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【每日早盘必读】影响今日股市要闻汇总(2月26日)

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要闻精选

 


1、十九届三中全会2月26日至28日召开

中共中央政治局2月24日召开会议,决定今年2月26日至28日在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议;据悉,会议的内容主要是5部分,而尤为被大家关注的,就是党和国家机构改革方案了。

 

2、全国人大常委会:股票发行注册制改革获准延长两年

24日,全国人大常委会批准,股票发行注册制改革获准延长2年,至2020年2月29日。同时,要求国务院应当及时总结实践经验,于延长期满前,提出修改法律相关规定的意见。

刘士余:目前在多层次市场体系建设、交易者成熟度等方面还存在不少与实施注册制改革不完全适应的问题,需要进一步探索完善;下一步,证监会将在总结实践经验的基础上,继续积极创造条件稳步推进注册制改革,条件成熟时适时向国务院提出具体实施方案建议。

 

3、周末重磅!证监会200字“问答”震惊投行,敢不敢赌三年?IPO又一最严尺度来了

2月23日,证监会没有发布会,但是却见一招重拳,这一拳让企业、让投行们,这个周末都不能淡定了。证监会发布并购重组审核新规,区分交易类型,对标的资产IPO被否的重组项目加强监管,“对于重组上市类交易(俗称借壳上市),企业在IPO被否决后至少应运行3年才可筹划重组上市”,这一新规,最戳中痛处。

 

4、70城最新房价出炉,这11城新房价格已低于去年1月

国家统计局24日发布1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况,一线城市新房价格同比由涨转降。从环比看,有南京、合肥等7个城市新建商品住宅销售价格下降,降幅在0.1至0.4个百分点之间。从同比看,有北京、天津等11个城市新建商品住宅销售价格下降,降幅在0.1至3.4个百分点之间,这些城市新建商品住宅销售价格低于上年同期水平。

 

5、央行周六不进行公开市场操作

央行公告称,目前银行体系流动性总量处于适中水平,2月24日不开展公开市场操作。今日无逆回购到期,此前两日央行分别进行3500亿和2300亿逆回购操作。

 

6、证监会未核发本周IPO批文

据公开消息,证监会周五晚间未核发本周IPO批文,春节前的周五也没有发,IPO空窗已三周;本周是春节后首周,仅有两个交易日,沪指涨近3%,各大指数全线收红。

 

7、万科等10家公司公告:安邦近期没有减持股票计划

2月23日晚,万科A、招商银行、民生银行、大商股份、金地集团、同仁堂、欧亚集团、金融街、金风科技等10家A股公司密集发布公告称,安邦近期没有减持公司股票的计划。

 

8、富士康IPO上会在即:排队只用2周走特殊通道

超级巨无霸富士康的IPO之路快步推进。富士康招股书在2月22日已进入“预披露更新”状态,这距离其预披露不过两周时间,其它公司通常要7、8个月的时间;多位接近证监会人士称,富士康IPO走的是即报即审特殊通道。

 

9、李书福公开收购奔驰母公司9.69%股权

继吉利控股成功收购沃尔沃集团之后,吉利董事长李书福又通过并购基金方式,在公开市场收购了奔驰母公司9.69%股权,按当前市价计算这笔股份的总价值约90亿美元,这一持股比例意味着李书福成为戴姆勒最大单一股东。

 

10、成品油有望迎来“二连跌”每吨或降逾两百元

截止2月23日,本轮第6个工作日,中宇资讯测算原油变化率为-6.10%,原油估价61.773美元/桶,较基准价跌4.015美元/桶,暂预计28日24时成品油零限价下调230元/吨。因下调幅度依旧较大,即使原油强势反弹也难改国内成品油下调之势,国内成品油将迎来“二连跌”。

 

11、本周1136.19亿市值限售股解禁,同比增长15.86%

数据显示,本周(2月26日-3月2日)共有51家公司限售股陆续解禁,合计解禁量94.05亿股,按2月23日收盘价计算,解禁市值为1136.19亿元。从解禁市值来看,解禁市值居前三位的是:上海机场(390.57亿元)、东兴证券(200.25亿元)、TCL集团(93.56亿元);

