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一、股市盘点

    上证综指收盘下跌0.99%,报3259.41;深证成指上涨0.20%,报10828.73;创业板指上涨0.58%,报1753.63。创业板连续拉升之后显得后劲不足,调整风险加大,不过仍然维持看好,可以波段操作。上证调整受技术面压力影响较大,风险有所释放,短期内可以逢低建仓。

    截至2月27日,上交所融资余额报5930.12亿元,较前一交易日增加2.97亿元;深交所融资余额报3957.71亿元,较前一交易日增加7.63亿元;两市合计9887.82亿元,较前一交易日增加10.6亿元。两融上升体现了回调风险。

二、宏观基本面

1、 昨日央行无公开市场操作,但1个月Shibor终止连5日跌势,升0.48个基点,报4.0428%。3个月Shibor升0.28个基点,报4.7131%,至三周来高位。

评:通常资金面趋紧会利空股市。

2、人民币兑美元中间价报6.3294,上一交易日中间价6.3146,下跌148点。

评:利空,双向波动将成为常态。

3、中国2月官方制造业PMI 50.3,预期 51.1,前值 51.3。中国2月官方非制造业PMI 54.4,预期 55,前值 55.3。中国2月综合PMI 52.9,前值 54.6。

评:整体不及预期,利空。

4、国家统计局:初步核算,全年国内生产总值827122亿元,比上年增长6.9%。全年人均国内生产总值59660元,比上年增长6.3%。全年国民总收入825016亿元,比上年增长7.0%。

评:基本符合预期,中性。

5、刘鹤访美将会见白宫经济顾问科恩、财长努钦和贸易代表Lighthizer。

评:权威人士的经济外交首秀值得期待。

5、距离A股正式纳入MSCI新兴市场指数还剩下三个月的时间,千亿元的增量资金已在A股门外候场。根据A股纳入MSCI指数体系时间表,3月1日,“MSCI中国A股指数”将更名为“MSCI中国A股在岸指数”。

评:中期利好中国市场。

6、业内人士认为,在多重因素影响下,今年基建投资高速扩张或难以为继,资金投向结构将持续优化,助力精准脱贫和污染防治两大攻坚战,并将呈现“降速提效”的鲜明特征。预计2018年基建投资增速将步入13%-14%区间内。

评:中期利空基建相关和周期性行业。

三、板块信息

1、 交通运输部办公厅日前发出《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》,决定在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东等九省份加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点。

评:利好人工智能,人脸识别和芯片板块。

2、 业内普遍认为,成熟的5G技术和应用集中亮相具有全球产业风向标的世界移动通信大会,意味着5G发展进入成熟期,有望于2020年如期在全球多地展开商用。

评:5G正式商用后,创造的经济产出或将突破10万亿美元。利好5G板块。

3、 2月27日,负责中国首艘国产航母建造的中国船舶重工集团表示,中国将加快实现核动力航母的攻关突破。这是中国从事国防工业的国有企业首次明确表示要发展核动力航母。

评:近期乃至于台湾回归之前,军工都将是热门板块。

4、国务院国资委在今年初的“央企、地方国资委负责人会议”上明确提出:2018年要坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念,依托上市公司平台整合优质资产,盘活存量股份,抓好亏损上市公司专项治理,不断提升价值创造能力。

评:利好股价持续背离,并且本身有较强实力和资本能力的上市公司,如长三角和珠三角地区优势国企。

5、 从国家税务总局获悉,4月1日环境保护税将迎来首个征期,目前各地税务机关已根据环保部门移交的污染源基本信息和排污费历史数据,识别认定环保税纳税人26万多户,正抓紧做好纳税人基础信息采集等工作。

评:持续利好环保板块。

6、 区块链为海淘商品打上“身份证” 已支持查证3万多种进口商品。

评:区块链实际应用增多,该板块已经实际成为持续热门板块,可以持续关注。

7、彭博援引知情人士称,中国中信银行已经叫停发放北京地区的住房抵押贷款。知情人士称,此举并非监管当局统一要求,而是银行自身的商业行为。

评:利空房地产。

8、2月28日,雄安新区首个重大交通项目京雄城际铁路正式开工建设,标志着雄安新区启动重大基础设施建设。

评:利好高铁和雄安概念。

9、《海南省人民政府关于促进乡村民宿发展的指导意见》提出,将积极探索回购、租赁、置换、退出等模式,围绕民宿开发,有序盘活旧村委用房、旧厂房、旧校舍、农户闲置房等闲置合法资产,从而保障乡村民宿用房。

评:近期海南板块仍然将会有所动作,值得关注。

四、国际消息

1、交易员们认为,美联储主席鲍威尔听证会上关于经济和通胀的回答意味着,FOMC在2018年加息四次的可能性上升。

评:鲍威尔整体言论对美国经济前景看好,不提倡人为紧缩信贷,利好美股和美元,同时中国三月份跟随加息概率加大,利空中国经济。

2、 路透:据悉OPEC打算周一会见美国页岩油生产商。法巴银行:美国页岩油供应可能推动OPEC寻求永久解决方案。

评:中期利好石油板块,短期美元上涨对石油板块的压制作用更为直接。

3、  据悉美国裁定中国不公平对铝箔提供了补贴。反倾销税率据悉为48.6%至106.1%,反补贴税率据悉为17.1%至81%。美国铝业协会:对最终裁定“非常满意”。

评:中美贸易斗争持续,利空中国的不锈钢,铝制品的原材料供应企业。

4、 瑞典矿业和冶炼产商Boliden公司CEO:铜市很快将进入供不应求的状态,基础金属需求已进入“新常态”。

评:看涨中国紧缺金属如铜,铅锌等基础金属的长期走势。

5、英国官员:英国将对欧盟的脱欧文本做出强有力的回应。英国不会同意欧盟法院作为脱欧协议的仲裁者。

评:脱欧事件仍在演化,英国经济仍将遭受一定的不确定性。



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