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20171011影响股市重要财经资讯及相关个股

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○爱立信部署首批5G现网用例全球5G迎重要里程碑
○氢氟酸产业链多品种暴涨产业链相关公司受益
○中美团队破获肝癌“身份指纹”肝癌早诊早治实现突破

○唐山钢企提前执行错峰生产 钢市供应或将趋紧
○工信部要求落实云计算计划 将助力行业高增长
○发改委开会推进电煤直购直销 煤价后期或趋稳

 

【事件聚焦】

○爱立信部署首批5G现网用例全球5G迎重要里程碑
据媒体报道,Telia公司正与爱立信和英特尔合作,在欧洲部署第一批公共5G现网用例,包括为商业客轮在进港时通过5G获得高速互联网连接,以及通过5G现网远程操控挖掘机施工。这一举措是全球5G路线图的一个重要里程碑。爱立信、英特尔和Telia联手,为Telia实现在2018年为瑞典首都斯德哥尔摩和爱沙尼亚首都塔林提供5G业务向前推进了一大步。业内认为,新工业革命浪潮下,5G无疑将成为产业最大的风口,目前国内外运营商及设备商均加紧布局5G产业,机构预计未来5G市场规模将超过千亿美元级别。近期5G行业催化不断,随着业内巨头更多现网用例的不断实现及相关政策的扶持,5G商用进程有望加速落地,产业链公司将持续受益。
中兴通讯(000063)具备芯片、设备、终端全产业链能力,是5G技术引领者;
新易盛(300502)是专业光模块制造商,公司5G相关产品已经实现出货;
中天科技(600522)公司光纤光缆业务持续受益于5G的基础设施建设。

 

○氢氟酸产业链多品种暴涨产业链相关公司受益
据生意社监测,10月10日,国内无水氢氟酸价格继续上涨,厂家主流价格为12500-13000元/吨,本月涨幅9.94%,9月以来累计涨幅则高达65.5%。受下游产品涨价影响,10月10日,萤石参考价为2340元/吨,较10月1日大涨了10%,较9月初大涨17.9%。受上游原料价格上涨,制冷剂11日再次迎来集体上涨,当日涨幅普遍在15%左右,其中R32报价较9月初已累计涨逾80%。
受环保影响,目前国内氢氟酸生产企业开工率较低,市场货源紧张,价格大幅走高。空调今年产量较去年增加,下游的需求为制冷剂的价格提供拉动力,下游用户部分备货,对于氢氟酸市场需求增加。上游国内地区萤石粉市场价格走高,对于氢氟酸市场带来成本支撑。业内预计,由于上游原料萤石粉价格上涨,加之下游制冷剂需求增加,将对氢氟酸市场形成多重利好,短期内价格或将持续高位水平。制冷剂、氢氟酸价格连续上涨,对萤石需求持续旺盛。产业链相关企业盈利有望提升。
巨化股份(600160)上下游一体化优势明显,受益氢氟酸、制冷剂等涨价。
金石资源(603505)萤石生产规模国内最大。

○中美团队破获肝癌“身份指纹”肝癌早诊早治实现突破
据媒体报道,中山大学肿瘤防治中心与美国加州大学组成的中美科学家团队破解了一项世界性难题——通过检测少量血液中循环肿瘤DNA(ctDNA)特定位点甲基化水平,对肝癌进行早期诊断及疗效和预后预测的新方法。这种新方法将肝癌的漏诊率降低一半以上,并实时监测肿瘤的疗效。该方法已发表在国际学术顶尖杂志《Nature Materials》上。该方法诊断试剂盒本月中旬将首先在中山大学肿瘤防治中心应用,争取年底开始大规模应用。
业内表示,肝癌被称为“癌中之王”,患者一旦出现临床症状,病情往往已经处于中晚期而失去根治性治疗的机会。而早期获得诊断的患者,经过有效治疗,5年生存率可达到50%以上。据机构预测,到2020年我国整体肝病市场规模将超千亿。肝癌早期诊断技术取得重大突破,对肝病治疗产业链将产生深远影响,产业链相关公司有望受益。
达安基因(002030)是中山大学下属的体外诊断行业全产业链公司。
福瑞股份(300049)业务覆盖肝病诊断器械、治疗药品、 医疗服务的全产业链,并打造线上线下一体化的肝病管理平台。

 

