上证财经早餐(3月9日)

上海证券温州分公司 2018-06-02 15:39:55

2018年3月8日,这个日子将载入A股IPO史册!



今日证监会发审委独家审核了富士康上交所ipo事项,发审委第41次会议,富士康工业互联网股份有限公司首发获通过成功过会。IPO的进程花了共计只有20个工作日,这恐怕是创下了A股历史之最。富士康此次IPO拟募集的272亿元,成为台资控股企业A股上市的标杆,成为中国台湾上市公司分拆资产A股上市首例。


统计显示,272亿元的募资金额在A股的募资金额排行榜中,恰好可以杀入前十。不过前9名均是大型央企,富士康股份是前十强里唯一的民营企业,而且是一家台资企业。



富士康股份现股本177亿股,且业绩优良,按发行17.7亿股A股,总股本约195亿股,成功上市后,比照目前行业平均市盈率,较合理股价为33元,市值有望达6435亿元,将一举超越海康威视及360公司,成为A股市值最高的科技股龙头。

    

然而,对于成立不足3年的富士康来说,当前提交IPO申报无疑是一次“抢跑”。

    

根据我国《首次公开发行股票并上市管理办法》第九条规定,“发行人自股份有限公司成立后,持续经营时间应当在3年以上,但经国务院批准的除外。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的,持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。”

    

对此,富士康在招股书中也提到,公司持续经营时间未满三年,公司已就前述情形向有权部门申请豁免。另外,从申报进程来看,富士康显然也在“超车”。

    

A股的IPO流程通常是上报预披露、反馈、预披露更新、发审会、核发批文。据悉,IPO招股书从预披露到预披露更新,目前通常要7、8个月的时间,最快也要1至2个月。进入ipo审核绿色通的富士康一路可谓高歌猛进,开启了火箭模式:2月1日,报送IPO招股说明书申报稿,2月9日证监会发布IPO预披露材料显示,其拟申请在,保荐结构确定为中金公司。2月22日,富士康股份招股书在2月22日已进入“预披露更新”状态,3月8日过会通过。其从报材料到过会,仅用了36天,如果去掉中间7天春节假期和周末休息的时间,富士康从报材料到过会,仅仅用了20个工作日。


在业内人士看来,富士康股份作为先进装备制造业的翘楚,符合监管层的战略要求。富士康股份报送招股书前夕,1月31日,证监会系统2018年工作会议在京召开。关于上市发行,会议要求如下:“要以服务国家战略、建设现代化经济体系为导向,吸收国际资本市场成熟有效有益的制度与方法,改革发行上市制度,努力增加制度的包容性和适应性,加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。”


从招股书看,2015-2017年,富士康股份的营业收入分别约为2728亿元、2727亿元、3545亿元,净利润分别约为143.5亿元、143.9亿元、162.2亿元。如此看,富士康股份算得上是“巨无霸”企业了;综合毛利率分别为10.5%、10.65%和10.14%,整体较稳定。


富士康作为传统电子制造业智能制造转型的领军者,已积累了丰富的先进智能制造经验,更将积极推动工业互联网的建设以及中国智能制造产业的转型升级。如此看来,富士康股份似乎踩准了这一波政策风向。


而富士康股份此次IPO享受“特事特办”,则向市场传递出另一种信息:A股市场发行在朝扩大包容性和适应性的方向发展,鼓励优质企业尤其是独角兽企业的加入。


富士康股份与鸿海精密、富士康的关系


“鸿海精密”属于台湾鸿海科技集团的核心企业; “富智康”则是鸿海科技集团旗下子公司,在香港上市,它的前身为“富士康国际”;而“富士康科技集团”其实是“鸿海精密”在大陆所有工厂的管理机构统称。



要在A股上市的“富士康股份”前身是福匠科技,2015年经过股份制改造引入各方股东后,改名为“富士康工业互联网股份有限公司”,经过多轮增资,成为下图中的股权比例。



在“富士康股份”股权结构中,中坚公司是“富士康股份”的最大股东。由于深圳富泰华、郑州鸿富锦是中坚公司的全资子公司,因此中坚公司合计持有“富士康股份”69.1405%的股份。


而鸿海精密100%间接控股中坚公司,所以实际上“富士康股份”由“鸿海精密”绝对控股。同时因为后者没有绝对的控制人,所以“富士康”同样没有绝对的控制人。


“独角兽”企业回归A股将开辟绿色通道


随着360借壳上市,富士康快速上会,各大“独角兽”掌门人“希望回A股”的表态,以及监管层近期不断释放的利好信号,新经济企业在A股的安家落户之路似乎已不再遥远。


在本次两会上,全国人大代表、深交所总经理王建军提出了推动新经济落户A股的两条建议——建议推行双重股权+加大证券犯罪处罚力度,这两条建议一是为适应新经济企业特点,二是为股票发行制度的市场化改革扫清道路,由此也可看出深交所对新经济企业的重视前所未有。