 

12、新华视点:推出注册制改革仍需很多努力,注册制改革的“准备期”仍然需要延长;“注册制”不是灵丹妙药,也不是洪水猛兽,没有必要执著于这三个字。

 

13、两融:A股狗年开门红,两融余额结束11连跌。截至2月22日,两融余额为9876.1亿,较前一日增加57.7亿,从5个月低位反弹。当日,沪指升逾2%创一年半最大升幅。

 

14、港股:恒生指数收盘涨0.97%,报31267.17点。内房股造好,碧桂园升6.2%领涨蓝筹。内资银行保险股上涨,民生银行涨3.7%。

 

15、步步高23日公告称,公司与腾讯、京东就智慧零售等签署战略合作框架协议,分别向腾讯转让6%股份,向京东邦能转让公司5%股份,公司未来将与腾讯、京东探索合资公司或其他资本合作方式,股票26日起复牌。

 

16、新华社:从河北省银监局获悉,河北省银行业房贷利率目前普遍执行首套上浮5%-10%;二套上浮20%。

 

17、据生意社报道,上海澎博钛白粉宣布,鉴于目前钛白粉上游原材料价格上涨,从2018年2月24日起公司生产的白天鹅牌锐钛型钛白粉价格PA10上涨300元/吨。

 

18、在多家大中型纸企开始提价后,纸板厂也开始宣布涨价自保。2月24日,四家主要分布在湖北省的大型纸板厂正式宣布涨价:纸板价格统一上涨6%。


行业掘金

 


1、吉利集团成奔驰母公司最大股东相关公司受关注

据媒体2月24日报道,吉利集团宣布已通过旗下海外企业主体收购戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份,股份价值约90亿美元。吉利已成为戴姆勒最大单一股东。下一步,吉利集团将与戴姆勒集团就战略协同、技术开发、电动化、智能化等领域展开深入讨论。戴姆勒旗下业务部门包括梅赛德斯-奔驰乘用车、戴姆勒卡车、梅赛德斯-奔驰轻型商务车、戴姆勒客车和戴姆勒金融服务。

点评:业内表示,经历多轮收购和并购,目前吉利集团已形成吉利、领克、沃尔沃、伦敦出租车、宝腾和路特斯六大汽车品牌矩阵,覆盖中低端品牌、豪华品牌的完整产品谱系。数据显示,2017年吉利累计销量为124.7万6辆,同比增长63%。而进入2018年,吉利1月销量为15.5万辆,同比增长51%。吉利汽车销量增长强劲,斥巨资成为奔驰母公司最大单一股东后,有望进一步打开成长空间。可关注:拓普集团(601689)、宁波高发(603788)。

 

2、手机零件即将迎来拉货潮关注苹果产业链公司

据台媒报道称,大陆手机品牌将结束长达3个季度的库存调整黑暗期,年后零组件厂传出新机型即将启动拉货潮,业界传出从2018年1月开始上游零组件已涌现拉货潮,但由于农历新年假期来临,3月才将涌现第一波零件拉货潮。零组件厂认为,3-4月零组件开始拉货,大陆手机整机预计3月底启动出货,4-5月则会因为铺货需求而开始放量,华为、OPPO、vivo、小米以及联想等品牌上游供应链会有比较急的拉货力道。

点评: 歌尔股份(002241)是全球电声器件龙头,深入配合苹果创新。安洁科技(002635)是国内精密功能件大厂,也是苹果功能件第二龙头。

 

3、硅晶圆首季报价再涨15% 行业供需缺口将继续扩大

据媒体报道,近期半导体硅晶圆缺货现象持续发酵,首季报价敲定再涨10%-15%。半导体硅晶圆厂表示,首季包括日本信越、胜高等主要硅晶圆厂每片报价再调涨10%-15%,12英寸硅晶圆每片报价已站上90美元。此前,业者估计12寸硅晶圆全年涨幅可逾二成。业内人士表示,除12英寸硅晶圆缺货现象较为严重之外,8英寸硅晶圆也已开始缺货。甚至随着功率半导体需求强劲,6英寸硅晶圆供应也吃紧。

