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早读|2018.03.08周四财经新闻

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热点前瞻

光纤激光器巨头IPG大涨20倍相关供应商有受关注

光库科技(300620)主营光纤激光器件,客户包括IPG、TrumpfGroup等知名激光器生产商。福晶科技(002222)是全球最大的LBO晶体、BBO晶体供应商,产品被IPG、美国相干等全球各大激光器公司广泛采用。


阿里投资“停简单”智慧停车概念受关注

A股中,美凯龙(601828)有超过30万个停车位,未来将开设1000座智慧商场,对“停简单”战略投资能更好利用停车场资源,挖掘大数据为公司带来商业价值。安居宝(300155)的智慧云停车场项目通过与微信合作,正在全国迅速推广。


FDA批准10年来首款创新HIV疗法为中国企业创制

A股上市公司中,众生药业(002317)与药明康德签订了战略合作协议,共同进行1.1类小分子化学创新药的研发。华润双鹤(600062)母公司华润医药集团与药明康德签署战略合作协议,在药物开发领域展开全方位合作。广生堂(300436)与药明康德签订了“治疗乙肝新药”和“治疗非酒精性脂肪肝炎新药”的《合作开发合同书》。博腾股份(300363)主要提供创新药医药中间体定制研发生产服务,已进入葛兰素史克(GSK)核心抗艾滋病药物供应链;吉药控股(300108)与沈阳沃森药物研究所,就抗艾滋病药物系列新药的研发达成新药研发合作协议,共同研发HIV-1整合酶抑制剂。


钼系产品涨至5年来新高产业链公司盈利有望改善

金钼股份(601958)是亚洲最大的钼业公司,拥有采矿、加工等上下游一体化的完整产业链。吉翔股份(603399)是国内大型钼业企业,主营钼系产品的生产、加工、销售业务。


深圳加快建设深港科技创新特别合作区打造粤港澳紧密合作新平台

上市公司中,深物业A(000011)在落马洲河套地区有廊桥国际、深港1号等楼盘。天健集团(000090)在香蜜湖区域有较多的土地储备。


《报废汽车回收管理办法》修订版将发布产业市场空间巨大

上市公司中,天奇股份(002009)通过定增收购,布局汽车拆解全产业链。格林美(002340)携手三井东京开拓报废汽车回收利用业务。


滴滴广泛结盟整车企业 助力共享汽车加速发展

上市公司中,兴民智通(002355)控股公司英泰斯特在新能源汽车前装T-Box市场占有率超过30%,客户包括北汽、上汽、长安等;东软集团(600718)业务涵盖T-Box、Telematics车联网等,旗下公司睿驰达是“氢氪出行”新能源汽车综合服务平台的独立运营主体,致力于发展汽车共享及相关业务。


教育科技方兴未艾、细分龙头享高速成长红利

可关注盛通股份(002599)及智能交互显示领域龙头视源股份(002841)。


政策预期带动、加工企业提价收购玉米

A股上市公司中,万向德农(600371)以及登海种业(002041)主营玉米杂交种子研发生产,有望受益于玉米价格上涨带来的种子需求放量。


鲜奶分级标准将出台、优质牧场迎来价值重估

三元股份(600429)等多家区域性乳企已采用生奶分级模式。三元目前在国内拥有30个牧场,其中北京周边的牧场保障着北京地区80万订户的鲜奶日送供应。光明乳业(600597)作为中国乳品行业的百年企业,连续三年发布食品安全白皮书。


长三角一体化再迎风潮基建环保值得关注

关注上海环境(601200)、苏交科(300284)等。


天然气产供储销工程扎实推进 储气设施潜力大

关注拥有上游LNG储运设施或非常规气源资源的蓝焰控股(000968)等公司。此外,厚普股份(300471)也参与了储气库建设。


先导智能业绩大幅增长、锂电设备助力制造强国

除了先导智能,赢合科技(300457)、智云股份(300097)、科恒股份(300340)等涉足锂电设备的公司去年业绩也出现了大幅增长。


研选精报
1
宏观


1、财政部:政府债务负债率2017年为36.2%,低于2016年的36.7%,未来几年不会较2017年发生明显变化;将查处问责地方政府各类违法违规举债。将继续实施降费减税,减轻企业负担;今年将继续改革完善增值税制度,重点是降低制造业和交通运输业等行业的税率;目前各部门正在抓紧起草和完善房地产税草案。

2、农业部部长韩长赋:城里人到农村买宅基地盖房子是不允许的;宅基地三权分置是一个方向,就是集体所有权、农户承包权和使用权的流转是三权分置,这个路子也可以引用到宅基地和闲置房的使用上。正在编制的乡村振兴规划将涉及产业发展、土地利用等政策。

3、人大新闻中心:3月9日上午10时将举行记者会,邀请央行行长周小川、副行长易纲、副行长兼外管局局长潘功胜、副行长范一飞就“金融改革与发展”的相关问题回答中外记者的提问。