“独角兽”无疑是目前A股市场最火热的名词。6日,全国人大代表、深圳证券交易所总经理王建军在接受央视财经频道记者专访时表示,将会给这些独角兽企业开辟绿色通道,目前试点正在进行当中。 

全国人大代表王建军表示,今年在推出试点上条件是比较成熟的,在推出试点的同时也会有所完善,支持新经济发行上市的制度规则。


王建军表示,目前我国《公司法》“一股一权”的规定制约了新经济的发展,导致境内双重股权架构企业只能到境外发行上市。两会上,他建议修改《公司法》关于一股一权的规定,改为“所持每一相同种类股份有相同表决权”,同时授权国务院制定细化性的配套制度。 


王建军介绍,原来规则上的一些障碍,这次要被打掉。这次政府工作报告指出有悖于激励创新的陈规旧制,都要修改废止,这也是我们落实政府报告要求的具体工作,我们会把这个事情完成好,让资本市场能够更好地激励创新、支持创新。

部分互联网企业纷纷表示,如果政策允许,愿意回归A股。



京东:刘强东说,我们的态度非常非常清楚,只要国家制度允许回归,我们非常乐意积极参与,愿意回来。


百度:昨日,百度掌门人李彦宏公开表示,近10余年,百度有个梦想,那就是回到国内上市。目前,百度正在制定回归国内资本市场的全面计划。等待时机成熟,立马回国。


腾讯:3月5日下午,全国人大代表、腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾在参加十三界全国人大会议时,公开接受媒体采访肯定腾讯愿意回A股,正在等待时机。


网易:网易CEO丁磊昨日直接表示,作为最早一批“出海”的互联网企业,我们已经在美国上市18年,理所当然地要考虑回归A股上市的问题,我也会把在海外资本市场学到的先进经验全部带回国内。


58同城:58CEO姚劲波直接透露,我们希望能成为第一批从美股回归的企业,非常期待挂牌A股的机会。目前已经有证券机构和交易所在与58集团接触,全面商量回国上市。


搜狗:CEO王小川王小川表示,希望最了解我们的用户,中间的一些股民能够参与到投资中,这样跟企业形成一个很好良性的循环,对企业的成长也是有帮助的。如果放开之后,也希望让中国用户成为我们的投资人,了解我们的人跟和我们一块发展。

......


一夜之间,整个中国互联网圈的大佬纷纷都在表态,全部都在公开支持!



证监会副主席姜洋:360公司回归A股后,百度、腾讯等互联网企业能否回归是各界关注的热点,“我们是修路的,只要把路修好,愿不愿开车上路是市场的事,我们会按照政府工作报告要求,抓紧修路。”


这句话的意思就是:证监会将为企业回归抓紧修路,修好路!是的,你没有听错!上面要为BAT等最大的一批中国互联网企业回归A股上市,全力保驾护航!


未来!如果,有一天;你们看到京东、阿里、58同城、百度、网易......突然在国外退市了!你们千万不要惊讶......


市场最大焦点:特朗普即将签署关税协议


本来上周四川普突然宣布要对进口钢铁和铝产品征税,大家还觉得有点疑惑。但是,特朗普的首席经济顾问、白宫“全球贸易派”科恩由于反对关税协议而辞职,让市场认定,虽然白宫内外阻力重重,川普肯定是会签关税协议的。


据美国媒体最新爆料,川普将在周四中午(北京时间周五凌晨)签署关税决议,计划对进口钢铁和铝产品全面征税,税率分别为25%和10%。例外的是,会给予加拿大和墨西哥30天的豁免期,以方便北美自由贸易协定的协商。


对此,欧盟表示,将考虑对这两种产品开征自己的“防御性”进口关税。中国外交部长王毅也表示,在全球化的今天,选择贸易战更是抓错了药方,结果只会损人害己,中方必将做出正当和必要的反应。


对A股的影响,大家主要担心,一旦贸易战打响,将利空中国优势出口产业,如机电、金属制品、文化用品,相关板块上市公司的业务将受冲击。


今日复盘


今日,沪深股指早盘双双低开后窄幅震荡。午后,雄安新区概念股、次新股等走强,沪指在年线附近反复拉锯。至今日收盘,沪深两市股指纷纷收涨,沪指收复年线,两市成交量较前一交易日缩量。