点评:市场普遍预期,产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。随着硅晶圆持续高景气度的确认,国内产业链相关公司将持续受益。可关注,上海新阳(300236)、晶盛机电(300316)等硅片龙头公司。

 

4、改革预期提振风险偏好自贸港仍可关注

今年是我国改革开放40周年,也有望成为我国自贸港破土之年,市场预期首批自贸港有望在两会后公布。截至目前,已有包括上海、浙江、四川、河南等十余个省份竞逐自由贸易港,如上海已经明确了“依托洋山深水港和浦东国际机场”这两大核心承载区探索建设自由贸易港、辽宁省已正式将大连申报自由贸易港方案上报国务院、山东省积极争取在青岛港创建自由贸易港等。此外,全国“两会”期间,自贸港建设将迎来多方的密切关注。

点评:目前来看,自贸港建设在此前自贸区、保税区建设等先行地区有望更快落地,特别是一些地区已在贸易、金融领域探索多方面的对外开放,这类地区有望率先承接自贸港建设,可关注上港集团(600018)、盐田港(000088)等。

 

5、步步高:向腾讯和京东转让6%和5%股份股票复牌

步步高23日公告称,公司与腾讯、京东就智慧零售等签署战略合作框架协议,分别向腾讯转让6%股份,向京东邦能转让公司5%股份,公司未来将与腾讯、京东探索合资公司或其他资本合作方式,股票26日起复牌。

点评:腾讯京东联手16亿投资步步高,占股达11%;相比步步高停牌前164亿市值,折价约10%,但很划算啊,站队了腾讯系,步步高又有理由炒了。可关注腾讯系永辉超市、红旗连锁,中百集团三江购物、新华都、苏宁云商等。

 

6、显卡涨价潮仍持续关注芯片概念股

据行业媒体报道,美国知名芯片厂商英伟达工作人员表示,由于显存等核心配件的供货紧俏,未来显卡在缺货的同时还将保持高价位,有可能要到今年第三季度或者英伟达推出新显卡才会缓解。此外日前另一大显卡厂商AMD CEO苏姿丰也表示显卡缺货和价格上涨主因是显存供应不足,整个2018年显存仍会处于货源紧缺状态,显卡价格也会居高不下。

点评:比特币价格疯涨带动了去年下半年以来的显卡涨价潮,挖矿机上游厂商如英伟达等芯片厂商因此受益。由于显存等核心零部件现有产能无法满足市场需求且产能新增速度较慢,预计未来一段时间显卡价格仍将维持上涨,A股芯片概念股有望受到提振,可持续关注国科微(300672)、通富微电(002156)等。

 

7、“信联”获批首张个人征信牌照征信市场迎“快车道”

据悉,中国人民银行近日公布的“设立经营个人征信业务的机构许可信息公示表”显示,百行征信有限公司申请设立个人征信机构已获得许可。百行征信拿到了央行首张“银征信许准予字”文件旨在将央行征信中心未能覆盖到的、银行贷款以外的个人金融信用信息归纳在一起。信联获批首张个人征信牌照,有望加速国内个人征信行业发展,有效弥补行业发展短板,推动行业迈入健康成长的快车道。关注旋极信息(300324)、飞利信(300287)。

 

8、缺货严重电阻厂商酝酿第二波涨价

据报道,电子元器件巨头国巨旗下旺诠近日宣布,由于大量订单持续涌入,公司将暂停接受厚膜电阻全系列所有型号新订单。市场预期,旺诠不排除再度调高厚膜电阻价格,并预期最快于本月底启动第二波涨价。

点评:由于供货吃紧,电阻价格持续上调。国巨今年前两月已两度调涨芯片电阻价格,旺诠也于今年1月初宣布部分电阻产品涨价约15%。此外包括泰铭电子、风华高科、丽智电子、华新科、厚声等也纷纷发布了电阻涨价通知。电阻涨价主要因为环保关停对原材料价格及产能释放均产生了较大影响。今年电阻新产能放量不易,二季度供给可能持续紧俏,价格将持续上涨。上市公司中,可关注:洁美科技(002859)、风华高科(000636)。

