【早间新闻】股指短期调整或未结束

银河证券中关村营业部 2018-06-18 15:19:40


大势研判

 


国内股市主要指数(10月31日)

指数名称

收盘

涨跌

涨幅(%)

上证综指

3393.34

3

0.09

深证成指

11367.62

55.01

0.49

沪深300

4006.72

-3

-0.07

创业板指

1869.79

13.8

0.74

中小板指

7827.09

80.48

1.04

上证50

2793.71

-15.4

-0.55

【大势研判】

周二两市呈震荡整理态势,尾盘双双回升翻红,中小创走势强于主板,盘面热点较为散乱,两市成交量较昨日均大幅萎缩。虽然目前市场系统性风险较小,股指进一步下行空间有限,但短期市场可能维持震荡反复。一方面沪指展开弱反弹,围绕20天线横盘震荡, MACD指标已经形成了死叉,未来预计仍将处于震荡调整行情中。但是下方的缺口遭多次打压但仍未完全封闭,形成了较强的支撑,目前股指仍处在周、月K线上方,市场中期强势格局依然不变,因此即使调整也幅度有限,关注上方10日均线的压力,成交量依然是影响市场走势的重要指标。另一方面经过周一的杀跌,市场空方占上风,并且资金谨慎态度再起,多数资金处于观望中,所以市场成交量再次缩小,股指受情绪面扰动的因素大。目前市场分化比较大,权重板块出现分化,机场、建筑股维持强势,这种分化导致指数比较抗跌,指数继续大幅下跌的空间有限。


展望后市,市场经过快速放量下挫后,获利盘的压力得到一定程度释放,但市场资金继续维持谨慎,股指短期调整尚未结束,沪指震荡拉锯反复的局面或将延续,成交量依然是影响市场走势的重要指标之一。投资者应密切关注量能变化,结合已公布的三季报进行调仓换股,把握市场节奏控仓操作。

【沈松发,执业编号 S0130611010476]


证券要闻

 


1、盘面回顾:沪指缩量涨0.09%逼近3400点上海本地股掀涨停潮

周二,沪指继续震荡整理态势,收盘小幅上扬0.09%,收报3393.34点,继续向3400点冲击。行业板块多数收涨,上海自贸区概念股井喷,但市场成交量显著萎缩。概念上,上海自贸区大涨5.21%博得头彩,畅联股份、上海物贸等多只个股涨停;迪士尼、上海本地重组紧随其后上扬,东方创业涨停;次新股探底回升上涨2.38%,华大基因卷土重来强势封板。

 

2、10月制造业PMI为51.6%  达今年均值水平

统计局:中国10月官方制造业PMI为51.6,预期为52,比上月回落0.8个百分点,达到今年均值水平,制造业延续扩张的发展态势;10月官方非制造业PMI为54.3,前值为55.4,持续位于扩张区间,非制造业继续保持平稳较快的增长态势。

点评:国君宏观称,10月制造业PMI指数较上月回落,主要是因9月高基数及环保限产停产;九州证券邓海清认为,10月制造业PMI数据低于预期,经济的高点可能已经出现。

 

3、公开市场操作连续净投放不改月末流动性紧平衡

央行连续三日进行63天期逆回购操作,净投放800亿。央行周二进行1400亿7天、600亿14天、1000亿63天逆回购操作,当日有2200亿逆回购到期,净投放800亿。据媒体报道,央行当日就续作MLF进行询量,有望本周五操作。据Wind资讯金融终端统计数据显示,本周五有2070亿元MLF回笼,11月份MLF到期总量为3960亿元。

点评:在低超储率背景下,年底前内外不利因素仍不少,资金面不乏隐忧,但在央行精细化调控的作用下,保持紧平衡仍是大概率事件。

 

4、上交所:沪市公司三季度业绩质量提升稳中向好格局确立

据上交所网站消息,截至2017年10月31日,沪市1368家上市公司如期披露三季报。数据显示,在新发展理念的引领下,沪市公司高质量发展的整体态势正在形成,供给侧结构性改革成效进一步显现,新兴产业持续快速发展,经济发展的平衡性、协调性和可持续性不断增强,全年稳中向好的总体格局已经确立。

