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20170925影响股市重要财经资讯及相关个股

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○太赫兹技术取得重大突破千亿级市场开启

○草甘膦市场价创近三年新高铁腕治霾推涨原料价格

○车联网标准体系建设征求意见 产业发展进入快车道
○工业电子商务获政策力挺 采购销售额望达十万亿级

○抵御99%艾滋病毒新抗体研制成功 临床即将启动
○即将发布的华为新旗舰手机曝光 将采用虹膜识别
○证监会召开视频会议 全力确保资本市场平稳运行
○中科院研制成功石墨烯防腐涂料 市场规模千亿级

 

【事件聚焦】

○太赫兹技术取得重大突破千亿级市场开启
据媒体报道,由我国科学家自主研发的国内首台高平均功率太赫兹自由电子激光装置(CTFEL),日前在四川成都首次饱和出光。经第三方检测,实验真实可靠且装置运行稳定。我国太赫兹源从此正式进入自由电子激光时代。CTFEL装置是依托科技部支持的国家重大科学仪器设备开发专项“相干强太赫兹源科学仪器设备开发”项目。
业内表示,太赫兹由于具备诸多优越特性,其下游应用及其广泛,随着太赫兹技术不断向小型化和规模化发展,太赫兹产品将渗透到各行各业。机构预计太赫兹技术将率先在工业检测、安检设备、无线通信领域崭露头角,应用市场规模将达千亿级,具有太赫兹技术储备的公司有望率先受益。
同方股份(600100)是安检领域的领军企业,基于纳米材料的太赫兹人物同检技术研究被列为省市重大科技项目。
远方信息(300306)联合建立了远方光电院士工作站,将开展“太赫兹光谱仪及相关检测技术研究”等科学研究项目。

 

○草甘膦市场价创近三年新高铁腕治霾推涨原料价格
据百川资讯监测,过去一周,国内草甘膦价格继续上涨。95%原粉出厂报价2.6-2.7万元/吨,成交价达到2.55-2.6万元/吨,创出2014年10月以来近三年新高。草甘膦本轮涨价从今年7月开始,由2万元/吨涨至2.6万元/吨,区间涨幅达到30%,相较去年同期涨幅更是达44%。9月以来,随着中央环保督查结束,行业开工率有所提升,但多数主流企业仍未恢复报价,新单价格实行一单一谈且接单空间有限,走货顺畅。
业内认为,国内草甘膦价格或在年内突破3万元大关,主要原因一是草甘膦主要原料甘氨酸行业今年环保压力只增不减。占全国产能近50%的河北正迎来环保部专项督查组巡查。9月底前,京津冀及周边地区跨地区环保机构将正式亮相,环保督查力度继续加大。去年受环保因素影响,甘氨酸价格四季度涨幅接近翻倍。目前,国内甘氨酸报价达到1.6万元/吨,7月以来涨幅超过60%,同比涨幅超过20%。二是近期海外草甘膦主流供应商上调价格,对国内企业报价形成支撑。随着出口旺季到来,国内草甘膦量价齐升格局有望延续至四季度,行业下半年盈利或超预期。
兴发集团(600141)拥有草甘膦产能13万吨/年,配套甘氨酸产能10万吨/年,受益程度最大;
新安股份(600596)拥有草甘膦产能8万吨/年,目前开工维持高位。

 

○车联网标准体系建设征求意见 产业发展进入快车道
工信部网站25日发布关于征求《国家车联网产业标准体系建设指南》意见的通知。征求意见稿提出,到2020年,基本建成国家车联网产业标准体系;2018年底前形成基于LTE-V2X的关键技术标准体系,制定、完善车辆紧急救援、通信安全等重点标准体系建设,针对标准开展试验验证;2018年前逐步开展车联网产业关键车载电子产品和车载软件的标准制定工作,完成车载电子产品与服务终端、安全等领域的关键技术标准和应用,完成车载信息服务、平台接口、数据管理等相关标准的制定。
点评:随着未来相关规范、技术标准的出台,车联网发展将进入快车道。机构认为,车载终端作为车联网的第一入口有望率先受益;面向车车主动安全的V2X通信将是车联网发展的新动力;车联网云平台通过与大数据、人工智能技术的深度融合,将形成新的消费和应用场景,推动车联网的商业化落地。
索菱股份(002766)将CID系统延伸成为车联网的入口;
高鸿股份(000851)已成功发布LTE-V预商用终端样机产品;
四维图新(002405)提供乘用车车联网、商用车车联网及动态交通信息产品及服务。

