计划》,实施“睛彩工程”,提出超高清视频技术及产业发展路线图和应用时间表,推动重大项目实施和产业链构建。

3、上证报:2017年,五大行一共赚了9639.05亿元,资产规模也稳步增长,总量达到近百万亿级别。一个值得注意的趋势是,消费升级格局下,国有大行也开始发力零售战略。

4、新华社:甘肃环保税的征收标准确定,大气污染物适用税额1.2元/污染当量,水污染适用税额1.4元/污染当量。据初步预测,2018年甘肃全省环保税收入在3.1亿元左右。4月2日,甘肃税收历史上的第一张环保税票将被开具。

5、中国证券网:3月30日,全国首个CIDM集成电路项目在青岛西海岸新区签约,项目投资额约150亿元,首期投资78亿元。据悉,该项目计划2019年一期投产,2022年满产;项目建成后可实现8英寸、12英寸芯片,光掩膜版等IC产品的量产。

6、国土资源报:近日,贵州东部探获我国有记载以来的首个特大型富锰矿床。该矿床由1个单一完整矿体构成,可提交(332)+(333)类碳酸锰富锰矿石资源量7166.84万吨,锰平均品位为25.75%。锰矿是国家十分紧缺的战略矿产之一。

六、公司要闻

1、华为年报:2017年,实现全球销售收入6036亿元,同比增长15.7%;净利润475亿元,同比增长28.1%。2017年华为持续投入未来,研发费用达897亿元,同比增长17.4%,近十年投入研发费用超过3940亿元。

2、联想集团董事长杨元庆:联想会All in AI,全面拥抱智能化,不仅开发丰富多彩的智能终端,针对不同行业的smart IOT的设备,还将聚焦于超级计算、云计算、边缘计算。

3、乐视网:新乐视智家拟与腾讯签署《互联网电视合作项目合作协议》,开展客厅内容合作,腾讯视频电视版权内容将在乐视电视上呈现,双方将按约定比例对在乐视电视上通过腾讯视频内容产生的会员、广告等商业化收入进行分成。

4、中国证券网:微信支付发布《移动支付时代的无人零售行业报告》,同时发布了“无人零售”解决方案。微信支付将向合作伙伴开放免密接口、数据支撑、分账结算三大产品合作支持,为商户提供无感的用户识别和支付方式、以及营销服务等。这是微信支付首次在“无人零售”领域提出自己的策略主张。

5、中国船舶公告:近日,有媒体报道了国务院原则上批复中船集团和中船重工合并等内容。经函询本公司控股股东中船集团,确认目前未得到来自任何政府部门的通知。

七、资本动态

1、外管局:截至3月29日,QDII有132家,批准投资额度899.93亿美元;QFII有286家,批准投资额度993.59亿美元;RQFII有196家,批准投资额度6153.62亿元人民币。

2、证监会:要持续保持高压态势,严防交易场所乱象卷土重来,谨防交易场所假借政府信用,为非法集资、金融诈骗、非法证券期货等各类违法违规活动提供便利甚至背书增信;严格控制交易场所数量,交易场所整合工作完成前不得批设新的交易场所。

3、国债期货整体上涨,5年期国债期货主力合约TF1806上涨0.02%至96.935;10年期国债期货主力合约T1806上涨0.04%至93.635。10年期国债利率跌0.49BP,至3.74%;10年期国开债利率跌1.48BP,至4.65%。

4、截至3月30日下午收盘,商品市场集体走强,黑色系大涨,焦煤涨5.82%,豆粕涨4.5%,螺纹涨4.4%,菜粕涨3.83%,热卷涨3.5%,焦炭涨3.43%,原油涨3.32%;而跌幅方面,沪金、沪铝、沪银、淀粉、白糖小幅下跌。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.2733,涨0.272%,人民币中间价报6.2881,涨0.26%。NDF:3个月报6.317,6个月报6.3279,1年报6.3719,2年报6.4705。

6、新三板:3月30日合计挂牌11559家公司,当日减少7家,成交金额3.9亿,其中做市转让1.34亿,集合竞价2.56亿。三板成指报1068.76,跌0.14%,成交额1.05亿。

7、上股交:挂牌企业总数9675家,其中N板(科创板)169家,E板429家,Q板9077家。

八、国际资讯

1、路透社:一季度,全球并购交易总规模达到1.2万亿美元,较去年同期增长67%,创历史新高;并购交易数量10338起,同比减少了10%,反映了交易平均规模的扩大。

2因耶稣受难日休假,欧美金融市场休市一天。

3、日经225涨1.4%,报21454.3点。韩国KOSPI指数涨0.39%,报2445.85点。

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如果不去遍历世界,我们就不知道什么是我们精神和情感的寄托,但我们一旦遍历了世界,却发现我们再也无法回到那美好的地方去了。当我们开始寻求,我们就已经失去,而我们不开始寻求,我们根本无法知道自己身边的一切是如此可贵。

——安东尼·德·圣-埃克苏佩里《小王子》



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