 

9、国家拟设立工业互联网专项工作组

据工信部网站24日消息,为贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,国家制造强国建设领导小组会议审议,决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组。

点评:富士康走特殊通道,就是拜工业互联网所赐,现在成立专项工作组,可见高层的重视!对中国馆科技产业而言,5G、工业互联网,依然会是关键词,这些领域类似于铁路、高速公路电力等基础设施,甚至更重要!国家的大力扶持,对概念股或带来刺激,关注剑桥科技、黄河旋风、佳讯飞鸿等表现机会。

 

10、广州市城市总体规划公示探索建设自由贸易港

广州市国规委发布信息称,《广州市城市总体规划(2017-2035)》草案已经编制完成,于2月24日至3月25日进行为期30天的公示。根据该规划草案,广州将对标借鉴国际最高水平,在南沙、黄埔、空港经济区探索建设自由贸易港。要“强南沙”,建设粤港澳大湾区核心门户。南沙还将建设粤港澳全面合作示范区:面向港澳实施更大程度的先行先试和更高水平的开放政策。相关概念主要有广州港(601228)、珠江啤酒(002461)等。

 

11、双焦期货加速上涨春季行情可期

近期,焦煤和焦炭价格保持了较好的涨势。2月以来,焦煤主力合约累计上涨了9.42%,焦炭主力合约更是上涨了11.52%,且近期呈现加速上涨态势。

从需求来看,春节期间钢厂保持生产,推动了焦煤焦炭需求,且从历史数据来看,3月天气回暖,生铁产量居全年前列,因此3月是焦煤和焦炭的需求旺季,春季行情可期。从供给来看,在安全生产严管期,供给受到限制,助推了行情。总体来看,近期煤炭板块的布局机会值得关注,概念股如山西焦化(600740)、阳泉煤业(600348)等可重点关注。


国际市场

 


1、美国三大股指收盘均涨逾1%。道指涨逾300点或1.39%,报25309.99点,当周涨0.36%;纳指涨1.77%,报7337.39点,当周涨1.35%;标普500指数涨1.6%,报2747.30点,当周涨0.55%。

 

2、欧洲三大股指多数收涨。英国富时100指数收跌0.11%,报7244.41点,当周跌0.69%;法国CAC40指数收涨0.15%,报5317.37点,当周涨0.68%;德国DAX指数收涨0.18%,报12483.79点,当周涨0.26%。

 

3、美联储半年度货币政策报告:劳动力市场接近充分就业状态;美国经济强劲,将保证进一步渐进式加息;大部分委员预计今年通胀将进一步接近2%;美国金融系统的脆弱性大体平衡;股市已经变得更加不稳定,留意到基于期权的波动性指标在2月底接近历史性常态;数字货币飙涨,与风险偏好情绪偏高的形势相吻合。

 

4、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3380,较上一交易日涨225点,结束连续四个交易日下跌趋势。交易员指出,市场仍处于假期模式,交投依旧清淡,隔夜美元指数调整提振结汇情绪,短期人民币料续随美指波动。

 

5、美元指数涨0.15%,报89.8785;美联储对美国经济的乐观评估令投资者确信利率将在3月份上调。本周美元指数涨0.84%。


商品期货

 


1、NYMEX原油期货收涨0.8美元,涨幅为1.27%,报63.57美元/桶,当周涨3.28%,连涨两周。布伦特原油期货收涨0.79美元,涨幅为1.19%,报66.90美元/桶,当周涨3.67%。受利比亚冲突和沙特油长言论支撑。

 

2、COMEX黄金期货收跌0.17%,报1330.5美元/盎司,当周跌1.9%,创今年以来最大单周跌幅。COMEX白银期货收跌0.56%,报16.545美元/盎司,当周跌1%。美元汇率从最近的疲弱走势中反弹,施压金价。

