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财经资讯 股市资讯早知道2015.2.25(星期三)羊年“开门红”可期 “两会”行情揭幕

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羊年节后股市简述

   

“开门红”可期 “两会”行情揭幕
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  A股即将迎来羊年首个交易日,在重重“暖意”中“开门红”可期。一是假期中外围市场以涨为主,美股三大指数均创新高,亚太日、韩、澳洲齐涨,恒指、台湾加权指数“开门红”;二是节前沪指七连阳显示出市场看涨节后行情;三是节后流动性进一步宽松,加之“两会”将于一周后开幕,改革预期升温。
  据资讯统计,2008年-2014年7年间,沪指在两会前一个月有6年出现上涨。由于今年春节较晚,节后距“两会”开幕仅4个交易日,“开门红”与“两会”行情或出现叠加效应,中小盘成长股、具有改革预期的国企股以及受益一带一路等国家战略的铁路基建板块有望轮番表现。投资者宜把握好节奏,享受A股春日暖意。

【今日导读】

>多因素支持节后续涨 改革等两 会议题最受关注
>三星收购动力电池供应商 行业供求正显著转暖
>立体投影技术亮相春晚 斯诺登曝SIM卡存隐患
>博腾股份全控东邦制药 沙钢股份大半股份易手


【投资聚焦】

○多因素支持节后续涨 改革等两 会议题最受关注
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羊年伊始,报资讯调查了多家主流券商。他们普遍认为,尽管实体经济短期存超预期下行压力,但在货币政策进一步宽松可期、居民大类资产配置迁移持续、海外其他经济体放水频仍的大背景下,由场外资金推动的流动性牛市基调未变。
◆历史数据统计也支持“红包行情”在节后延续。1996年以来,春节前10个交易日和后10个交易日获得正收益的概率分别为84%和79%,平均收益率分别为3%和2.1%。
◆两 会召开在即,市场关注点有望重新转向“深水区”改革。有关今年经济发展预定指标、如何具体落实一带一路和国资改革、注册制推进路径和节奏等重要议题,或成未来焦点。其中国资改革主题为多家机构坚定看好,认为是上半年最值得关注的投资机会。
◆据报资讯实地调查,海南正筹划出台《全面深化国资国企改革的实施意见》,将出实招振兴当地旅游、基建类国资上市公司,具体包括利用当地优势资源争取央企合作,以及以项目为核心促当地国资转型升级。


○“红包大战”提升渗透率 移动支付市场迎爆发
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羊年春节,红包大战与春晚成为两大关键词。腾讯、阿里公布的数据显示,除夕当日微信红包收发总量达10.1亿次,摇一摇总次数110亿次,峰值达8.1亿次/分钟。从2月18日凌晨1点开始的24小时内共有6.83亿人次使用支付宝红包,除夕当晚首页被点击峰值达到8.832亿次/分钟。与去年春节红包大战相比,今年微信通过与春晚合作,覆盖面大幅扩大,同时推出了广告红包,为移动支付赋予营销功能。
业内认为,红包大战实质是互联网巨头对移动支付用户与市场份额的争夺,市场被看好的原因一是从国内情况看,6亿多网民中移动支付用户规模仅2.17亿,发展空间巨大;二是移动支付是互联网企业构建O2O生态圈重要的基础准备及流量入口,具有核心地位。行业爆发在即,产业链中企业均有望受益,如东信和平(002017)、证通电子(002197)等。

○科技巨头抢食电动汽车 产业链受益明显
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外媒最新报道,苹果正从三星电子招募电池专家和其他高科技技术员工,为其电动车项目做准备。此前消息称,苹果从电池制造商A123和特斯拉招募了多名电池专家,苹果正“秘密”开发电动车。三星也在加快布局,集团旗下三星SDI最新宣布,将收购全球领先的汽车供应商Magna International旗下的电池组业务,强化在电动汽车电池方面的产能。
随着科技巨头进入,机构预计2015年新能源汽车产量有望达17-25万辆左右,未来3年的复合增速有望到达80%,产业链中的充电桩、锂电池、电机等将会率先获益。A股中,科陆电子(002121)与南昌公交总公司合作经营新能源汽车充电系统及运维,未来有望逐步辐射江西新能源汽车示范城市群;沧州明珠(002108)是比亚迪动力电池产业链的核心供应商之一,干法隔膜已应用于K9、E6等车型;宁波韵升(600366)是国内产能第二的钕铁硼厂商,参股的上海电驱动是国内新能源驱动电机龙头企业。


