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【锦国投财经新闻早班车】2018.03.09

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一、宏观新闻


1、2月出口增速大超预期。中国2月进口(按人民币计)同比降0.2%,预期1.2%,前值30.2%;出口增36.2%,创2015年2月以来最大增幅,预期7.4%,前值6%;贸易顺差3622亿元,扩大37.2%。中国2月进口(按美元计)同比增6.3%,预期8%,前值由36.9%修正为36.8%;出口同比增44.5%,预期11%,前值11.1%;贸易顺差337.43亿美元。

2、天风证券点评外贸数据:2月出口超预期,和春节效应、春节错位效应乃至基数效应多因素有关,参考意义较弱;从领先指标PMI订单指数观察,以及汇率的影响逐步增强,出口的强势未来或面临明显考验。

3、中央财经领导小组杨伟民:国家总体上债务存在增长比较快的问题,政府债务中最应关注的是地方政府的隐性债务;企业债务最值得关注的是国有企业的债务;要通过控制好房地产泡沫来防范居民债务过快增长。

4、经济参考报头版刊文称,供给侧结构性改革的着力点在于实体经济。深入推进供给侧结构性改革,主攻方向是提高实体经济的供给质量,就是要破除无效供给,扩大有效供给,推动新旧发展动能的接续转换,以此提高供给结构对需求结构的适应性。深入推进供给侧结构性改革,既是一项战略,也是一项系统性工程,需要方方面面协调配合。

5、央行周四暂停公开市场操作,净回笼1000亿。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,3月8日不开展公开市场操作。当日Shibor远期多数上涨,1个月期Shibor涨6.08bp报4.2544%。


二、股票市场


1.上证综指震荡向上,接连收复10日、20日、250日均线,报收于3288.41点,涨幅0.51%;深成指涨1.05%报11019.08点;创业板指涨0.45%报1793.22点。两市成交4030亿元,较上日略有缩窄。

2、香港恒生指数收盘上涨1.52%,报30654.52点。恒生国企指数涨1.27%。蓝筹股全线上涨。大市成交缩至1002.8亿港元,前一交易日为1132.5亿港元。

3、美国三大股集体上涨,纳指实现五连涨。道指涨0.38%,报24895.21点;纳指涨0.42%,报7427.95点;标普500指数涨0.45%,报2738.97点。特朗普正式签署文件,对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税,加拿大和墨西哥暂时得到豁免。

4、富士康首发申请获证监会通过,从申请IPO到过会仅用36天。另据腾讯:富士康预计3月12日前后就能拿到批文,月底能够挂牌登录交易所。多家公司表示与其有合作,王子新材、胜宏科技称富士康为第一大客户;意华股份、光莆股份、安洁科技、精测电子、科锐国际等称富士康是客户。

5、中国证券报:根据MSCI公布的相关时间表,A股正式纳入的时间是今年6月1日,千亿元增量资金已在A股门外候场。随着A股纳入MSCI日期的临近,外资借道沪股通、深股通北上吸筹的积极性明显提高。从今年以来北上资金的加仓偏好来看,成长股已逐渐受到外资重视。

6、证券日报:国资委主任肖亚庆近期表示,非常拥护市场化债转股,这也是今年要重点推进的工作,“2017年的市场化法制化债转股所取得的成效有三个特征:一是总量在逐渐扩大;二是债转股的双方(债权人和国有企业)普遍能通过这一办法找到自己的定位,并形成共同利益;三是债转股规避了很多市场风险,并且把风险化为机遇,使得有些企业经营好转。”

6、证券时报头版刊文称,基于目前资本市场违法违规现状,治理资本市场违法违规行为亟待“重典”。只有让违法所得利益远小于其得到的惩罚,这样才会收回贪婪之手。推动立法进步应该列入监管部门的重要工作清单之中。此外,还应加大相关法律制度修改的频率,着力构建不敢违法、不想违法的长效机制。


三、期货市场


1、COMEX黄金期货收跌0.38%,报1322.5美元/盎司,连续第二个交易日走低。因美元汇率上涨。COMEX白银期货收涨0.44%,报16.500美元/盎司。