 

3、国内商品期货夜盘多数上涨,黑色系领涨。焦煤、焦炭分别收涨2.64%、2.35%。动力煤收跌0.06%。铁矿石收涨1.11%。玻璃、甲醇、PTA分别收涨1.09%、1.06%、0.77%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.46%、0.51%、0.5%。

 

4、伦敦基本金属多数下跌,LME期锌收跌0.58%,报3509.5美元/吨;LME期锡收涨0.37%,报21565美元/吨;LME期铜收跌0.84%,报7110美元/吨;LME期铅收跌0.47%,报2540美元/吨;LME期镍收跌0.58%,报13740美元/吨;LME期铝收跌1.74%,报2147.5美元/吨。


银河晨会

 


宏观:银行业国际化更进一步,金融业深化改革开放大势所趋。

 

策略:春节前后市场开始修复回升,外围暂无不利因素,A股在经历深度调整后,修复动力企稳。叠加两会临近,短期内A股将受政策预期带动,修复行情乐观,投资者可密切关注会议动向和政策热点,把握主题投资机会。同时可适当配置超跌个股,注意年报业绩发布情况。中长期来看,全球经济复苏,国内经济基本面稳中向好,我们坚持慢牛行情观点不变。建议配置1)有业绩支撑、受消费升级和春节影响的消费领域白马龙头股,如食品饮料、商贸零售、文化传媒等;2)先进制造、高端装备制造龙头股和具有技术优势的企业;3)跌幅较大的房地产龙头;4)具备业绩向好催化的金融板块。


机构策略

 


申万宏源桂浩明:A股有望进入长期慢牛格局

 

申万宏源证券首席分析师桂浩明在证券时报撰文称,进入2018年,大家都在谈论慢牛行情,应该说,从走慢牛行情所需要的几个条件来看,现在要比去年更加充分,也因为这样,在当下的市场,人们并不担心股市会有系统性的下跌,而相信行情会慢慢向上,对慢牛的认识正开始深入人心。因此,这个时候判断中国股市将进入一个长期慢牛的格局,应该是能够得到认同的,并且也一定会在实践中得到验证。

 

中信建投策略:坚守金融价值 把握消费升级

 

央行重启逆回购缓和流动性,春节期间海外市场表现较好,风险得到一定程度释放。因此,从当前时间点到3月初,投资者都可以保持相对乐观的态度,适度参与市场的反弹。在行业配置方面,第一,春节期间,居民消费升级的趋势进一步凸显出来。在航空出行、餐饮旅游、高端食品饮料和耐用品消费等方面都表现的较为明显。消费升级是中国未来经济转型和长期发展的趋势。第二,去杠杆过程仍然会进一步持续,大型商业银行的集中度和定价权会进一步提高,银行业的战略价值仍然存在。因此,在相对乐观的条件下,我们建议投资者坚守金融价值,把握消费升级。

 

海通证券:以价值股正守 以主题股侧攻

 

回顾2018年以来的主要指数表现,仍是价值风格占优,整体上延续了2017年的特征。2018年的基本策略应以价值股正守以主题股侧攻。2017年和2018年存在着结构特征相同:价值股更强源于投资者更追求盈利的确定性。但与此同时,两年的领涨行业却并不相同:2017年白马消费走强、2018年金融股更佳。

 

展望2018年,市场有望从春末走向夏初,即慢牛初期。新时代的新牛市有三个特征:一是盈利回升源于结构,更持久;二是机构资金占比提高,更平缓;三是中国自主品牌崛起,龙头化。风格上,价值龙头携手成长龙头,价值龙头中金融性价比更优、消费白马有配置意义,成长龙头如先进制造、新兴消费。总体而言,维持全年乐观,短期躁动上涨后仍可能反复,上半年偏价值,金融性价比最高,消费白马可配置。

 

广发策略:“两会行情”值得期待

 