【独家参考】

○以岭药业积极拓展医药电商
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以岭药业(002603)近期正招聘多个与医药电商有关职位,包括电商部招商主管及专员、电商部Java工程师和电商部UI工程师等。从机构调研反馈情况看,公司电商平台在去年8月底上线试运行后,不断丰富产品品类,支付、快递环节也在逐步改进和完善。
据了解,公司目前电商平台的业务仍主要以购物为主,并将以此为切入点,通过电商平台整合相关资源,将其打造成在中医八字养生理论指导下,销售有特色的中医养生、健康产品系列。公司未来还计划实现预约挂号、网上诊疗、网上健康教育等业务。


【财经精选】

○中纪委网站春节期间“不打烊”,发文坚决反对反腐“一阵风”论调。
○沪港通将从3月2日起加入沽空机制,数量限制较A股融券业务更严格。
○发改委表示今年将加快推进价格改革,全面实行居民生活用水、用气阶梯价格制度。
○除夕当天腾讯阿里两平台的红包收发个数达到12.5亿,大批企业开辟数字营销。
○春节期间美国三大股指再创历史新高,苹果等科技股涨幅居前。
○巴菲特麾下伯克希尔将以4亿欧元收购一家德国摩托车配件零售商;去年四季度大举抛售油企股。


【产业情报】

○三星收购动力电池供应商 行业供求正显著转暖
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三星集团旗下的三星SDI近日宣布,已同意收购加拿大汽车配件厂商Magna International的汽车电池组业务,这将强化三星在电动车电池方面的能力。另据报资讯获悉,国内多家动力电池企业订单已处于饱和状态,新宙邦(300037)、天赐材料(002709)等原料供应商的出货量正在加剧,扩产、满负荷生产、加班加点成为产业链上下游的新常态。
点评:自去年下半年以来,多条国家层面的新能源车政策措施陆续出台,扶持力度前所未见,产销规模也出现爆发式增长。这意味着新能源车已告别政策真空期,进入可持续发展阶段。做为新能源车核心部件的动力电池首当其冲,供不应求的行业新格局正在到来。
◆17日龙虎榜显示,转型锂离子动力电池的东源电器(002074)在3个交易日内累计获三机构买入7947万元;布局充电桩业务的易事特(300376)获三机构买入5487万元;布局锂矿资源的赣锋锂业(002460)获两机构买入4208万元。
○高科技打造春晚舞台 立体投影市场有望爆发
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羊年春晚,《锦绣》成为科技含量最高、造价最高、关注度最高的节目之一。春晚剧组利用三维立体投影“复制”出四个李宇春,维妙维肖地展现了中国刺绣艺术的魅力。
点评:与传统的平面投影相比,三维立体投影更能打破虚拟与现实的阻隔,信息传播效率更高,正在被越来越多的博物馆和演唱会应用,具有极大的市场潜力,一些智能手机厂商也有意运用这项技术。A股公司中,深天马A(000050)为takee手机提供3D显示器件;金刚玻璃(300093)收购了主营全息多媒体展示的汉恩互联;川大智胜(002253)在立体投影方面拥有多项专利。
○斯诺登再曝美英丑闻 SIM卡成为信息安全新战场
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斯诺登近日披露资料指出,美英两国情报机构入侵了世界最大的手机SIM卡制造商荷兰金雅拓,并秘密监控手机通话和数据信息。金雅拓每年生产近20亿张SIM卡,与中国三大电 信运营商均有合作。金雅拓将于25日召开发布会,公布调查结果。
点评:信息安全做为国 家 安 全战略的重要组成部分,受到资本市场持续关注。斯诺登此次曝料,更使信息安全之战延伸到SIM卡领域,恒宝股份(002104)、东信和平(002017)、天喻信息(300205)等国内制卡公司有望获得更大发展空间。


【公告解读】

○博腾股份全控东邦制药 拓展医药定制研发
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博腾股份(300363)拟发行股份及支付现金方式购买东邦制药100%股权,标的作价2.6亿元。其中,以58.82元每股向交易对方发行272万股,支付1.6亿元,以现金支付1亿元。同时,公司拟配套募资6500万元,用于支付现金对价。东邦制药2013年和2014年分别实现净利润1007万元、962万元。
点评:东邦药业是博腾股份长期合作的定制原材料供应商,交易完成后,东邦药业将成为博腾股份承接非GMP中间体定制研发生产业务的主体。
○沙钢股份大半股份易手九名自然人
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沙钢股份(002075)控股股东沙钢集团以每股5.29元,将8.69亿股上市公司股份转让予九名自然人,交易总价达45.96亿元。沙钢集团持股比例由75%降至19.88%,仍为控股股东,但不排除继续减持。沙钢股份停牌前股价6.35元。
点评:九名受让方均表示看好沙钢股份未来发展前景,希望实现投资收益,或继续增持。其中,拟受让1.1亿股的刘振光为龙宇燃油实际控制人之一,李非文、金洁的身份信息则分别与鑫科材料董事、中弘股份董秘相吻合,二者将分别受让1.13亿股、8000万股沙钢股份。

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