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智通财经港股投资早餐(2月4日)

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要闻内参
 
央行再进行1000亿元逆回购

中国央行公开市场今日将进行600亿元人民币28天期逆回购,中标利率2.6%;进行400亿元人民币14天期逆回购,中标利率2.4%。

财政部:2015年财政赤字1.62万亿 比上年增2700亿

2015年全国财政赤字1.62万亿元,比上年增加2700亿元,其中中央财政赤字1.12万亿元,地方政府赤字5000亿元,同时新增政府地方专项债券1000亿元。

发改委:中国今年经济增长目标定在6.5-7%区间

发改委主任徐绍史称,中国今年经济增长目标定在6.5-7%区间,失业率目标是4.5%以下。还有很多政策工具可以用,现在去产能力度会比两年前大,会有一定支持政策来推动化解过剩产能和处置僵尸企业,首先从钢铁和煤炭两个行业入手,少量企业违约不是坏事。

李小加详解港交所未来三年规划:尽早推出深港通

香港交易所总裁李小加3日发表网志,详解港交所未来三年战略规划的来龙去脉,他表示,简单来说,《战略规划2016-2018》的主题就是三个“通”字:“股票通”、“商品通”与“货币通”。定价能力是一个金融中心的核心竞争力,具体而言,就是为公司、为商品、为货币定价的能力;他还说将尽早推出深港通。

路透:全球市场或将迎来新一轮降息大潮

路透报道称,不论是欧洲央行还是加拿大央行或是澳洲央行,都在为进一步放松政策做铺垫。货币市场目前预计,欧洲央行存款利率今年将从负0.3%降至负0.5%。日本央行则称,其政策还有必要时继续放宽的空间。

美联储将展开银行压力测试

在未来两个月,美国几大主要银行将接受美联储的压力测试,以检测其是否有能力应对国内及国际经济环境。美联储随后将对测试数据进行评估并在六月末公布测试结果。压力测试可以帮助美联储充分了解银行的资本结构可以经受多大程度的压力,从而使美联储可以更准确地回收流动性。

苹果超越谷歌 重夺市值最高公司桂冠

在谷歌母公司Alphabet成为全球市值最高公司的仅仅一天后,苹果公司就在周三以5260亿美元的市值夺回了这顶桂冠。苹果公司市值略微超过了Alphabet,原因是后者股价暴跌31.91美元,至733.25美元,跌幅为4.2%。这意味着Alphabet市值缩水至5178亿美元,屈居第二,但仍远高于微软的4091亿美元和埃克森美孚的3201亿美元。

美国1月ADP就业人数增加20.5万

美国人力资源服务巨头ADP周三发布的报告显示,美国1月私营部门就业人数增加20.5万,增幅较12月显著放缓。去年12月的ADP就业人数增幅被从此前的25.7万上修至26.7万。

2月4日 重要经济数据一览



市况回顾
 
 
A股昨日表现

周三沪深两市大幅低开,早盘多空双方围绕2700点展开争夺,午后大盘发力上攻,创业板率先翻红。截至收盘,沪指跌0.38%报2739.25点,深成指涨0.29%报9638.88点,创业板涨0.73%报2080.51点。两市合计成交3759亿,上个交易日成交额为4032亿。盘面上看,深圳国资委、氟化工、西安自贸区、房地产、ST、锂电池、网络游戏等板块涨幅居前。钛白粉、猪肉、煤炭、以后、养殖业、保险、证券等板块跌幅居前。沪股通净流出20.64亿。

 
港股昨日表现

恒指3日收盘报18991.59点,跌455.25点,跌幅2.34%;国企指数报7858.31点,跌200.52点,跌幅2.49%;红筹指数报3367.10点,跌99.75点,跌幅2.88%,大市成交额786.81亿元。截至收盘,港股通额度剩余89.15亿元。 联想集团跌10.19%,报6.61元,领跌蓝筹。人行限制内地人于香港及其他境外地区刷卡买保险,保险股一度沦为大市提款机,友邦(01299.HK)股价曾跌逾9%。传汇丰控股(00005.HK)冻结高层升职,跌3.5%报52.25元。 四大行跌幅介乎 1%至2.8%。

 
美股昨日表现

美股周三收盘涨跌不一。ISM服务业指数创两年新低令市场担忧美国经济放缓,致美元大跌、油价强力反弹。道琼斯工业平均指数上涨183.12点,报16336.66点,涨幅为1.13%;标准普尔500指数上涨9.50点,报1,912.53点,涨幅为0.50%;纳斯达克综合指数下跌12.71点,报4,504.24点,跌幅为0.28%。

 
欧股昨日表现

欧洲股市周三大幅下挫,因美国令人失望的经济数据进一步打击了已经被疲弱业绩拖累的市场人气。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数(.FTEU3)下挫1.64%,报1295.66点,该指数周二大跌2.04%,今年迄今已累积下跌近10%。银行股(.SX7P)下跌3.4%,领跌其它类股,意大利银行股领跌,因意大利政府扶助银行业减少坏账的计划存在不确定性,花旗集团的分析师发表了悲观的报告。英股富时100指数(.FTSE)收低1.43%,报5837.14点,法股CAC指数(.FCHI)下挫1.33%,报4226.96点。德国DAX指数(.GDAXI)下挫1.53%,收报9434.82点。