广发策略最新研报认为,“数据真空”叠加“政策期许”,使A股历史上的“两会行情”大概率存在,且会前一个月更为显著。目前美股VIX指标已经出现改善、通胀预期较为稳定且美债收益率上行斜率也有所放缓,表明美股对通胀及利率的适应性增强,美股大跌带来的A股幅度超预期的调整也已基本结束。A股从超调情绪中逐渐修复,接下来18年左侧的“两会行情”仍值得期待。

 

嘉实基金:价值与成长均有机会

 

2018年,提质增效将成为经济核心主题,虽然宏观经济可能小幅回落,但得益于产能过剩的减轻和企业现金流情况的好转,供给侧和环保长效机制的存在,库存水平依然偏低等因素,使得上市公司盈利周期的稳定性显著加强,盈利有望继续上行,同比增速将在10%以上。同时,在稳健中性货币政策下,市场流动性整体或易紧难松,但2016、2017年市场赚钱效应的凸显,楼市的冷却、资本流出途径的匮乏,以及资管新规背景下高达近100万亿元银行理财、信托、保险等资金再配置需求,使得居民财富有望重新提升A股配置,市场有望震荡上行。相对于2017年的风格大分化,2018年风格有望更均衡,价值与成长均有机会。

 

在行业方面,重点关注三个方面机会:(1)全年战略看好优质成长(如半导体、高铁、5G、光伏、新能源车、环保产业链等);(2)中期精选优质价值蓝筹(如金融板块,以及持续调整后配置价值逐步显现的优质房地产龙头);(3)消费白马有望趋势强化,周期股也存在阶段走强可能。


公告集锦

 


【个股淘金】

勘设股份(603458)签署3.15亿美元海外工程施工合同,公司2016年营收为15.86亿元人民币,该合同有利于提升公司的持续盈利能力。

神开股份(002278)股东映业文化拟6个月内增持不低于7.45%股份。

中国铝业(601600)拟发行股份购买127亿铝业资产。

新凤鸣(603225)拟40亿元投建年产220万吨PTA项目,计划于2019年三季度建成投产。

长城汽车(601633)与宝马股份公司签署合作意向书,初步达成在新能源汽车领域的合作意向。

火炬电子(603678)一季度净利为0.54亿元,同比增加约50%。

 

【停复牌】

停牌:天华院、豫金刚石、德艺文创、大东南、新天然气、隆平高科

复牌:中国铝业、富控互动、步步高、建设机械、海南瑞泽、新野纺织、北讯集团、园城黄金、纽威股份、欧浦智网、金利华电、金一文化、厚普股份、普邦股份、飞马国际、激智科技、永安林业、银河生物、沃尔核材、传化智联、新海宜、长城动漫、新亚制程、加加食品

 

【增持减持】

*ST新赛控股股东拟增持不低于2000万元

春秋航空三股东拟合计减持不超1.94%股份

鄂尔多斯控股股东方面拟增持公司B股

湖南发展控股股东完成增持计划

金诚信控股股东增持公司股份计划实施完毕

金鸿控股实控人拟继续增持员工持股计划完成股票购买

利安隆:达晨系拟减持不超7%股份

利源精制:董事长拟斥资5000万至1亿元增持股份

民生银行等多家公司公告:安邦近期没有减持股票计划

神开股份股东映业文化拟增持不低于7.45%股份

中弘股份股东齐鲁碧辰8号拟清仓减持

 

【业绩报告】

安纳达2017年度净利润同比增长285.24%

德奥通航:2017年亏损7251万元

海思科:一季度净利预增20%-40%

合力泰:2017年净利增35%一季报预增38%-52%

恒大高新一季度净利润同比扭亏为盈

汇冠股份业绩快报:2017年净利下降八成

火炬电子:一季度净利润同比预增约50%

龙泉股份2017年度净利润同比增长近九成

闽发铝业2017年度净利润同比增长109%

齐翔腾达:2017营收同比增278%净利增近七成

上海机场年报净利增长三成

苏泊尔:2017年净利13亿元同比增21%

永兴特钢业绩快报:2017年净利同比增四成

棕榈股份2017年度净利润同比增长150%

本文综合自港澳资讯、银河证券等




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