2、NYMEX原油期货收跌0.82美元,跌幅为1.34%,报60.33美元/桶,连跌三日,创三周多收盘新低。布伦特原油期货收跌0.47美元,跌幅为0.73%,报63.87美元/桶。EIA数据显示美国原油产量再创新高。

3、伦敦基本金属多数下跌,LME期锌收跌1.42%,报3227美元/吨;LME期锡收涨0.63%,报21535美元/吨;LME期铜收跌1.7%,报6823美元/吨;LME期铅收跌1.22%,报2348.5美元/吨;LME期镍收跌2.44%,报13200美元/吨;LME期铝收涨0.36%,报2107.5美元/吨。

4、LME期铝收涨0.36%,报2107.5美元/吨。河南省氧化铝报2775元/吨,山西省氧化铝报2730元/吨,贵阳氧化铝报2880元/吨。氧化铝全国2017年12月产量为526.1万吨,河南省2017年12月产量83.4万吨,山西省2017年12月产量159.16万吨,贵州2017年12月产量为38.78万吨。

5、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、焦炭分别收跌0.97%、1.03%,动力煤收涨0.13%。铁矿石收跌2.75%。豆油、菜油分别收涨0.14%、0.06%,棕榈油收跌0.35%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.90%、0.78%、0.38%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌2.08%、1.98%。橡胶、沥青分别收涨0.19%、0.22%。

6、证监会副主席姜洋表示,建议加快期货法立法工作,推动期货法尽快出台。关于目前期货法的最新进展,其透露,去年人大财经委的工作已经做完,现已进入新的程序中。


全国氧化铝2012年1月1日至今产量(万吨)


贵州、河南、山西氧化铝2012年1月1日至今产量(吨)

河南、山西、贵阳氧化铝近一年价格走势(元)


四、外汇市场


1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3321,较上一交易日跌92点。交易员指出,外部美元指数延续区间震荡,客盘亦缺乏方向,自营机构也相对谨慎,当前点位人民币可上可下,短期料不会摆脱6.3-6.36元波动区间。

2、美元指数涨0.6%,报90.1302;因欧元下滑,欧洲央行暗示仅会逐步将货币政策正常化。纽约尾盘,欧元兑美元跌0.79%,报1.2313。美元兑加元跌0.11%,报1.2898。特朗普宣布对钢铁和铝进口征收关税,但加拿大和墨西哥暂时得到豁免。英镑兑美元跌0.66%,报1.3812。美元兑日元涨0.13%,报106.21;美元兑瑞郎涨0.81%,报0.9510。


五、行业重点


1、据中国证券网,由于IPO审核趋严、资本市场减持新政出台、一级市场估值过贵等因素,PE业出现“普遍性困境”。在此背景下,部分中小创投公司寻求个性化突破,不再谋求以IPO为项目退出途径,而是将并购退出作为项目兑现的主要路径。 

2、据中国基金报,统计数据显示,华夏、易方达刚刚公布成立的新基金,加上3月7日结束发行的银华心诚基金,这三只合计超过130亿元。再加上热销的广发、嘉实、和博时的新基金。短短7个交易日合计卖了200亿主动偏股新基金。

3、小米董事长雷军:小米将增加人工智能研发投资,公司将在未来的硬件中运用更多人工智能技术。

4、中国证券报:银监会主席郭树清透露,相关监管部门正研究梳理各方反馈意见,进一步修订完善资管新规。银监会针对商业银行可能面临的影响已开展分析监测,并据此对相关新规进行改进和优化,“关于理财业务的实施细则和相关平稳过渡方案,我们正在研究起草,后续会征求各方意见”。

5、21世纪经济报道:3月初,市场传出消息称,监管层召集国内多家大型公募基金公司相关高管人士对短期理财债基和货币基金的运行、规模等进行了讨论,这两类基金或在资管新规实施后面临重大调整。据悉,讨论的最终结果将反映在即将发布的资管新规中,业内表示,这是促进公募回归财富管理本源必经之路。



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