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涨停加熔断,千股跌停难再现 财经日日评

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同学们,日评君又回来了。

休市几天,股市走势如何?事情还得从周日晚上说起。

周日晚,央视《晚间新闻》播出中国证监会有关负责人答新华社记者问,就稳定股市公开表态。


证监会有关负责人在重申“一般情况下政府不干预”和发生剧烈异常波动“政府绝不会坐视不管”的同时表示,目前股市泡沫与风险已得到相当程度的释放,未来将把稳定市场、修复市场和建设市场有机结合起来。证监会将着手研究制定实施指数熔断机制。(《21世纪经济报道》)



这番表态,可从正反两方面解读。正面解读是为股市打气,表示政府不会看着股市跌傻了不管。反面解读,也可说,既然股市泡沫和风险得到释放,意味着相对正常了,那么自然也不需要政府再出手解救。正因如此,监管层今后的工作重心也落在稳定市场和制度建设相结合上。


近日在土耳其召开的二十国集团(G20)财政部长和央行行长会议上,中国经济备受关注,央行行长周小川也在会上作出表态。


央行行长周小川表示,中国股市调整已大致到位,国内金融市场可望更为稳定。他指出,中国股市已发生了三轮调整,由此而带来的结果是股市杠杆率明显下降,对实体经济也未产生显著影响。(《21世纪经济报道》)



分析认为,周小川本次谈及股市,以及证监会连夜出消息,目的都是想给市场吃颗“定心丸”,提振投资者信心。

这次会议上,中国还传递出若干重要信号,澎湃新闻根据相关发言整理出了四句话:


第一,中国要坚定去杠杆。楼继伟表示,目前中国也进入了去杠杆阶段,经济增速降至7%左右。第二,中国会坚定推进改革。楼继伟称,今后5年是中国经济结构调整的阵痛期。第三,中国已经稳住了金融市场,人民币贬值是因为美元太强。第四,中国要增加话语权,比如SDR.(澎湃新闻)



话虽如此,周一(9月7日)股市动态仍显示出市场信心有所不足。这一天,沪市高开,涨幅近2%,随后冲高回落,全天振幅超过5%。四大行均遭遇重挫,工行一度逼近跌停,交通银行跌停。


截止收盘,沪指报3080.42点,跌幅2.52%,成交3027亿元;深成指报9991.76点,跌幅0.63%,成交2999亿元;创业板指报1893.52点,涨幅2.07%,成交735亿元。两市成交6026亿元,量能萎缩。(综合新浪财经)



不过,按照上周普遍分析,这周本来可能跌得更惨的。所以,这局面看来也没什么好抱怨的了。

现在,让我们直接跳到周一晚上吧。

日评君发现,最近监管部门似乎都喜欢夜里发布消息,白天准备好的推送内容要么因内容变化不得不修改,要么只能舍弃。这一夜监管层发布的消息,可能从此改变资本市场的交易规则。


周一盘后,上交所发布公告,决定自2015年9月8日起,进一步加强50ETF期权持仓限额管理。将单日买入开仓限额调整为单日开仓限额,对投资者单日买入开仓与卖出开仓实施合并限额管理。(综合东方财富网)



也就是说,相关办法自公告发布次日起立即生效。这个有些同学可能会不明觉厉,其实只要知道就是加强期权市场管理就可以了。

而证监会负责人周日晚上表示正在研究的熔断机制,周一晚上也神速推出了!


上交所、深交所和中金所7日就熔断机制征求意见,拟在保留现有个股涨跌幅制度前提下,引入指数熔断机制;拟设置5%、7%两档指数熔断阈值,涨跌都熔断;拟以沪深300指数作为指数熔断的基准指数;拟分档确定指数熔断时间,触发5%熔断阈值时暂停交易30分钟,触发7%熔断阈值的,暂停交易至收市。征求意见稿截止日期为9月21日。(综合东方财富网)



这是资本市场的一个重大改革措施。其性质和当年推出涨停板制度有得一比。关于熔断机制,此前日评君已多有介绍。这是西方一些国家防范股市暴跌的措施。不过由于A股已实行涨停板制,再设立熔断机制是否有必要,这不能不说是一个问题。

值得注意的是,触发7%熔断阀值的暂停交易至收市,这是否意味着,涨停板实质将由10%变成了7%?当然,涨停板制度是以个股为标准,而这是以沪深300指数即大盘涨跌为标准。这还是有区别的。如果这一制度实行,以后就不会出现大盘跌至7%以上这种事情了。

周一晚上,财政部、国家税务总局也参加了“夜半歌声”大合唱。


当晚,财政部等三部委发布《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,个人持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。(证监会发布)



相关政策也是9月8日起立即施行!

昨日盘后还传来一则“紧急消息”:


据悉,目前监管层已发文,要求各家券商清理违法违规的配资账户。某券商下发给营业部的通知显示,各营业部应立即通知相关客户将账户内的资产变现并转出,并于9月11日前完成账户销户手续;如账户有停牌股票,股票复牌2个工作日内必须完成变现,并转出资产完成销户。


该通知同时显示,公司将在9月12日关闭HOMS接口,同时对相关账户采取“限制资金转入”、“限制买卖”等措施。(网易财经)



应注意,这或许只是券商单方面行为,而非监管层要求的期限。近日监管层发文的要求是原则上于9月30日前完成,不得晚于10月底。

事实上,A股两融余额已经大幅下跌。有关消息披露:


自8月17日以来,两市融资余额已连续12个交易日下降。截至9月2日,A股两融余额已跌至9622.62亿元,是自去年12月18日以来首度跌破1万亿元。与6月18日高点相比,两融余额已下降1.31万亿元,腰斩不止。(澎湃新闻)



这说明,配资盘已经大幅萎缩,两市成交量缩水,与此有关。在这背景下,A股暂时恐怕难以有效组织大规模反攻。换句话说,这轮股市暴跌的底部,或许真的到了。

周一晚上,还有一个市场等待良久的信息,终于有影了。


国务院国资委有关人士7日对新华社记者表示,《关于深化国有企业改革的指导意见》已经通过中央审议,近期将正式对外公布。


另据国家烟草专卖局网站7日刊发文章称,9月6日,国家烟草专卖局传达学习了《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》。(综合新华视点微博、新浪财经等)



这些迹象表明,国企改革方案这一只靴子,这次是真的落地了。此前,每当传出国企改革方案行将公布的消息,A股就有一番好行情。这次真的来了,能否为股市增添上涨助力?



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