4、央行周三不进行逆回购操作,当日无逆回购到期;开展1年期1055亿MLF操作,中标利率3.25%较上次持平。Wind统计数据显示,3月有2950亿MLF到期,其中3月7日1055亿MLF到期、3月16日1895亿MLF到期。


2
国内股市


1、上证综指高开低走,收盘震荡下跌0.55%报3271.67点,失守年线;深成指跌0.94%报10904.99点;创业板指数跌0.69%报1785.27点。两市成交4285亿元,重回阶段低位区间。银监会下调拨备红线,银行股领涨;钢铁、煤炭等周期股重拾跌势。

2、外围股市普跌,香港恒生指数盘中跳水一度跌近1.3%,收盘跌1.03%报30196.92点。恒生国企指数跌1.07%。周期股低迷,中国神华跌3.9%领跌蓝筹,五矿资源跌6.3%。大市成交降至1132.5亿港元,前一交易日为1164.5亿港元。

3、全国人大常委会法制工作委员会副主任许安标表示:证券法修订列入了今年的立修法工作计划;证券法修订肯定会根据市场的改革和实践经验,在二审稿的基础上进一步修改完善。

4、证监会披露,第二批3只FOF获得最新批文,分别是前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)以及中融量化精选混合型基金中基金(FOF)。


3
金融


1、保监会发布《保险公司股权管理办法》,本办法自4月10日起实施。新办法将股东划分为四类:财务一类、财务二类、战略类和控制类;单一股东持股比例上限由51%降为三分之一。

2、保监会:单一资产管理计划或信托产品持有上市保险公司股票比例不得超过该公司总股本5%;严禁挪用保险资金,或以保险公司投资信托计划、私募基金、股权投资等获取的资金对保险公司进行循环出资。 

3、东证资管董事长陈光明离职,将创办公募基金。陈光明创办的睿远基金管理有限公司,目前仍在等待牌照批复。东证资管东方红系列13只偏股混合型基金,在2017年的平均复权净值增长率达到51.36%。

4、美国加密货币交易所Coinbase宣布推出首支指数基金,进军资产管理行业。Coinbase是全球最大的加密货币公司,近期估值达到16亿美元。


4
楼市


1、SOHO中国董事长潘石屹在微博表示,房地产税出台一定会影响房价,房屋空置率、房价都会降。恒大集团许家印则认为其可以对控制房价有作用,但或许起不到关键性作用,出台前须慎重研究,尤其是普通老百姓不能征收太多,增加税费负担。

2、湖北省人民政府办公厅日前发布的《湖北省城镇保障性住房管理办法》规定,承购人购买保障性住房满5年的可以转让,市、县人民政府在同等条件下享有优先回购的权利。

3、经济参考报:2018年政府工作报告中指出,将加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让广大人民群众早日实现安居宜居。业内人士表示,这是对建立市场与保障双轨制、租购并举的住房供应体系的再次确认。

4、中国证券报:调研北京二手房市场发现,银行房贷利率较年前普遍上调,且商贷放款周期已与公积金贷款看齐,审核更为严格。业内专家表示,随着监管部门对涉及房地产的信贷和融资监管趋严,金融机构严格执行监管要求,严防资金违规进入楼市。


5
产业


1、国务院近期同意12个高新技术产业园区升级为“国字头”开发区,要求开发区严格实施土地利用总体规划和城市总体规划,按规定程序履行具体用地报批手续;必须依法供地,以产业用地为主,严禁房地产开发,合理、集约、高效利用土地资源。

2、能源局印发《2018年能源工作指导意见》,要求能源消费总量控制在45.5亿吨标准煤左右,煤炭消费比重下降到59%左右;能源生产总量36.6亿吨标准煤左右,单位国内生产总值能耗同比下降4%以上。  

3、一汽和奥迪签署了关于成立两家新公司的谅解备忘录,这两家新公司将分别专注销售业务以及移动出行和数字服务。通过这些措施,双方将从根本上重组其在华业务。

4、中兴通讯党委书记樊庆峰:中兴将加大在5G产业商用设备研发,力争在2019年上半年进入规模化制造;预计5G明年实现大规模商用的背景下,今年国家已经在广州,深圳和雄安等十几个城市建设5G国家级实验网。

5、滴滴共享单车平台近日先后在南昌、合肥等地上线,当地用户可通过滴滴骑行青桔单车、ofo小黄车。

6、全球单晶硅片龙头隆基再度宣布硅片产品价格大幅下调:180um厚度价格从每片国内4.8元、海外0.67美元降至4.55元和0.63美元。这已是今年以来隆基的第4轮降价,单晶硅片价格今年跌幅近20%,行业洗牌山雨欲来。


6
海外


1、美联储褐皮书:通胀温和;经济在1-2月温和扩张;少部分地方联储认为,减税政策推出后,薪资增速温和;大多数地区报告房价都在上涨;四个地区称钢铁价格的显著上涨是由于国外竞争的减少;就业一直保持温和的水平;消费者开支水平并不一致,汽车销售下滑或持稳。 