○唐山钢企提前执行错峰生产 钢市供应或将趋紧
据“我的钢铁网”报道,唐山市政府办公厅11日印发通知,决定在10月份大气污染综合治理强化攻坚措施的基础上,实施进一步的空气质量改善强化措施。钢铁企业错峰生产启动时间由11月15日提前至10月12日;在秋冬季错峰生产方案下发前,钢企执行烧结(球团)装备停产50%的停限产措施;当大气环境不利于污染物扩散时、重污染过程到来前,要采取更严厉的停限产、停工、停运等措施。
点评:不仅是唐山,京津冀及周边“2+26”城市错峰生产方案都在近期纷纷落地。据机构测算,仅唐山等四大重点城市按照50%限产,就会影响月度钢产量约625万吨,占全国月度钢产量的8.68%,将加剧钢市供应短缺局面。需求方面,尽管临近冬季北方建筑工地停工,但华东华南地区终端拿货积极性较高。主要用于汽车、家电等领域的板材,吨钢毛利有望维持较高水平。
新钢股份(600782)*ST华菱(000932)等公司三季度业绩显著增长,受到多家机构关注。
柳钢股份(601003)最新发布业绩预报,前三季净利12.55亿元,以此推算第三季单季净利约8.59亿元。

 

【产业情报】

○西王食品:布局大健康打开成长空间
怀新资讯获悉,由于并入境外子公司Kerr的业绩,西王食品(000639)预计三季度净利增长将超107%。公司于2016年通过收购加拿大保健品公司Kerr60%的股权,正式进军大健康领域。Kerr旗下产品在北美市场发展稳定,已具有较高知名度。目前公司正积极与全球最大的连锁会员制卖场COSTCO洽谈合作,下半年公司保健产品有望入驻COSTCO线上进行销售,带动北美地区业绩加速增长。
同时,公司积极整合国内线上销售渠道,与多个第三方平台电商及跨境电商达成合作;
并协议在阿里健康旗下多个平台推出公司运动营养产品,利用阿里系资源进一步扩大产品市场销路。目前国内运动营养健康行业正处于爆发成长阶段,公司与阿里健康的合作有望给公司的发展打开新的成长空间。

○旗滨集团:全年业绩高速增长可期
怀新资讯获悉,旗滨集团(601636)作为白玻行业龙头,受益于价格大幅上涨,公司业绩实现了高增长。今年以来,玻璃价格在下游较好需求的支撑下延续高位,三季度全国白玻均价较去年同期涨幅约9%,行业维持在高景气区间。在价格的驱动下,公司Q3单季归母净利润为2.89亿元,同比增长3.2%,尽管与今年Q2水平相当,但继续创出上市以来Q3单季的最好水平。随着老旧生产线技改完成及新的生产线投产,公司生产效率将近一步提升,全年业绩高速增长可期。
此外,公司积极布局节能玻璃和光伏玻璃领域,分别在绍兴、河源以及马来西亚三地建设节能玻璃项目,预计将于今年底全部投产;
在湖南郴州建设光伏光电玻璃生产线,预计18年开始投产。公司优质节能玻璃的量产,有望抓住节能玻璃的上升期,打造新的业绩增长点。

 

○工信部要求落实云计算计划 将助力行业高增长
10月11日,全国云计算工作交流会暨企业上云现场会在杭州召开。工信部副部长陈肇雄要求各地行业主管部门按照《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,细化措施,狠抓落实,促进我国云计算发展水平全面提升。

点评:国家对云计算充分支持带动产业的快速发展,2016年我国云计算整体市场规模达514.9亿元,整体增速35.9%。按照三年行动计划,2019年云计算市场规模目标为4300亿元,成长空间巨大。
环新网(300383)是亚马逊中国合作伙伴,是目前市场上稀缺的同时具备IDC核心资源和云计算能力的企业;
同有科技(300302)是国内领先的专业存储厂商,为数据中心、云计算、物联网等构建高效、稳定、可靠的存储、备份和容灾系统。

○发改委开会推进电煤直购直销 煤价后期或趋稳
为了抑制煤炭价格快速上涨,稳定煤炭供需形势,国家发改委11日组织神华、中煤等多家煤企以及多个部门召开深化推进煤电运直购直销中长期合同座谈会,重点研究推进电煤直购直销、中长期合同以及东北等重点地区今冬明春电煤直购直销资源衔接落实等工作。
点评:9月份以来,政策保供稳价的取向逐步明确,在加强产能有序释放,积极协调物流运输与供需对接后,市场价格走势趋于稳定。总体来看煤炭供给端短期仍受到较严限制,市场价格有望维持高位稳定。

 

○微创医疗:心脏支架销量高增长
微创医疗(0853.HK)主要从事心血管和骨科医疗器械开发、制造及销售业务。公司上半年收入同比增长9.5%至2.2亿美元,毛利率增3.9个百分点至72.9%,净利润则大增3.6倍至2137万美元。管理层给出的业绩指引,今年全年收入同比增长12%-14%,较去年高5至7个百分点,今年毛利率预计同比提升3个百分点至73%。公司心血管介入器械业务上半年收入增19.1%至8347万美元,主要源于主力产品Firehawk销量实现高增长,上半年同比增长1.3倍。美银美林预计,随着Firehawk在中国内地医院渗透率增加,以及欧洲市场获得一年临床测试数据后销量增加,Firehawk未来三年销量年复合增长率超过1倍。另外,公司合作生产的Rega起搏器于9月获得中国食药监局批准,将于2018年开始贡献收入并于2019年贡献盈利。骨科器械上半年收入同比增长1.5%至1.1亿美元,亏损大幅收窄44%至900万美元,管理层预期该项业务今年第四季亏转盈。