 

5、11月份限售股解禁市值2010亿元环比减少三成

西南证券数据显示,11月份限售股解禁市值2010.12亿元,环比减少三成,为2017年年内适中水平。解禁市值最大的前3家公司为:印纪传媒的204.05亿元、步长制药的184.60亿元、中科曙光的92.86亿元。

 

6、外管局:按美元计值,9月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2114亿美元,支出2035亿美元,顺差79亿美元,其中,货物贸易收入1931亿美元,支出1630亿美元,顺差302亿美元;服务贸易收入183亿美元,支出405亿美元,逆差222亿美元。

 

7、环保部通报称,从10月25日起,环保部联合六部门开始开展专项行动的巡查工作,分10个巡查组对全国31省份进行为期1个月的巡查,对于巡查中发现的问题,将对相关部门进行公开约谈或专项督察,确保专项行动取得实效。

 

8、10月31日,国新办举行中国应对气候变化政策与行动年度报告发布会。国家发改委气候司负责人李高在发布会上表示,加强节能降耗,稳步推进全国碳排放权交易市场建设。

 

9、两融:两融余额4连升,距万亿关口一步之遥。截至10月30日,A股融资融券余额为9972.09亿元,较前一交易日的9969.2亿元增加2.89亿元。

 

10、港股:恒生指数收盘跌0.32%,报28245.54点。恒生国企指数跌0.48%,恒生红筹指数涨0.13%。中粮包装将对清远加多宝草本投资20亿元,收盘大涨22.47%。

 

11、商品:周二商品期货市场收盘涨跌互现,黑色系震荡分化,双焦尾盘再度走弱,焦煤跌超4%,焦炭跌近3%,动力煤跌超2%,钢材午后小幅冲高后部分回落,热卷、螺纹钢涨超1%;化工品集体飘绿,PVC跌超3%;有色金属普遍走升,沪镍涨近3%,沪锌涨近2%。

 

12、债券:国债期货大幅高开,随后维持震荡格局,全线收涨,10年期债主力T1712涨0.31%, 5年期债主力TF1712涨0.25%。分析称,10月官方PMI环比回落,央行询量周五MLF需求,债市恐慌情绪有所缓解。

 

13、外汇:在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6272,创10月20日以来新高,较上一交易日涨204个基点,10月累计上涨198个基点。离岸人民币兑美元现涨逾90点报6.6282,10月累计涨近200点。人民币兑美元中间价调升90个基点,报6.6397。

 

14、唐山市出台采暖季钢铁行业错峰生产方案,错峰生产时间为2017年11月15日至2018年3月15日,共120天。原则上全市高炉炼铁产能限产50%,但综合考虑钢铁企业低品位工业余热城镇供暖情况,全市采暖季高炉炼铁产能限产任务为1821万吨。

 

15、据澎湃,自中邮基金和嘉实基金10月27日起调整乐视网的估值后,富国、易方达等20多家公募基金公司跟进宣布自10月30日起调整乐视网估值。华安基金下调幅度最大,将乐视网估值下调至7.34元,较乐视网停牌前的价格(除权后)下调52.12%。

 

16、中国社科院报告:2017年上半年通货膨胀率保持在1.5%以内,下半年通货膨胀翘尾因素影响下降,全年通货膨胀无忧;PPI在2017年第一季度已见顶。

 

17、我国正研制可重复使用的航天运载器计划2020年首飞。


行业掘金

 


1、全国碳排放交易即将启动千亿交易额市场蓄势待发

据外媒报道,知情人士称,国家发改委已向国务院提交了启动全国统一的碳排放权交易市场的计划,如果获得批准,最早会在11月6日举行的联合国气候变化波恩会议期间宣布。波恩会议将就《巴黎协定》的实施展开进一步谈判,旨在落实《巴黎协定》规定的各项任务,提出规划安排。中国政府将派出代表团参会并提出中国方案,促成尽快达成实施细则。

