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【锦国投财经新闻早班车】2018.03.14

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一、宏观新闻


1、国务院发展研究中心金融研究所:银监会、保监会合并的好处在于,将外部沟通协调转化为内部的部门间沟通协调,有利于解决统筹协调金融发展、填补监管真空、加强监管的有效性、兼顾金融的包容性发展和市场力量均衡等问题。

2、发改委印发关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知称,研究制定权属不变、符合规划条件下非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法,深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点,推动建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。将符合条件的常住人口纳入公租房保障范围和住房公积金制度覆盖范围。

3、海通姜超解读今年《政府工作报告》:18年兼具了十九大开局之年、“十三五”承上启下之年、改革开放40周年的三重定位,因而将是淡化增长、注重提升质量的一年。而质量提升的驱动力来自于改革,包括供给侧改革和基础性关键领域改革,其过程则表现为经济结构的新旧动能转换。

4、经济参考报头版刊文称,中央经济工作会议指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。在这个意义上,从长远来看,中国的货币政策和财政政策,也必然要服务于这一任务,对这一重要转变作出回应。

5、尽管央行公开市场连续两日净投放资金,但主要货币市场利率多数仍上行。银存间质押式回购加权平均利率除了3个月品种外,其余品种全线上行,其中14天和21天上行幅度较大约20bp;银行间和银银间回购定盘利率全线上涨,其中14天品种上行幅度最大,均超20bp。Shibor多数上涨,短端品种涨幅扩大。央行周二进行300亿7天、300亿28天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放600亿。300亿7天和300亿28天逆回购中标利率分别为2.50%、2.80%,均与上次持平。此外,央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。


二、股票市场


1、上证综指缩量调整止步三连阳,收盘跌0.49%报3310.24点;深成指跌0.75%报11241.41点;创业板波动较大,收跌0.52%报1872.68点。两市成交5024亿元,上个交易日突破6000亿。

2、香港恒生指数收盘涨0.02%,报31601.45点。恒生国企指数涨0.39%。农行千亿定增带动内银股大涨,中国银行涨1.8%领涨蓝筹,农业银行大涨5.4%。港股通热门金斯瑞生物科技午后大跳水收跌近9%,日内振幅逾18%。大市成交升至1101.8亿港元,前一交易日为1197.4亿港元。

3、美国三大股指集体下跌,道指跌逾170点或0.68%,报25007.03点;纳指跌1.02%,报7511.01点;标普500指数跌0.64%,报2765.31点。科技与能源板块领跌。美国政局的不确定性施压美股。

4、上交所:上交所近年来进一步强化一线交易监管职责,在实时监控中充分发挥看穿式账户体系的制度优势;目前正在积极推进监察技术模型开发、业务规则修订及监管协作流程完善等各项配套工作,进一步加强投资者识别码制度实施后的沪股通交易监控。

5、新华社评论称,从监管层近期表态看,循着十九大报告提出的“促进多层次资本市场健康发展”,今年多项改革措施已提上日程,加大对具有核心竞争力的高新技术企业和新经济新产业的支持力度,势将引领新一轮资本市场改革。

6、中国证券报:随着“入摩”临近,公募基金相关产品布局相继展开。目前,13家基金公司上报了MSCI系列指数基金,其中7家申报了MSCI中国A股国际通指数基金,而南方基金与招商基金的产品已获批。此外,部分私募也开始跟踪首批“入摩”成份股。

7、中国结算:中国证券市场上周新增投资者数33.31万,前值为30.77万。


三、期货市场


1、COMEX黄金期货收涨0.45%,报1326.8美元/盎司,创下了一周以来的最大单日涨幅。COMEX白银期货收涨0.36%,报16.595美元/盎司。美国通胀数据符合预期,以及特朗普政府的政局不确定性均提振金价。

2、NYMEX原油期货收跌0.46美元,跌幅为0.75%,报60.87美元/桶。因担心美国原油产量不断上升和股市走低。

3、伦敦基本金属多数收涨,LME期锌收涨1.67%,报3295.5美元/吨;LME期锡收跌0.68%,报21235美元/吨;LME期铜收涨0.54%,报6952.5美元/吨;LME期铅收涨2.67%,报2399美元/吨;LME期镍收涨1.42%,报13885美元/吨;LME期铝收涨0.48%,报2103美元/吨。

4、LME期铝收涨0.48%,报2103美元/吨。河南省氧化铝报2775元/吨,山西省氧化铝报2730元/吨,贵阳氧化铝报2880元/吨。氧化铝全国2017年12月产量为526.1万吨,河南省2017年12月产量83.4万吨,山西省2017年12月产量159.16万吨,贵州2017年12月产量为38.78万吨。

5、国内商品期货夜盘多数上涨。焦煤、焦炭分别收跌0.95%、1.30%,动力煤收平。铁矿石收涨0.42%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.60%、0.47%、0.79%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.03%、0.08%、0.39%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.40%、0.42%。橡胶收涨1.06%,沥青收跌1.34%。

6、新浪援引外媒称,港交所正与指数编制公司MSCI合作,计划推出跟踪亚洲数百家公司的期货合约,在香港交易所努力打造自己的衍生品业务之际,拓宽其产品种类。


全国氧化铝2012年1月1日至今产量(万吨)


贵州、河南、山西氧化铝2012年1月1日至今产量(吨)

河南、山西、贵阳氧化铝近一年价格走势(元)


四、外汇市场


1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3294,较上一交易日跌58点。人民币兑美元中间价调升115个基点,报6.3218。交易员称,近日汇市整体波动比较小,仍维持区间波动,跟随美元指数上下而小幅波动,市场今日主要关注即将公布的美国通胀数据。

2、美元指数跌0.22%,报89.7235,通胀数据暗示美国将逐步升息,以及特朗普政府的政局不确定性均打压美元。欧元兑美元涨0.67%,报1.2389;美元兑日元跌0.22%,报106.57;英镑兑美元涨0.82%,报1.3963。


五、行业重点


1、工信部:筹建全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会,尽快推动形成完备的区块链标准体系,做好ISO/TC307技术对口工作。

2、经济参考报:2017年以来,在严厉调控政策持续下,住宅销售市场受到抑制。业内人士认为,房地产企业资金回流面临压力。与此同时,2018年房企还将普遍面临一个偿债高峰。从各地楼市调控看,预计房企资金压力还将持续。这种情况下,发债等渠道也有可能继续收紧。对房企来说,2018年将是最近4年来资金压力最大的一年。

3、ofo小黄车宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元,创下共享单车行业单笔最高融资纪录。本轮融资股权与债权并行,由阿里巴巴领投,灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。对于滴滴干扰ofo融资的说法,滴滴方面回应称,从未行使否决权。

4、中国基金报:进入上市公司财报季,多家基金公司2017年经营状况也随之同步披露。已曝光2017年经营数据的5家基金公司中,财通基金净赚5.13亿元最高,长城基金全年净利润2.15亿元,景顺长城基金净利润1.81亿元。此外,浙商基金2017年净赚978.35万元,富安达基金2017年净利润2346万元。

5、证券时报头版刊文称,银监会与保监会的合并,不是把原来两个“条条”简单地并在一起,而是要从新监管理念出发在部门设置和职能上进行一番梳理。未来拟订重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责将划入央行,而银保监专注于监管执行。如果这一设想得到实施,一直困扰监管部门的身份冲突问题也将得到解决。



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