 

○抵御99%艾滋病病毒变种新抗体研制成功 临床试验明年启动
据报道,美国国家卫生研究院和制药商赛诺菲利用基因工程技术联合开发的一种新抗体,可攻击99%的艾滋病病毒(HIV)株系,防止灵长类动物受到感染。该抗体已在猴子身上试验成功,人类临床试验将于明年启动。
点评:联合国艾滋病规划署最新报告称,全球近年来抗艾成果显著,但部分国家和地区却“逆流而行”,新增感染病例和死亡病例呈双增长趋势。2030年前在全球范围内终结艾滋病是联合国可持续发展目标之一。人类感染HIV后之所以难以治癒,是因为HIV病毒具有超常的变异能力。赛诺菲首席科学家盖瑞-纳贝尔称,仅仅极低浓度的该种抗体产生的效果,都比任何一种自然形成的最好抗体(可抵御90%的HIV变种)更强大、更广泛。国际艾滋病协会主席林德盖尔-贝克教授称,此项研究成果是一个令人振奋的突破。
博腾股份(300363)主要为跨国制药公司提供创新药医药中间体定制研发生产服务,主导产品叔丁氧侧链、双呋喃内酯、他喷他多侧链主要用于进一步生产抗艾滋病等新分子实体药。公司持续为抗艾滋病、抗糖尿病等创新药提供一流的服务和产品,与赛诺菲、强生等跨国药企建立了良好的战略合作关系。
溢多利(300381)收购利华制药100%股权,后者与赛诺菲、美国辉瑞等国际知名公司建立了长期的业务合作关系。

 

○即将发布的华为新旗舰手机曝光 将采用虹膜识别
华为Mate10系列确定将于10月份在德国慕尼黑正式发布,除了Mate10,最大亮点则是首次采用全面屏设计的Mate10 Pro。外媒MobileXpose报道了Mate10 Pro首张正反面完整的外形渲染图,从曝光的图片来看,此次没有出现指纹识别模块,据该媒体推测,此款产品很有可能采用虹膜识别。
点评:虹膜识别在算法、硬件等方面已经取得突破,加之其在准确性、稳定性、可复制性等综合性能上远超目前广泛使用的指纹、人脸等识别技术,未来将在生物识别技术市场将占据重要地位。据美国智库机构预测,虹膜识别技术市占率将从2015年的7%提升至2020年的16%,复合年均增速超过36%。
远方信息(300306)全资子公司维尔科技是国内领先的生物识别技术厂商,拥有指纹识别、指静脉识别等多项核心技术,并在积极关注虹膜识别等其他生物识别技术的发展和应用。
飞天诚信(300386)表示,公司已经拥有虹膜识别相关技术和产品,市场一旦成熟,即可量产。

 

【产业情报】

○百川能源:充分受益“煤改气”政策
随着“禁煤区”范围的逐步扩大,百川能源(600681)有望充分受益“煤改气”政策。公司核心城市燃气业务区域主要为河北省廊坊市,地处北京、天津、雄安 新区之间的核心腹地,区位优势明显。公司燃气业务覆盖的廊坊和天津属于“禁煤区”,“煤改气”政策执行力度强且补贴方案出台。基于环保压力,未来“禁煤区”范围有望扩大,公司有望分享“煤改气”红利。同时,公司贯彻河北省规划“县县通气”的目标,加码天然气利用、“村村通”等项目,并于今年7月中标天津市武清区项目。公司接驳和燃气销售增量收入得以保障,燃气业务内生增长可期。
此外,公司外延并购荆州天然气已于近期获证监会无条件通过。收购荆州天然气将公司核心业务区域由京津冀地区拓展至南方地区,公司未来外延增长值得期待。