点评:据机构预测,全国碳排放权配额交易市场市值总规模有望达到1200亿元,若考虑期货等衍生品,交易额规模可达5000亿元,相关参与企业将迎来重大发展机遇。关注:置信电气(600517)、华测检测(300012)

 

2、铁总改革加速国家铁路集团将成立

据媒体报道,铁路总公司将按照“非运输企业-铁路局-总公司”这三步来完成公司制改革。如今改革第二步即将完成,总公司核心部门已经被拆分,公司制改制也走到了最关键的时期。作为改革标志之一,铁路局更名将于2017年11月底前完成,2018年起铁路局全面按照新机制运行。业界指出,在改革的最后一步,铁总将更名为中国国家铁路集团公司,原则是实现绝对的政企分开。

点评:机构认为,当前铁路改革已进入密集催化的加速阶段。下半年是铁改加速的黄金时期,铁总在高铁、土地、普铁以及制度上的全面推进,而未来的铁路改革重点将在改善投融资体系以及市场化推进。中铁总旗下上市公司有铁龙物流(600125)、广深铁路(601333)等。

 

3、京东组建产业联盟未来引入数十万辆新能源车

据科技媒体报道,京东物流31日联合多家电动汽车整车厂家,宣布将组建新能源产业联盟。未来5年内,京东物流计划将体系内几十万辆车替换为新能源车,应用于城市运输、末端配送等环节。京东方面负责人称,京东一直在推进供应链链条的绿色环保,新能源车的研发、测试、引入则是绿色和科技的最佳结合点。

点评:业内人士表示,尽管在运营中存在充电、电池续航、维修保养等问题,但从综合成本考虑,只要有路权,物流企业还是愿意尝试使用电动物流车。数据显示今年前9个月我国新能源物流车生产42755辆,同比增长395%,其中9月单月达到14274辆。可关注:东风汽车(600006)、蓝海华腾(300484)、科泰电源(300153)。

 

4、锂电设备招标旺季来临行业龙头分享百亿订单

据媒体报道,四季度迎来锂电设备订单招标旺季,目前CATL、上汽、力神等动力电池企业已经开始招标流程。在CATL、银隆、比亚迪等大型锂电厂锂电设备招标旺季推动下,市场订单有望提升。据介绍,多家公司2018-2020年新增产能超过150GWh,共计需求600亿设备。

点评:业内表示,国内锂电厂供应格局逐渐清晰,马太效应逐步显现。锂电厂前5大的市场占有率不断提升,2015-2017Q1市占率分别为59%、68%、74%,强者恒强格局逐渐奠定。科恒股份、赢合科技先导智能等为锂电设备行业龙头。

 

5、超高密人脸识别方案问世 AI芯片行业空间广阔

在日前举行的第十六届中国国际社会公共安全博览会期间,商汤科技和华为联合发布了SenseAtlas超高密人脸识别一体化方案。据介绍,传统基于CPU的视频处理方案需使用较多服务器资源,而SenseAtlas基于GPU加速和商汤算法的加持,服务器单机即可实现224路高清视频流人脸识别的实时处理,为千亿级智能视频分析云端市场打造软硬一体的最佳人工智能解决方案。

点评:机构指出,GPU在浮点运算、并行计算等部分计算方面可以提供数十倍乃至于上百倍于CPU的性能,最先受益于安防等需求爆发。随着高清摄像头的进一步普及和无人驾驶的逐渐落地,计算任务前移将成为人工智能产业发展的下一阶段,智能芯片作为计算任务的承载,将蕴含重大投资机会。可关注:景嘉微(300474)、中科创达(300496)、中科曙光(603019)。


国际市场

 

全球主要股市指数(10月31日)

指数名称

收盘

涨跌

涨幅(%)