截至沪深股市全天收盘,上证综指收报3,288.41点,上涨16.74点,涨幅0.51%,成交额1,759亿元;深证成指收报11,019.08点,上涨114.09点,涨幅1.05%,成交额2,271亿元;创业板指收报1,793.22点,上涨7.95点,涨幅0.45%,成交额697.8亿元。


盘面上,雄安新区、化学制药、次新股等板块涨幅居前;小米概念、集成电路、海南等板块跌幅居前。


资金方面,沪股通净流入21.44亿元,深股通净流入8.42亿元。另外,央行今日不开展公开市场操作。因今日有1000亿元逆回购到期,当日实现净回笼1000亿元。


明日策略


上证有继续上冲3306区域动能,创业板两种调整状态仍需确认


昨天我们提示:“上证向下调整空间有限,随时还会震荡回升,而年线3280附近是震荡整固的一个主要区域”,今天大盘表现符合预期,目前看上证自低点3062以来构筑了一个整理三角形,已运行到整理末端,短线从技术上看将面临一个方向选择,我们认为选择向上的可能性较大,但空间应不会太大,今天上证指数出现小幅上涨,但量能却比周三又萎缩了6%,因而后面向上必须放量,否则在3306-3356还是有可能遇阻,周五短线压力在3286-3306。


创业板周四最低只到1781,目前处于强势整理状态,对于创业板下面的走势,之前我们提示有两种状态,一是强势横盘,二是出现回撤,目前有在60天线上方横盘强势整理的态势,横而不跌后面大概率还会向上,而如果回撤则下探60天线区域1756-1736,暂时还无法断定究竟是哪一种,但最终会继续向上寻求突破60周线,周五下方支撑在1776-1756,短线压力在1806-1822;周四深成指表现最强,周三出现的30、60、90分钟背离已消失,有突破长期趋势压力的态势,能否突破也需要周五确认。


A股资讯


财经要闻


要把沈抚新区建成改革创新示范区

周四在岸人民币对对美元官方收于6.3321 跌92个基点

姜洋:加快期货法立法工作 推动尽快出台

2月我国进出口总值2万亿元增长17.2%

雄安管委会:正在研究雄安新区的改革开放措施

证监会:富士康工业互联网IPO申请获通过

海关总署:前2月我国进出口总值4.52万亿元


公告一览


酒鬼酒年报净利增六成 拟10派1.5元

滨化股份年报净利增长130% 拟10转3派2.2元

东阳光科重组审核被暂停 9日复牌

雷鸣科化年报净利增三成 拟10派1.2元

益佰制药实控人窦啟玲增持214万股

旭升股份年报净利增9.09% 拟10派1元

海量数据年报净利增三成 拟10转4派1.6元

三毛派神年报净利增长五倍

雪莱特一季度业绩预增60%-100%

万达电影1-2月累计票房21.6亿元

湖北广电:全国首家体育彩票电视购彩平台正式上线

万林股份拟不超1亿元回购股份用于股权激励

绿地控股:2018年2月份新增8个房地产项目

联创电子:拟9.7亿元投建年产2亿颗高像素手机镜头项目

九阳股份品牌迭代引领价值升级

卡萨帝高端市场占有率稳居行业首位

萃华珠宝斥资2亿购买房产

北新路桥:收到564万元政府补贴

海默科技 :实际控制人兜底 92名员工增持168万股公司股份

青青稞酒:子公司青稞酒销售拟使用1亿元购买理财产品

9日年报速递:三毛派神年报净利增长五倍

9日增减持:振东制药获耀翔瑞天及其一致行动人举牌

南天信息实际控制人或发生变化 9日复牌

万达电影2月份票房达13.5亿元

海航控股:乌城建投将对乌鲁木齐航空增资不低于4.5亿元

诚意药业成立大健康院士专家工作站

京东方A拟千亿元投建AMOLED(柔性)生产线等项目

盛和资源股东巨星集团减持期内未减持股票

浦东建设中标8亿元黄浦江沿岸地块工程项目

振东制药获耀翔瑞天举牌

步森股份终止转让稠州商业银行转让事项

卡位企业刚需 梦网集团出击5G富媒体云通信

招商信诺人寿捐助十万元救助孤贫先心患儿


社保新进6家减持2家

四季度末社保基金持股情况:(年报披露截至到3月7日)


险资新进9家减持2家

四季度末险资持股情况:(年报披露截至到3月7日)

(来源:东方财富网)


