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18日影响股市重要财经资讯 2015年资本市场将迎“改革牛”

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【2015年资本市场将迎“改革牛”】

上证报资讯从权威人士处获悉,决策层预期2015年资本市场将迎来一轮“改革牛市”。其动力,既源于资本市场将在未来的宏调序列中扮演更重要的角色,也来自于包括注册制推出、《证券法》修改、私募市场强化在内的根本性制度重构。制度“突破”将成2015年“改革牛”主因。为确保“改革红利”顺利、持续释放,决策层期望有平稳和活跃的市场氛围配合,而非在急速冲高中过快释放动能。否则,不仅市场可能“过把瘾就死”,且将贻误和迟滞改革。


【安徽国资改革再“出招” 关注整合预期强烈个股】

17日晚间,海螺水泥和海螺型材公告称,接到控股股东海螺集团通知,因策划与公司有关的重大事项,两家公司股票将于18日起停牌。据怀新资讯了解,此次停牌或与集团层面股权结构调整有关,具体方案与江淮汽车整体上市类似,后者通过以江淮汽车为主体合并换股,实现管理层持股企业直接持有上市公司股权及引入战略投资者。

业内认为,随着以“整体上市”+“混合所有制”为主基调的改革经验逐步积累,安徽省属国企改革的步伐也将加快,具有整合预期的上市公司值得关注。11月,安徽省政府曾召开省属企业座谈会,安徽省省长王学军听取了省能源集团、皖维集团等5家企业的汇报,涉及上市公司有皖能电力(000543)、皖维高新(600063)等。


【总理中东欧力推装备制造 港口合作成新亮点】

李克强在中国-中东欧国家经贸论坛上表示,中国正在努力从生产消费品的世界工厂变成向世界提供制造业装备的重要基地,而中东欧国家在基础设施建设、制造业发展等方面有很强需求。中国的铁路、电力、港口等装备质量优良,可与中东欧国家实现共赢。

点评:从推销中国高铁、中国核电到中国装备,总理一直致力于推动中国产能“走出去”。从中东欧国家的具体情况看,不少都拥有天然良港,中国的港口装备有望在其建设过程中发挥更大作用。A股公司中,从事港口建设的中国交建(601800),生产港口起重装备的振华重工(600320)、润邦股份(002483)有大量外销业务。


【国企附属资产民营化 疗养院变身养老机构】

据了解,即将出台的国企改革顶层设计中明确提出,国企“混改”必须妥善解决企业办社会职能和历史遗留问题。这意味着,目前国企所属的疗养院、学校、培训机构、楼堂馆所、社区供暖供电、物业管理等附属资产都将民营化,所涉资产价值或达两万亿。

按目前设想,上述国企附属资产将由社会资本通过公开招标形式“混改”,或以PPP模式,统一接盘,国企再通过付费方式,向社会资本购买服务。作为突破口之一,符合条件的国有单位培训疗养机构有望变身养老机构。据悉,国务院日前已基本明确对养老事业和养老机构的支持原则,下一步将出台关于公共事业转型投资的细则,牵头部门是发改委。


【首批LED领跑者名单出炉 或可享受较高补贴】

12月17日,国家半导体工程研发及产业联盟(CSA)、中国节能协会和中国照明学会联合发布半导体照明节能产业能效“领跑者”第一批产品名单。洲明科技(300232)、德豪润达(002005)以及东山精密(002384)子公司东山照明、飞乐音响(600651)子公司亚明照明跻身10家入围企业名单。

点评:“领跑者”制度是世界上最为成功的节能标准标识制度之一。我国曾提出,对达到“领跑者”能效指标的超高效产品给予较高补贴。专家认为,领跑者制度将使得优势企业脱颖而出,我国半导体照明产业将迎来有序良性的大发展。


【白酒行业复苏临近 关注改革预期和低估值标的】

怀新资讯获悉,明年3月在泸州举办的2015年酒业博览会计划邀请近3000名销售额超500万的经销商及中外名酒企业超500家,主办方预计参会情况将远优于过去两年,由此显示白酒2015年产品动销和渠道重塑已悄然开始。