 
日股昨日表现

周三(2月3日)日本股市重挫,因油价延续近期跌势,且日元走强,打击整体市场人气。日经指数225指数收跌3.2%,报17191.25点,创下两周来最大单日跌幅。东证指数下跌3.2%,日经400指数下跌3.3%。

开市前瞻
 
(一)数据预告

--欧洲央行行长德拉基 (Mario Draghi) 在德国发表讲话。(16:00)

--欧洲央行发布经济公报(17:00)

--英国央行公布利率决定、会议纪要及季度通胀报告。(20:00)

--欧洲央行执委默施(Yves Mersch)发表讲话。(20:00)

--美联储达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)出席全球经济状况讨论会。(21:30)

--美国财长杰克卢(Jacob Lew)参加金融素养和教育委员会的公开会议。(22:00)

2016年1月香港经济数据一览


(二)投资预告

水务—— 中国“十三五”规划提出投资 17 万亿元人民币于环保业,预期较“十二五”时期的投资额大增 4 倍;另外3月举行的全国人大会议可能会推出政策扶持环保业,前景不俗。建议关注北控水务(371.HK)、云南水务(6839.HK)。

豪赌 —— 中国国务院敲定澳门的水域和陆地界限达 85平方公里,支持澳门成为中葡贸易人民币结算中心,澳门单牌车进入横琴的政策也有望落实,有利增加访澳旅客。澳门博彩业正进行转型,增加非博彩元素,以吸引更多不同类型的游客。建议关注银河娱乐(27.HK)、金沙中国(1928.HK)。

零售——12 月港零售销售额降幅同比下滑8.5%,零售量同比下降6.1%,降幅小于零售额,这意味着出现消费降级趋势,且降价促销仍在持续。主要原因是服装、黄金珠宝、药品和化妆品需求萎缩,加上暖冬、金价下跌及游客数减少等。1月零售销售额同比降幅预计将继续收窄,黄金珠宝和化妆品零售商,如周大福 (1929.HK)和莎莎(178.HK),将受到负面冲击。

內房——新一轮地产刺激政策来袭,为保增长、去库存,央行下调了非限购城市购房首付比例。但二三线城市地产价格难以有效提升,原因是过量的供给,以及刚需需求的前期充分释放,地产刺激还有待观察。建议关注大蓝筹:保利置业(119.HK)、中国海外(688.HK)、华润置地(1109.HK)。

本港地产——特区政府最新施政报告指出,预计 2016 至 2018 年一手私营 房屋住宅供应量约 87000 个单位,是自 2004 年 9月起政府按季度公布供应数字以来的新高。预期香港未来数年楼房供应充足,一手楼价较二手低,发展商推盘克制,楼市负面因素正在发酵。

国企改革—— 中国铝业前董事长肖亚庆接替张毅成为国资委主任,成为继李荣融、王勇、蒋洁敏、张毅之后,第五任掌舵人。肖亚庆长期从事企业经营,曾经担任中国铝业的董事长,对国企改革相当熟悉,起用他出任国资委主任,料是用其所长,推动国企改革。可长线关注红筹中国企改革股。

(三)观点荟萃

元富证券:油价估压增加 恒指或下试10天线

人行再进行1000亿元人民币逆回购操作,期限为14天和28天,有助稳定人民币汇率 。新年大假将至,预计假期前交投淡静,市场忧虑油组成员国与其他产油国未能就减产达成 ,加上俄罗斯1月原油产量创新高油价沽压增加,不利股市走向,恒指或需下试10天线(约19168 点)。

胜利证券:关注超跌蓝筹 分批买入

近期日本,欧洲包括美联储在内都在考虑继续货币宽松,使得海外市场出现反弹,内地市场则是因为汇率问题不能再度更加宽松,另外一面就是经济数据不佳,让投资者不愿入市,港股因为前期跌幅较深,所以短期正在筑底。A股则是出于底部区域,依然有机会向下调整,操作上建议投资者关注港股超跌的蓝筹,分批买入。

贵人资本:短期留意有业绩支撑个股

中国官方公布1月制造业PMI数据大幅下滑为近年来新低,经济状况堪忧引发沪深指数跳水,再度大跌重挫投资者信心。国内市场低迷加之当日公布中国制造业PMI逊色,显示当前经济下行,拖累港股反弹,令恒指倒跌收盘。现中国最新重要数据显示经济拖累市场表现,且美联储官员对加息仍表示会循序渐进,同时临近加息,因此,料港股短期谨慎,可留意有业绩支撑个股。

银河国际:重组机会增 香港地产个股值得关注

美联储局于12月份的议息会议中,宣布延后加息,而联储局官员对于加息的步伐持审慎的态度,联储局副主席费希尔表示,近日金融市场波动及中国经济增长放缓,预期将延后加息步伐。由于港、美息口同步,倘美国加息步伐延后,对香港地产股亦属正面。近日恒指调整,蓝筹股股价回落,香港地产股的调整幅度亦明显,与此同时,蓝筹股恒基地产主席李兆基对恒基地产(12.HK)增持,逼近75%的大股东持股上限,引来系内重组憧憬。另方面,长实地产(1113.HK)的股价近日调整,估值吸引,亦值得留意。




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