2、白宫官员:特朗普希望在周四下午签署钢铝关税文件,但很可能会在周五签署。

3、特朗普在Twitter上表示,将很快就任命新的首席经济顾问做出决定。法农:当前难以判断白宫首席经济顾问科恩辞职所带来的市场影响,不过由于市场不喜欢不确定性,持续预计日元将受到买盘支撑;美元兑日元可能跌破105.00,下破后可能引发大跌。

4、据AXIOS,美国总统特朗普可能将重新接纳白宫经济顾问科恩,令其出任其他“重要”岗位,科恩也将予以考虑。科恩此前因特朗普钢铝关税宣布辞职。

5、美国财长努钦:计划最早在周四宣布钢铝关税计划;参议院若通过放宽银行业法规将会是正确方向中“重大的一步”;原白宫经济顾问科恩一直都是一位“极为出色的伙伴”,在挑选科恩的继任者上没有时间表;或许将需要对税法进行微调;仍相信市场还有极大的上行空间。


7
国际股市


1、美国三大股指涨跌不一,纳指实现四连涨。道指跌0.33%,报24801.36点;纳指涨0.33%,报7396.65点;标普500指数跌0.05%,报2726.80点。白宫首席经济顾问科恩辞职加重了市场对全球贸易战的担忧情绪。

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.16%,报7157.84点;法国CAC40指数收涨0.34%,报5187.83点;德国DAX指数收涨1.09%,报12245.36点。 

3、美国科技股收盘多数上涨,亚马逊涨0.85%,连续三日刷新收盘纪录新高。苹果跌0.93%,谷歌A类股涨1.28%,FACEBOOK涨2.19%,奈飞跌1.25%,微软涨0.58%,特斯拉涨1.25%。 

4、美国钢铁盘初涨0.9%,AK钢铁涨1.87%,美国铝业涨0.66%。 

5、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收涨0.9%,百度收跌0.57%,京东收涨2.94%,陌陌大涨8.98%,爱点击收涨7.09%,欢聚时代收涨6.37%,趣店收涨4.12%;宝尊电商收跌8.44%,简普科技收跌3.02%,500彩票网收跌2.61%。


8
商品


1、COMEX黄金期货收跌0.67%,报1326.3美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.66%,报16.505美元/盎司。美国2月ADP就业人数增幅超预期,美元试图从两周低位反弹。 

2、NYMEX原油期货收跌1.25美元,跌幅为2%,报61.35美元/桶。布伦特原油期货收跌1.21美元,跌幅1.84%,报64.58美元/桶。EIA数据显示美国原油产量再创新高。

3、国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌1.25%。焦煤、焦炭分别收跌1.39%、1.51%、动力煤收涨0.16%。菜油、豆油、棕榈油分别收跌0.41%、0.62%、1.22%;螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.27%、0.93%。橡胶、沥青分别收跌0.04%、0.29%。


9
债券


1、央行将对存续期绿色金融债券募集资金使用情况进行监督核查,主要内容包括发行人经营状况、募集资金投放进度、绿色项目情况等。对于绿色金融债券募集资金投放金额排名前10%的项目,以及投放金额在5000万元及以上或占绿色金融债券存量规模1%及以上的项目,应按项目进行逐一披露。

2、国债期货高开后窄幅震荡小幅收涨。10年期债主力合约T1806收涨0.03%,5年期债主力合约TF1806收涨0.02%。银行间现券收益率窄幅震荡变动不大。交易员表示,监管政策仍充满不确定性,此外美国很可能继续加息,市场仍在等待清晰信号出现。

3、“14富贵鸟”收盘大涨42.41%报12.19元。“14富贵鸟”上午交易出现异常波动,盘中临停。此前四日,“14富贵鸟”累计跌逾90%,因发行人公告债券回售资金偿付存在重大不确定性。

4、债券重大事件:①“15华菱MTN001”持有人会议未生效②“18凤城河SCP001”募资用途变更③15亿元债券取消发行④五发行人新增借款超上年末净资产20%。


10
外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3229,较上一交易日涨172点。交易员指出,目前中国两会暂未对汇市造成影响,市场波动主因仍在客盘需求和外部美元指数走向上,短期由于美元指数缺乏方向,人民币料延续6.3-6.36元区间运行。

2、央行:中国2月外汇储备为31344.8亿美元,预期31600亿美元,环比减少269.8亿美元,终结连续12个月升势。2月末黄金储备报780.64亿美元,1月末为796.75亿美元。

3、外管局:主要非美元货币相对美元下跌和资产价格回调等因素共同作用,外汇储备规模小幅下降。人民币汇率双向波动将成为常态,为中长期我国跨境资金双向流动、总体平衡创造有利条件。国内外因素综合作用,我国外汇储备规模有望保持总体稳定。

4、美元指数持稳,报89.5918。美国2月ADP就业人数增幅超预期利好美元。同时投资者还在等待特朗普宣布钢铝关税计划细节。美元兑加元纽约尾盘涨0.26%,报1.2912,从盘中1.3002高位回落。欧元兑美元涨0.06%,报1.2411;美元兑日元跌0.03%,报106.0750;英镑兑美元涨0.12%,报1.3904。 


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