○双环传动:绑定核心客户前景可期
怀新资讯获悉,双环传动(002472)近期公告称,拟出资6000万元投资盛瑞传动,并取得其2.62%股权。盛瑞传动是国内汽车自动变速器研发制造领域的领军企业,拥有国家乘用车自动变速器工程技术研究中心、国家企业技术中心两个国家级研发平台。之前公司已与盛瑞传动达成战略合作协议,计划在潍坊组建合资公司,重点合作8AT等系列零件产品的研发制造。此次公司参股盛瑞传动,有望绑定核心客户,推动自动变速箱齿轮业务持续高速增长。
此外,公司拟收购一家海外齿轮公司100%股份。通过并购,公司有望实现国内外市场协同、技术融合、客户与采购资源共享,拓展国外市场并逐渐实现全球化扩张和产业整合,确立在传动部件高端制造领域的领先地位。

 

○工业电子商务获政策力挺 采购销售额有望达十万亿级
工信部日前印发《工业电子商务发展三年行动计划》,提出到2020年,规模以上工业企业电子商务采购额达到9万亿元、电子商务销售额达到11万亿元,重点行业骨干企业电子商务普及率达到60%,成为激发企业创新活力的重要引擎。培育一批优势突出、功能完善、能力开放的工业电子商务平台,平台专业化、精细化水平逐步提升,成为带动企业提质增效、促进制造业转型升级、培育区域产业新生态的重要载体。
点评:大力发展工业电子商务,有利于推动工业企业交易方式和经营模式的在线化、网络化和协同化,有利于促进面向生产制造全过程、全产业链、产品全生命周期的信息交互和集成协作,有利于实现个性化定制、网络化协同和服务型制造等新型生产模式。
生意宝(002095)以“小门户+联盟”的电子商务新模式,从事综合电子商务运营;
欧浦智网(002711)是一家集智能化物流、综合电商平台和供应链金融为一体的综合服务提供商。

○氢氟酸价格接连上涨 环保因素助力龙头受益
生意社数据显示,多家氟化工企业于25日上调无水氢氟酸报价,每吨涨幅1000元至2500元不等,较8月份低点累计反弹30%至50%。近期由于环保因素影响,国内氢氟酸货源紧张,加之下游需求有所好转,共同推动了氢氟酸价格上涨。上游原料方面,萤石供应也出现减少,多家萤石企业于25日上调报价每吨100元,单日涨幅约5%。
点评:含氟材料在新兴领域应用前景广泛,六氟磷酸锂应用于锂电池材料,高纯氢氟酸应用于集成电路芯片的清洗和腐蚀,氟化工行业正在迎来发展良机。
金石资源(603505)拥有国内最大的萤石生产规模
兴发集团(600141)参股子公司瓮福蓝天拥有无水氟化氢业务。

 

○中科院专家研制成功石墨烯重防腐涂料 市场规模千亿级
从中国科学院获悉,该院宁波材料技术与工程研究所王立平研究员和薛群基院士团队成功研制出拥有自主知识产权的新型石墨烯改性重防腐涂料------这层石墨烯“防腐外衣”,有望让钢铁材料“抵御”来自热带海洋环境下高盐、高湿及高温的侵袭。
点评:我国拥有高达2000亿元的防腐涂料市场,其中重防腐涂料需求年均增速超过20%,如今国产石墨烯“防腐外衣”的成功研制,也有望改变我国重防腐涂料被国外产品垄断的市场格局。
华丽家族(600503)全资控股公司北京墨烯控股集团股份有限公主要致力于石墨烯领域的研究及产业化开发,与中国科学院宁波材料技术与工程研究所等合资成立宁波墨西科技有限公司,引进宁波材料技术与工程研究所石墨烯量产技术,建设年产300吨的石墨烯生产线。
乐通股份(002319)与宁波墨西科技合作开发石墨烯功能化产品。
◆正在召开的2017中国国际石墨烯创新大会透露,根据相关统计,去年我国石墨烯市场总体规模突破40亿元,石墨烯相关产品的销售额达30亿元左右。据中国石墨烯产业技术创新战略联盟预测,2017年我国石墨烯市场规模将快速扩大,有望突破100亿元。我国有望成为全球最大的石墨烯消费国家。