道 琼 斯

23377.24

28.5

0.12

纳斯达克

6727.67

28.71

0.43

标普500

2575.26

2.43

0.09

恒生指数

28245.54

-90.65

-0.32

国企指数

11507.72

-55.66

-0.48

金融时报

7493.08

5.27

0.07

德   国

13229.57

12.03

0.09

法   国

5508.8

15.17

0.28

印   度

33213.13

-53.03

-0.16

海峡时报

3374.08

-1.89

-0.06

台湾加权

10793.8

36.93

0.34

韩    国

2523.43

21.5

0.86

日经225

22011.61

-0.06

0

沪深300

4006.72

-3

-0.07

大宗商品期货(10月31日)

名称

收盘

涨幅(%)

NYMEX原油

54.38

0.42

纽约金市

1270.5

-0.56

伦敦铜

6,839

-0.4

伦敦铝

2,160

0.1

伦敦锌

3,265

1.7

伦敦镍

12,295

5.3

伦敦锡

19,375

-0.1

伦敦铅

2,414

0.2

芝加哥大豆

9.8475

0.03

芝加哥玉米

3.4575

-0.86

芝加哥小麦

4.185

-1.47


外汇汇率

名称

30日牌价

31日牌价

美元/人民币

6.6487

6.6397

欧元/人民币

7.7158

7.7333

100日元/人民币

5.8455

5.87

英镑/人民币

8.7322

8.7682

澳元/人民币

5.0979

5.1077

加元/人民币

5.1821

5.1754

港元/人民币

0.852

0.8513



银河晨会

 

煤炭:企业业绩普遍向好的原因是今年去产能进展迅速,煤炭需求改善、夏季高温用电量超出预期导致煤价持续高位运行。我们认为,煤价将高位震荡,行业供需基本面仍然比较乐观,建议关注陕西煤业、潞安环能、中国神华。



新股申购

 


今日新股申购数据一览

股票代码

300725

603076

603278

股票简称

药石科技

乐惠国际

大业股份

申购代码

300725

732076

732278

发行总数

(万股)

1833

1865

5200

网上发行量

(万股)

1833

1865

2080

申购上限

(万股)

1.80

1.80

2.00

发行价格(元)

11.32

19.71

15.31

申购日期

11-01 (周三)

11-01 (周三)

11-01 (周三)

中签缴款日期

11-03 (周五)

11-03 (周五)

11-03 (周五)

发行市盈率

22.99

22.99

22.95

参考行业市盈率(最新)

44.48

64.91

49.84

所属行业

化学原料和化学制品制造业

专用设备制造业

金属制品业

主营业务

创新药物分子砌块、医药中间体

啤酒酿造设备、无菌灌装设备

胎圈钢丝、钢帘线


公告淘金

 


东方通(300379)董事长计划自2017年11月1日起六个月内增持不低于1000万股,占总股本的3.61%。

 

三垒股份(002621)公告,股东黄斌先生拟增持公司股份,增持总资金为9190万元,增持价格视市场价格确定。

 

中顺洁柔(002511)董秘兼副总经理计划6个月内增持不超过1000万元。

 

中远海能(600026)拟定增54亿购买油轮,间接控股股东认购约42亿。

 

雄韬股份(002733)拟50亿元在武汉投建氢燃料电池产业园。

 

山东高速(600350)发起设立50亿产业投资基金,投资金融等行业。

 

浦东建设(600284)中标多项重大工程,合计金额为8.88亿元,公司2016年营收为25.4亿元。

 

会稽山(601579)拟现金收购咸亨股份100%股权,收购标的预估值为7.35亿元且2017年1-6月净利为0.24亿元。


上海沪工(603131)收购航天华宇 拓展航天军工领域赛摩电气(300466)收购广浩捷,充实智能制造生态圈。

 

富煌钢构(002743)签逾8亿元棚户区改造施工合同。

 

东华科技(002140)联合体预中标8.01亿元项目。

 

华大基因(300676)与康美药业签署战略合作协议,有意向共建联合研究院。





温馨提示:在选择三方存管银行时,建议选用下列一步式银行:工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、兴业银行、招商银行(首次转帐需要通过网上银行发起)、民生银行、中信银行、华夏银行、平安银行、光大银行、宁波银行、江苏银行、中国邮政储蓄银行。一步关联,畅通无阻。

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