 

【公告淘金】
○科大智能拟收购两企业 刘强东旗下资本参与认购
科大智能(300222)拟以20.3元/股定增+1.1亿元现金方式,合计作价9亿元收购英内物联100%股权;同时,拟相同价格定增作价1.38亿元收购乾承机械43%股权;拟向京东锦泉(实际控制人为刘强东)、宏兆投资定增配套募资6亿元。英内物联专业从事物联网领域射频识别(RFID)技术及相关产品、物联网大数据系统。根据业绩承诺,英内物联今起四年实现的扣非后净利润分别不低于4500万元、6500万元、8125万元、9750万元。

○雪莱特拟收购锂电池设备企业
雪莱特(002076)拟以6.1元/股定增+1.05亿元现金,合计作价3亿元收购卓誉自动化100%股权。卓誉自动化主营锂电池生产设备专业厂家,其自主研发的方形动力电池正、负压氦检测漏设备、方形动力电池装配线系列设备等受到宁德时代、欣旺达、猛狮科技等各大锂电池生产厂商的认可并实现业务合作。交易对方承诺,标的公司2017年度扣非后净利润不低于2200万元。本次收购是公司在新能源汽车业务领域的进一步延伸。

○双林股份拟收购自动变速器资产 丰富产品线
双林股份(300100)拟以25.13元/股定增+6.78亿元现金,合计作价23亿元收购双林投资100%股权,同时募集配套资金总额不超过7.39亿元。交易对方承诺,双林投资今起四年扣非后的净利润分别不低于1.7亿、2.52亿、3.43亿和4.12亿元。标的公司双林投资旗下有三家子公司,分别是从事自动变速器设计、研发及生产的DSI、主营业务为汽车零部件设计制造的湖南吉盛和山东帝胜。收购完成后,公司将获得成熟的自动变速器技术,有利于进一步丰富汽车零部件产品线。

○天润曲轴投资郑州金惠涉足人工智能
天润曲轴(002283)拟以1.7亿元增资郑州金惠,完成后持有10%股权。郑州金惠将人工智能与具体应用场景深入结合,在网络内容安全、机器人、智能安防以及工业视觉检测等领域形成产品。郑州金惠承诺2017年度扣非净利润不低于9700万元。通过本次合作,可实现公司装备、技术向高端智能化转型升级。

○中核钛白对外收购进入锂电池领域
中核钛白(002145)出资3500万元收购合志新能源35%股权。标的公司主要从事液相法磷酸铁锂及锂硫电池的生产、销售,但能否量产具有不确定性。中核钛白表示,经深入调研,选取“锂”产业作为公司新产业发展方向,培育新的利润增长点。

 

华西能源(002630)签署了约30.08亿元EPC工程总包合同,总金额约占2016年营收88.47%。
四川路桥(600039)九月累计中标金额逾132亿元,公司2016年营业收入为301亿元。
星期六(002291)拟1.53亿参设互联网小贷公司,占注册资本的51%。
中国联通(600050)定增方案获证监会审核通过。


【财报快递】
智飞生物(300122)前三季度业绩预增逾40倍。
冀东水泥(000401)前三季度业绩预计大幅扭亏,预计2017年1-9月份净利为3亿元-3.5亿元,去年同期为亏4.5亿元。

红太阳(000525)预计净利润同比增长12倍至13倍,主因是吡啶、VB3、百草枯、毒死蜱等产品价格指数高位运行。
兰花科创(600123)同比扭亏为盈,预计净利润为7.2亿至7.5亿,主因是主导产品煤炭、尿素、二甲醚价格回升。
山东海化(000822)预计净利润同比增长6倍至7倍,主因是主导产品纯碱产销量较上年同期大幅增加,销价也较上年同期大幅上升。
浙江富润(600070)预计净利润同比增长20倍至22倍,主因是减持“上峰水泥”股票及转让浙江执御信息公司1%股权,另外杭州泰一指尚公司纳入合并报表范围。

 

【新股申购】
○新股财通证券、凯伦股份12日发行
财通证券(780108)发行价11.38元,申购上限10.7万股,除证券类业务外还在期货、基金等领域具备优势。
凯伦股份(300715)发行价12.5元,申购上限1.8万股,主营新型建筑防水材料。





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詹震华 | 投资顾问

申万宏源证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部

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