 

○银河娱乐:超级黄金周推升澳门赌收
由十一国庆、中秋节叠加而成的“超级黄金周”即将到来,据德银统计,通过网上预订18家澳门酒店,其中11家在黄金周首5天已客满,去年同期为8家。同时,有12家酒店调涨房价。澳门有望迎来近四年来最旺假期。受益入境游客数量激增,德银预计10月赌收同比增速将达到15%。澳门赌收增速自去年8月由负转正,表现持续好转。今年2月份以来更连续7个月保持两位数同比增长,最新8月数据同比增长20.4%至226.8亿澳门元。
银河娱乐(0027.HK)上半年收入同比增长11.8%至285.4亿港元,净利同比增长81%至46.3亿港元。美银美林认为,银娱2季度EBITDA为32.9亿元,同比及环比分别有45%及3%增长,高于市场预期,明显优于同业平均季度环比倒退4%的表现。从未来发展看,银娱正在修建并预计于2020年落成的第3、4期项目中,3期以酒店、娱乐设施及会议展览为主,不设赌场,这将进一步提高非博彩业务占比,符合澳门致力发展休闲旅游、会议展览等非博彩收入的大方向,更加受益港珠澳大桥开通后为澳门旅游业带来的机遇。

 

【公告解读】
TCL集团(000100)拟40亿收购华星光电一成股权,交易完成将增厚上市公司的每股收益。
世纪鼎利(300050)拟3.6亿元并购上海美都,收购标的承诺2017-2020年净利分别不低于人民币2500万元、3000万元、3600万元和4200万元。
鸣志电器(603728)拟3亿元收购新三板运控电子99.36%股权,收购标的承诺三年净利不低于8182万元。
宝泰隆(601011)与中科院麾下研究机构共建石墨烯应用技术中心,双方各出资1000万元。
蒙草生态(300355)中标近5亿元PPP项目,占2016年营收的17.14%。

海普瑞(002399)拟以每股17.28元定增,作价24亿元,收购多普乐100%股权。交易对方承诺,标的资产未来3年扣非后净利不低于1.91亿、2.87亿、3.41亿元。多普乐持有天道医药100%股权,后者生产的依诺肝素钠制剂于2016年获得欧盟委员会正式批准,成为欧盟委员会批准的依诺肝素钠制剂首仿药。通过本次交易,公司主营业务将由肝素钠原料药延伸至下游低分子肝素产品。
田中精机(300461)拟以每股58.17元定增,作价3.34亿元,收购远洋翔瑞45%股权,完成后持有其100%股权,另拟配套募资不超过1500万元。标的公司主营高精密数控机床及相关软件,交易对方承诺其今起3年扣非后净利不低于6500万、8500万、10650万元。

中国武夷(000797)拟出售北京武夷 30%股权引进战略合作者。
广生堂(300436)公告,GST-HG161肝癌新药研发取得突破性进展。
建投能源(000600)拟与中核技投、神华集团、浙能电力共同设立中核河北核电。
尤夫股份(002427)公告,9月22日、25日,公司高管翁中华增持1251万股,增持金额3.36亿。
嘉化能源(600273)拟不低于5000万元不超5亿元回购股份。

 

【财报快递】

○鲁西化工上调业绩预期
鲁西化工(000830)前三季预增幅度由3.18倍至3.74倍上调为4.29倍至4.85倍,因大部分产品价格出现不同幅度上升。

 

【新股申购】

○新股东方材料、宇环数控26日发行
东方材料(732110)发行价13.04元,申购上限1万股,主营医药及食品软包装用油墨。
宇环数控(002903)发行价12.78元,申购上限1万股,主营数控机床及关键功能部件。





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詹震华 | 投资顾问

申万宏源证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部

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