新三板

今日挂牌


今日共有3家企业挂牌新三板。截止今日,新三板市场总挂牌数达11621家,集合竞价企业10310家,做市转让企业1311家;申报及待挂牌的企业共98家。



收评


新三板市场连续两个小阳线后未能延续涨势,周四早盘微涨后回落翻绿,随后即呈低位运行,最终下跌收盘,连阳行情结束。截至收盘,新三板做市指数报934.90点,微跌0.97点,跌幅0.10%,成交额7777万元。


成交方面,截至收盘共有604家挂牌公司发生交易,成交0.92亿股,成交额3.80亿元。

  

分交易方式看,做市转让方式371家公司发生交易,成交0.39亿股,成交额1.20亿元;233家集合竞价公司发生交易,成交0.54亿元股,成交额2.59亿元。

  

分不同层级看,288家创新层公司发生交易,成交0.45亿股,成交额2.23亿元;316家基础层公司发生交易,成交0.47亿股,成交额1.56亿元。


电影票房



区块链/比特



中国证券网:取消对数字货币交易的禁令与事实不符


近期有传闻称,来自上海和北京的央行官员开始着手调查数字货币交易场所,很有可能将取消对数字货币交易的禁令。经记者向一位互联网金融风险专项整治工作人员核实,相关报道与事实不符。


俄罗斯两家热门社交网站开始接受比特币支付


最受俄语用户欢迎的社交媒体Vkontakte,以及在前苏联国家有众多用户的Odnoklassniki将从广告商那里接收比特币。他们还打算开始用加密货币支付开发人员与合作伙伴的薪酬。


BeeChat Fund宣布成立寻找区块链“下一个十年”的技术力量


近日,全球最活跃的区块链通讯社区BeeChat宣布成立在原BeeChat Fund基金基础上成立BeeLabs,专注于区块链领域项目的孵化。该社区由包括知名天使投资人王利杰在内的多位价值投资者共同打造,专注于项目、产品和服务等方面,已在全球范围内投资包括ArcBlock、Zipper、U network在内的超过五十余个明星项目,并在德国、美国硅谷创设了孵化器。


印度安得拉邦政府与ConsenSys签署谅解备忘录 推出区块链培训计划


印度安得拉邦与区块链创企ConsenSys签署谅解备忘录,在当地推出区块链培训计划,帮助公众了解这一新兴技术。值得一提的是,ConsenSys公司创始人约瑟夫•鲁宾也是以太坊联合创始人,而这种合作关系,也将帮助安得拉邦的新兴科技公司获得最专业的区块链知识和咨询服务。根据谅解备忘录,双方将在土地所有权、供应链、身份识别、电子健康记录等领域展开合作。


委内瑞拉选择通过外汇平台交易石油币


委内瑞拉开始使用交易平台售卖其持有的石油币。尽管该国国民议会一再宣布这种新货币是非法的,委内瑞拉政府将继续在该国官方外汇平台上拍卖石油币。


浙商银行近日已上线区块链产品“财易云”


浙商银行基于区块链技术打造的“财易云”平台,近日已投产上线。浙商银行及其记账联盟成员的客户,在这一平台上不仅可以实现银行理财、基金、信托等金融资产的购买和转让,甚至还能实现积分、优惠券等客户权益的自由交易,堪称财富管理的“二级市场”。


坦桑尼亚银行正在研究如何管理数字货币


随着坦桑尼亚人对数字货币投资的增加,坦桑尼亚银行(BoT)正在研究如何管理新现象。BoT国家支付系统官员Bernard Dadi称,数字货币概念目前仍是新的,全球各地的中央银行仍在研究应对这项技术的对策。数字货币可供任何人使用,这使得监管变得更加困难。


日本财务大臣:不希望关闭所有数字货币交易所


日本财务大臣麻生太郎表态,不希望关闭所有数字货币交易所,并希望能帮助其他交易所的发展。今日上午,日本金融服务管理局向Coincheck和其他六家交易所发布业务改进命令,并责令Bit Station和FSHO两家交易所自今日起暂停营运一个月。


韩国科学技术信息通信部投入42亿韩元开展区块链试点工作


3月8日,韩国科学技术信息通信部表示,为了发掘第四次产业革命核心技术区块链的优秀应用案例,正在与韩国互联网振兴院一起推进区块链试点工作。韩国科学技术信息通信部将投入42亿韩元(约合人民币2500万元)开展今年的区块链试点工作。据悉,今年试点工作共严格筛选了6个课题,规模较去年有所扩大。

来源 : 大额宝



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