业内认为,白酒行业在供需两端多重因素作用下,从2012年三季度开始由非理性的高增长期转向以消费者需求为主导的市场化竞争时期,此轮白酒行业深度调整预计将在明年上半年结束,届时白酒行业将逐渐复苏。今年三季度,一线白酒企业财报已开始由负转正,呈现底部复苏迹象,二三线白酒明年有望复苏。怀新资讯认为,目前白酒板块指数估值仅有22倍左右,在国企改革和020营销的催化作用下,白酒板块估值有望提升,可关注老白干酒(600559)、古井贡酒(000596)等。


【钢铁业受益铁矿石跌价 机构看好估值修复】

中钢协日前对外披露,受益于采购成本的大幅度下降,今年钢铁行业利润总额或将达到280亿元以上,创出近三年来的新高。

点评:研究机构认为,未来2年矿石产能的大规模投放,将继续帮助钢铁业提升利润占比,钢铁产业定价能力提升还将维持一段时间。钢铁龙头企业在未来行业需求复苏时具备更大的利润弹性。目前,三大龙头公司鞍钢股份(000898)、宝钢股份(600019)和武钢股份(600005)股价均在净资产之下,存在估值修复动力。


【国家安全概念将迎来新炒作契机】

据悉,新国家安全法草案将于12月下旬提交全国人大审议。时隔21年,新国家安全法修订是为适应我国国家安全面临的新形势、新任务。

分析人士认为,从十八届三中全会设立国家安全委到习总书记系统提出“11种”安全概念,再到即将落地的新国家安全法,都毫不例外地彰显了管理层对国家安全的重视。而客观方面,国家安全形势也较为严峻。预计随着新国家安全法的落地,相关行业有望迎来空前的景气和需求增长。

建议率先关注安防、网络信息安全行业,主要涉及网络监控、安全检查、舆情监控,应急指挥、信息安全等多个方面。具体到上市公司,可关注大华股份(002236)、海康威视(002415)、同方股份(600100)、美亚柏科(300188)、航天长峰(600855)以及北信源(300352)、蓝盾股份(300297)等。


【明年有望成农资电商爆发元年】

中央农村工作会议将于12月20日召开,农业现代化、土地流转、农产品价格改革等有望成为主要议题。其中,农资电商将是农业现代化的重要抓手,此前已有辉丰股份涉足农资电商股价连续涨停的案例。业内人士认为,明年将是农资电商爆发元年,农资市场容量巨大,仅化肥、种子、饲料三类规模就超万亿元,同时城镇化和土地流转将大幅提升农资服务需求。

大北农(002385)主营饲料、种子生产及销售,近日公告向旗下农博数码增资1.7亿元,加大在农资电商领域的投入,还设立了面向农村种养殖户的金融信息服务公司。

农产品(000061)作为中国最大的线下实体农批市场运营商,近年积极打造全渠道、全品类、多层次的农产品电子商务体系。

诺普信(002215)是中国农药制剂行业的领军者,公司已公告,拟定向增发募资7.3亿元,投向O2O农资大平台等项目,搭建区域植保技术服务平台和作物社区远程服务网络。


【8英寸晶圆酝酿提价】

据台湾媒体报道,包括台胜科在内的台湾8英寸电子级硅晶圆厂商正在酝酿在明年一季度提价10%。

近两年,在日本经济走软及半导体主流制程由8英寸向12英寸升级的预期下,三洋、松下、富士通等日本厂商相继关闭了8英寸产能。据估计,合计退出产能超过80万片。与此同时,汽车电子、消费电子移动端市场活跃,8英寸的需求并未按照此前各大厂商的预期出现过快下滑,这直接导致目前供需两端的缺口进一步加大。据台湾媒体测算,目前供需缺口在两成左右,但供给端扩产的意愿并不强,或促使晶圆价格上涨成为必然。近10个交易日,在台指连续下挫的情况下,台胜科的涨幅高达34%,国内涉及电子级硅晶圆生产的厂商有上海新阳(300236)、有研新材(600206)、兴森科技(002436)等。


【河南首家省级银行中原银行获批】

中国银监会已于12月16日批复中原银行设立事宜(银监复[2014]933号),并要求中原银行自批复之日起6个月内完成筹建工作。这标志着酝酿9年之久的河南首家省级银行正式诞生。对于该消息,中原银行筹备组人员对腾讯财经表示:"细节不方便透露,银监会应该很快挂出来了。”中原高速(600020)入股新乡银行、开封银行(中原银行的组建前身)。



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